广东
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2024年11月26日，市场持续震荡，通信板块涨幅靠前。截至14点05分，通信ETF基金(159511.SZ)涨1.00%，七一二涨10.01%。
银河证券指出：人工智能热潮仍在持续，中国数字化转型支出规模增速高于全球。IDC预计，2028年中国数字化转型支出规模将达到7330亿美元，全球占比约16.7%，2023-2028年五年CAGR约为15.6%，增速高于数字化转型全球整体增速。以运营商领域为例，某国有运营商携手合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU芯片“智算琢光”。DPU网卡芯片作为智算GPU集群中算和网连接的枢纽，是智算中心实现端网协同组网的核心芯片之一，有望助力数字化转型。整体而言，在数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。
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