新能源车争霸赛下半场：从产量到生态，谁将问鼎第一城

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撰文 | 王磊明

编辑 | Tang

→这是《环球零碳》的第1310篇原创

11月14日，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

年度1000万辆不是一个简单的数字，这一重要节点，代表国家多年来对新能源汽车行业多元化政策支持的成功，也意味着中国汽车产业彻底摆脱被制约的现实，在规模、纵深以及系统整合的组织效率方面，走在了全球市场前列。

新能源汽车突飞猛进的背后，是一座座传统汽车之城的洗牌和“新能源汽车之城”的崛起和嬗变。

近年来，“新能源汽车第一城”轮流坐庄：2021年，上海以63.2万辆遥遥领先；2022年，西安异军突起，以101.52万辆险胜上海（98.86万辆）；2023年，深圳翻倍增长，以178.6万辆的绝对优势独占鳌头。

2024年1-9月，深圳新能源汽车产量同比增长48.1%，达到182.9万辆，年产量超过200万辆问题不大，继续保持第一的位置。

这意味着“新能源汽车第一城”的门槛也从2021年的50万辆、2022年的100万辆、2023年的150万辆升到了2024年的200万辆。

除了这几座城市外，郑州、重庆、合肥、长沙等城市也在“新能源汽车之城“投下了大赌注，希望能争得一席之地。

今年前三季度，郑州市新能源汽车产量36.1万辆，同比增长901.9%，预计全年接近70万辆，提出打造“中国新能源汽车第一城”。

重庆新能源汽车产量59.4万辆，同比增长1.3倍，全年有望突破100万辆，一直都怀有重返“中国汽车第一城”的梦想。

合肥新能源汽车产量92.7万辆，10月21日达到100万辆，全年预计突破130万辆，提出打造“新能源汽车之都”。

但是，新能源汽车之城的竞争格局正在发生变化，除了产量，汽车生态和基础设施也成为重要竞争因素。作为曾经的“新能源汽车第一城”，上海、深圳等城市的上位有何秘诀？从羡慕“第一城”、追赶“第一城”到成为“第一城”，哪些城市又最具潜力？

01--新能源汽车的“四股力量”

整车是汽车产业的“带头大哥”，前有一汽、东风、长安、五菱、广汽、北汽，分别造就了长春、武汉、重庆、柳州、广州、北京等“汽车城”的辉煌；今有比亚迪、特斯拉、吉利、蔚来、理想，成就了深圳、上海、西安、合肥、常州等“新能源汽车之城”的荣耀。

注：根据公开信息整理，作者绘表

新能源整车大致可分为四股力量：一是外资巨头，如特斯拉、大众；二是自主品牌，如比亚迪、吉利；三是造车新势力，如蔚来、理想；四是新崛起的华为汽车圈，如赛力斯（问界）、奇瑞（智界）、北汽（享界）、江淮（傲界）。

这四股力量都有重塑榜单的本事，可以说，“新能源汽车之城”看似城市之争，实则是背后的企业之争。上海有特斯拉和上汽、广州有广汽和小鹏、重庆有长安和赛力斯、柳州有五菱，其余七城的排序则主要看比亚迪。

相应地，城市也可以分为四类：

一是拥有四股力量的“全满贯”，如合肥汇聚了比亚迪、蔚来、大众、长安、江淮、安凯等六家整车企业；

二是拥有三股力量的“大满贯”，如上海集聚了特斯拉、上汽、蔚来、智己等；

三是拥有两股力量，如常州拥有理想、比亚迪等；

四是拥有一股力量，如西安拥有比亚迪、吉利等。

只有一股力量也可以很强，如深圳、西安都是TOP3；拥有多股力量想象空间更大，受车企产能调整或转移的影响较小。

02--“车零协同”的产业生态

“新能源汽车第一城”看数量，更看质量，也就是车零协同的产业生态。

动力电池之于新能源汽车犹如发动机之于燃油车，成本占比约40%，拥有32个主要产业环节，重要性可见一斑。因此，动力电池产业发达的城市，天然具备新能源汽车产业集群的建设条件，也使其成色更足。

深圳是2023年的“新能源汽车第一城”，走的就是“以电池为基础，不断拓展上下游，形成强大的新能源汽车产业集群”之路，培育出格林美（前驱体）、德方纳米（正极）、贝特瑞（负极）、新宙邦（电解液）、星源材质（隔膜）、欣旺达、比克、雄韬股份、比亚迪等企业，电池材料产值3000亿元、新能源汽车产值达4000亿元。

榜上有名的长沙市、常州市，动力电池产业也“非同小可”。

长沙从电池材料出发，构建起“材料-电池-整车”新能源汽车产业生态。中南大学的矿冶、材料专业国际一流，被誉为“锂电界的黄埔军校”。

依托产学研优势，长沙集聚了永杉锂业（锂盐）、中伟（前驱体）、长远锂科（正极）、巴斯夫杉杉（正极）、中科星城（负极）、长园中锂（隔膜）、法恩莱特（电解液）、邦普（电池回收）等骨干企业，吸引弗迪电池、比亚迪等下游企业落地，电池材料产值1100亿元、新能源汽车产值达1600亿元。

注：根据公开信息整理，作者绘表

常州的新能源汽车产业则始于动力电池。2015年，常州投入28亿引进中航锂电，留下了一段“化腐朽为神奇”的佳话；2016年，宁德时代落地常州，上演了一出相互成就的好戏。同年，常州为理想汽车投资7.8亿元，这早于2020年广州投资小鹏及合肥投资蔚来。如今，常州动力电池产业链完整度高达97%，产销量约占全国五分之一，出货量全国第一，产值达1777亿元。新能源汽车产量67.8万辆，同比翻了一倍，出口量增长165倍，产值达1400亿元。

03--上半场是电动化，下半场是智能化

新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化。电动汽车代表着现在，智能网联汽车则预示着未来，是“新能源汽车第一城”必然抢占的制高点。

2010年以来，上海、重庆、广州先后登顶“中国汽车第一城”。但在新能源汽车赛道角逐中渐落下风，常怀重返巅峰之念。作为汽车与新一代信息技术深度融合的产物，智能网联汽车代表着新质生产力，也是新的决胜关键，自然成为昔日“中国汽车第一城”最好的“登云梯”。

上海是2021年的“新能源汽车第一城”，是智能网联的先行者。

2016年6月，由工信部批准的国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”投入运营；2018年3月，全国首批3张智能网联汽车开放道路测试号牌在上海发放。2022年8月，《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提出“到2025年，产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用”。

重庆提出打造“智能网联新能源汽车之都”，重返“第一城”成为夙愿。

在布局智能网联汽车方面，重庆几乎与上海同步。就在首个国家智能网联汽车（上海）试点示范区投入运营的2016年，国家智能汽车与智慧交通(重庆)应用示范公共服务平台建成并开放；也是在上海加快智能网联汽车创新发展的2022年8月，《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022—2030年）》提出“到2025年，初步形成世界级智能网联新能源汽车产业集群雏形，智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到10%以上；到2030年，建成世界级智能网联新能源汽车产业集群，产业规模达到全球一流水平”。

2023年，重庆将智能网联新能源汽车纳入“33618”现代制造业集群体系中的3大万亿级主导产业之首；2024年，重庆提出打造智能网联新能源汽车之都。

04--“超充之城”竞放

“新能源汽车第一城”的竞逐，不仅看生产（产量），还要看推广（保有量）。生产比的是产业生态，推广的关键则是基础设施配套。截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，建成充电基础设施约859.6万台，整体车桩比达到2.37:1。

上海2023年新能源汽车保有量达128.8万辆，排名全球城市第一，早在2022年1月就提出了“车桩比不高于2:1”的目标。

广州是第一个提出打造“超充之都”的城市。2022年9月，《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2022-2024）》，提出到2024年，“一快一慢、有序充电”的充换电服务体系和“超充之都”基本建成。

深圳2023年6月印发的《新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》，提出打造世界一流的“超充之城”。一年之后，深圳新能源汽车保有量达108万辆，在全市机动车保有量中占比超四分之一，居世界前列；同时，深圳也是全国首个实现超充站数量超过加油站数量、充电桩数量超过加油桩数量的城市。

此外，郑州2023年7月提出打造“超充之城”、重庆2024年8月提出建设“便捷超充之城”，瞄准的是“支撑新能源汽车产业协同高质量发展”。

发展新能源汽车产业犹如下一盘象棋，整车是稳坐中军的“将/帅”，决定着胜负；动力电池是“车”，往前可以“攻城拔寨”，壮大产业规模，往后可以“运粮载兵”，保障产业链供应链安全稳定；智能网联是“马”，踩准时代“风口”，实现产业能级跳跃式发展；充电设施是“相”，推动新能源汽车行稳致远。

“新能源汽车第一城”既是整车企业之争，又是产业生态之争，还是基建配套之争，只有不断加宽加深“护城河”，方能在群雄逐鹿中拔得头筹。

作者简介：王磊明，北京大学环境科学硕士，主要从事节能环保及碳达峰碳中和研究。

参考资料：

[1] 顶端新闻. 新能源汽车赛道竞逐，郑州如何打造“第一城”？

[2] 洛阳政研与改革.中航锂电改革发展经验对我市发展“风口”产业的启示.

[3] 盖世汽车.新晋“万亿之城”剑指“新能源之都”—中国汽车产业格局发展研究（常州篇）.

[4] 车路云50人.在智能网联汽车浪潮中领先的上海，如何抢占车路云试点先机？

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