北京
近日，大连万达商业管理集团股份有限公司全资附属公司万达地产环球有限公司在新加坡交易所发布公告，拟将一笔4亿美元债券的到期日由2025年1月12日延长至2026年1月12日。这笔债券票息为11%，万达商业表示此次延期有助于缓解集团近期流动性压力。
债券延期方案主要内容
万达商业提出的展期方案中，除延长债券到期日外，还将增加2025年1月20日强制赎回当时未偿还债券本金总额25%的规定。同时，发行人可在任何时候按面值价格赎回全部或部分债券。对于同意延期的债券持有人，公司将支付1%的提前同意费，提前同意截止日为2024年12月3日下午4点（伦敦时间），另有0.25%的基础同意费。该笔债券的持有人会议将于2024年12月17日召开，修订生效日预计为2024年12月20日当天或前后。
资产处置与债务偿还进展
自2024年1月1日至征求同意备忘录发布之日，万达商业已完成境内外债券的赎回或回购，本金和利息总额超过86亿元。今年3月30日，万达商业与太盟投资集团、中信资本等投资方在大连签署投资协议，投资人联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约600亿元，合计持股60%。此外，公司已解决pre-IPO投资者约450亿元的投资款，但由于通过投资协议所获总净收益低于预期，且外部融资困难，导致公司流动性进一步受限。
存量债务情况与未来安排
在完成一笔6亿美元DALWAN7.25 12/29/24债券的最后一期偿还后，万达商业未偿还的境内公募债券总额约为22.7亿元，境外公募债券总额约为8亿美元。为保障债务如期兑付，万达集团近期加快资产处置进程，已将北京、上海、广州等核心城市的多个万达广场进行转让。此外，集团以1.6亿英镑的价格向狮心资本和Orienta Capital Partners出售了豪华游艇制造商圣汐国际，并完成了传奇影业剩余股权的出售，该公司目前由阿波罗全球管理公司全资拥有。
本文源自：金融界
作者：星海
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