安踏体育(02020.HK)宣布回购现有可转换债券并发行新债券

来源：港股那点事

格隆汇11月27日丨安踏体育(02020.HK)发布公告，2024年11月26日，ANLLIAN Capital(为公司的直接全资附属公司)和担保人计划根据现有债券的条款和条件回购尚未赎回的现有可转换债券(即由ANLLIAN Capital发行并由公司无条件及不可撤回地担保、本金总额为10亿欧元及于2025年到期的零息有担保可换股债券)。截至公告日期，已收到持有人承诺出售的现有可转换债券本金总额为9.455亿欧元，剩余未赎回的债券约为5450万欧元。根据现有债券的条款和条件，ANLLIAN Capital、担保人或其附属公司可以继续在公开市场或其他方式购买剩余的未赎回现有可转换债券。

2024年11月26日，ANLLIAN Capital 2(为公司的直接全资附属公司)、担保人与经办人就建议新债券(即将由ANLLIAN Capital2发行并由担保人无条件及不可撤回地担保、本金总额为15亿欧元及于2029年到期的零息有担保可换股债券)发行签订了认购协议。经办人同意个别而非共同认购及支付，或促使认购人认购及支付ANLLIAN Capital 2将发行的本金总额15亿欧元的新债券。担保人同意无条件及不可撤回地保证ANLLIAN Capital 2妥为支付根据信托契据及新债券明确应付的所有款项。新债券可以按初始换股价转换成换股股份。如果新债券按每股104.02港元的初始换股价全数转换，将转换成约1.176亿股换股股份，相当于公司已发行股本的约4.16%，以及新债券全数转换后经发行换股股份扩大的公司已发行股本的约3.99%。新债券已获得原则上批准，可在新加坡证券交易所正式名单上市及挂牌。

发行新债券的所得款项总额及所得款项净额(扣除佣金及开支后)将分别为15亿欧元及约14.87亿欧元。估计所得款项净额将用于：(i)购回结算；(ii)股份购回，公司将在较长期内进行股份购回，该购回将根据适用的法律和法规，独立于并与公司于2024年8月27日宣布的股份购回计划分开进行；及(iii)一般公司用途。