2024年中国具身智能行业市场前景预测研究报告（简版）

中商情报网讯：具身智能能够以主人公的视角去自主感知物理世界，不再仅仅被动地等待数据投喂，而是通过与环境的交互不断学习和积累经验，用拟人化的思维路径去理解和适应环境。

一、具身智能概述

1.具身智能的定义

具身智能，是指人工智能+机器人等物理实体。按使用用途和场景的不同，具身智能可以有多种形态，包括各类智能机器人，如人形机器人、仿生机器人、自动驾驶等。

人工智能(能力)是智能机器所执行的通常与人类智能有关的智能行为。这些智能行为涉及学习、感知、思考、理解、识别、判断、推理、证明、通信、设计、规划、行动和问题求解等活动。具身智能特别强调智能的提升，不仅通过算法和计算实现智能，更通过本体与环境的交互实现智能并不断提升智能。

《中国大百科全书》对机器人的定义为:能灵活地完成特定的操作和运动任务,并可再编程序的多功能操作器。按照这一定义，机器人包含多种形态，例如人形机器人、机械臂、仿生机器人，球形机器人等。

2.具身智能、人形机器人、智能体的联系和区别

根据中国信息通信研究院和北京人形机器人创新中心有限公司发布的《具身智能发展报告（2024年）》可知，三者的区别和联系如下：

资料来源：中国信息通信研究院和北京人形机器人创新中心有有限公司、中商产业研究院整理

3.具身智能发展历程

具身智能始于1950年，其具体发展历程如下：

资料来源：中国信息通信研究院和北京人形机器人创新中心有限公司、中商产业研究院整理

4.具身智能商业化模式

具身智能想要具备高泛化性和可靠性，需要在真实物理世界里获取数据来完善模型，而获取真实物理世界的数据的关键就在于商业化落地。根据1XAI副总裁Eric Jang在个人博客网站上发表的“All Roads Lead to Robotics”一文，具身智能的商业化路径主要包括三种：通用场景软硬结合、软件路径、以及垂直领域软硬结合。通用路线技术难度高，商业模式是向B端或C端销售带有智能能力的完整的机器人。软件路径能够实现机器人的快速部署和迭代，商业模式主要是向硬件厂商或综合型厂商提供API接口。垂直领域软硬结合路径下，机器人硬件与数据强绑定，公司能够收集和处理特定类型的数据。

资料来源：海康机器人官网、澎湃新闻、机器之心、极客公园、中银证券、中商产业研究院整理

5.具身智能产业链全景图谱

具身智能产业链较长。上游主要为原材料和零部件供应；中游为本体制造与系统集成；下游为具身智能的应用领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、具身智能行业发展政策

国家频繁发布关于机器人和人工智能的相关政策，特别关注具身智能这一产业的关键领域。《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》和《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿)等政策的发行，为具身智能行业发展提供了环境。

资料来源：中商产业研究院整理

三、具身智能行业现状

1.人形机器人潜在市场规模

AI下一个浪潮将是“具身智能”，潜在万亿赛道前景广阔。2024年5月16日，NVIDIA（英伟达）创始人黄仁勋表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”。以人形机器人为例，中商产业研究院发布的《2024-2028年中国具身智能市场调研及发展趋势预测报告》显示，至2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元。到2029年，该市场规模有望扩大至750亿元，占据全球市场的32.7%。此外，报告还进一步展望，到2035年，中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元。

数据来源：《人形机器人产业研究报告》、中商产业研究院整理

2.人形机器人主要产品形态

人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。

资料来源：中商产业研究院整理

3.人形机器人产品案例——特斯拉Optimus

特斯拉Optimus机器人身高172cm，体重73kg，全身自由度共28个（不含灵巧手），用电功率静坐/慢走时为100/500W；能够硬拉68公斤，负重20公斤，拥有媲美人类的手和工作能力，可完成在工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒等复杂动作。

2022年特斯拉AI Day，马斯克预计到2025-2027年Optimus售价将控制在2万美元以内，成本大幅下降，市场空间远期或超汽车业务。

资料来源：中商产业研究院整理

4.具身智能重点企业布局

具身智能行业作为人工智能与机器人技术深度融合的新兴领域，吸引了众多企业纷纷布局，以下是相关企业的布局概述：

资料来源：中商产业研究院整理

5.具身智能企业分布情况

具身智能行业企业主要集中在东部沿海地区和部分中部地区。北京、上海、浙江、广东和安徽等地是企业分布较为密集的区域。广东成为具身智能高地，众多科技企业、整车厂商和机器人厂商，纷纷布局大模型，自动驾驶和机器人。

四、具身智能重点企业分析

1.宇树科技

杭州宇树科技是一家世界知名的民用机器人公司，专注于消费级、行业级高性能通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。

宇树高度重视自主研发和科技创新，全自研电机、减速器、控制器、激光雷达等机器人关键核心零部件和高性能感知及运动控制算法，整合机器人全产业链，在足式机器人领域达到全球技术领先。目前累计申请国内外专利180余项，授权专利150余项。

目前公司产品包括：几款机器狗和2款人形机器人。宇树H1在2023/8/15发布，2023年Q4左右发货，预计售价几十万人民币以内，定位是通用人形机器人。身高180cm，体重47kg，步行速度>1.5m/s，潜在运动能力＞5m/s。自由度：单腿5（髋*3+膝*1+踝*1）*2+单臂4*2+灵巧手选配（在研）。搭配自研M107关节电机，峰值扭矩密度89Nm/kg，最大关节扭矩360Nm，采用中空走线。其部分产品如下：

资料来源：公司官网、中商产业研究院整理

宇树科技近年来在资本市场活跃，其投融资事件如下：

资料来源：IT桔子、中商产业研究院整理

2.优必选

深圳市优必选科技股份有限公司成立于2012年3月31日,为一家总部位于中国的知名机器人公司,致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境(如建图、温度测量及人脸识别)的智能功能,范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。

根据2023年公司财报，优必选2023年实现营业收入10.56亿元，归母净利润-12.34亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年优必选营收构成中，36.9%由物流智能机器人及智能机器人解决方案创造，32.9%由教育智能机器人及智能机器人解决方案创造，24%由消费级机器人及其他硬件设备创造，5.9%由其他产业定制智能机器人及智能机器人解决方案创造。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智元机器人

上海智元新创技术有限公司成立于2023年2月，是一家致力于以AI+机器人的融合创新、打造世界级领先的具身智能机器人产品及应用生态的创新企业。创始团队包括“稚晖君”彭志辉在内的多位业内资深人士，背景综合互补，具有深厚的核心技术背景、产业管理经验和产业资源。截止到目前智元机器人已完成了天使轮、A轮、A1轮、A1+轮、A2轮、A3轮、A4轮等多轮融资。2023年8月，智元机器人发布第一代通用型具身智能机器人原型机——远征A1；2024年8月，智元机器人家族系列商用产品发布，在交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育及数据采集等场景开启商用量产。

8月18日，智元机器人在2024年度新品发布会“智元远征商用启航”上，发布了“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形机器人新品，包括：远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W。其中，远征A2、远征A2-Max及灵犀X1为双足人形机器人，远征A2-W及灵犀X1-W为轮式机器人。轮式与足式两种形态的结合下，智元机器人家族有望覆盖交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育和数据采集等多种类应用场景。此外，智元还公布了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果及具身智能数据系统AIDEA。其中，WaIker X高130厘米，重63kg，自由度41个，能够实现复杂地形自适应平稳快速行走，具备多模态情感交互仿人共情表达能力。优必选CTO熊友军表示，Walker正按照规划推进商业化应用，最终的目标是走入家庭。

资料来源：公司官网、中商产业研究院整理

智元机器人成立于2023年2月，两年内完成了6轮融资。其具体如下：

资料来源：IT桔子、中商产业研究院整理

4.小米集团-W

小米科技2024年3月28日正式推出智能电动汽车。其业务分部为手机×AIoT（智能手机、loT与生活消费产品、互联网服务与其他相关业务）和智能电动汽车等创新业务。

小米CyberOne身高177CM，体重52KG，最大模组峰值扭矩300Nm，峰值功率密度96Nm/kg，全身自由度为21，时速可达3.6km/h。CyberOne配备Mi-Sense视觉空间系统模块，8米内深度信息精度达1%；可识别85种环境语义和6类45种人类情感。雷军表示，铁大还需要漫长时间去学习完善，目前一台机器人的成本高达六七十万，尚无法量产。

资料来源：公司官网、中商产业研究院整理

根据2024年第三季度财报，小米集团2024年前3季度实现营业收入2569亿元，归母净利润146.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

第3季度，小米实现营收925.07亿元。其中，智能手机创造营业收入474.52亿元，占比51.30%；loT与生活消费产品创造营收261.02亿元，占比28.22%；智能电动汽车等创新业务创造营收96.97亿元，占比10.48%；互联网服务创造84.62亿元，占比9.15%；其他相关服务创造7.92亿元，占比0.86%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.科大讯飞

科大讯飞股份有限公司是一家专业从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，人工智能产品研发和行业应用落地的国家级骨干软件企业。公司主要产品和服务为讯飞开放平台及消费者业务、智慧教育、智慧医疗、智慧城市、智慧金融、智慧汽车。

科大讯飞机器人开放平台旨在赋能机器人硬件，快速接入AI能力，并提供可视化开发机器人业务以及项目管控和运营监测能力。实现可复用化、服务统一化、流程角色优化、运营监控化和资源管控化，使平台成为一个强大的机器人能力支持中心。最终依托机器人开放平台，赋能于机器人产业公司，建立机器人合作生态，推动机器人产业持续健康快速的发展。

机器人超脑平台，更强调多模态感知交互和基于大模型的机器人大脑。依托科大讯飞超脑2030技术底座，面向物理世界、数字世界和元宇宙，推出以AI能力星云、多模态交互、智能运动、模型训练、资产生成和软硬件接入为核心的机器人开发平台，帮助开发者快速搭建懂知识、善学习、能进化的实体机器人和虚拟数字人产品，让机器人走进每个行业和家庭。

根据2023年公司财报，科大讯飞实现营业收入196.5亿元，归母净利润6.57亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

按照产品分类，科大讯飞2023年营业收入28.31由教育产品和服务创造；20.04%由开放平台创造；10.67%由运营商相关业务创造；9.6%由信息工程创造。

数据来源：中商产业研究院整理

五、发展趋势

1.政策支持

人形机器人是具身智能理想形态。国家明确人形机器人战略意义：“有望成为及计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局”国家顶层明确部署了人形机器人中短期战略路径，并通过制定多项关键任务（技术、产品、场景、生态等）清晰引导未来产业发展方向。

2.与大模型的结合

大模型促使智能体从被动的编程控制朝着主动决策转变。当与智能体相结合后，具身智能以任务目标作为导向，不再只是机械地执行程序。它能够依据环境的变化，对行动细节进行实时调整，从而消除了在特定条件下针对特定任务反复编程的必要。凭借大模型的涌现能力，具身智能可以从原始训练数据中学习并挖掘出新的特征与模式，即便仅仅依靠网络数据知识，也能够针对从未见过的对象或场景执行操作任务。

3.功能持续进化

相比于传统基于AI视觉及特定场景预训练的机器人，具身智能的突出特点是：一是不再依赖预定义的复杂逻辑来管理场景；二是能形成学习进化机制，持续获取交互反馈来实现环境自适应；三是能通过身体与环境交互产生新的交互数据，并用于实现智能增长。在这样的功能加持下，具身智能将能实现持续的智能进化。

4.赋能产业升级

具身智能正迅速发展，其相关应用有望快速扩展至社会经济各层面。工业制造、自动驾驶、物流运输、家庭服务和医疗康养几个方面的表现为：

资料来源：中国信息通信研究院和北京人形机器人创新中心有有限公司、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国具身智能行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。