中骏集团与债权人小组就境外债重组条款，原则上达成共识

房财经网11月28日，中骏集团发布了境外债务重组重大进展公告。

中骏集团宣布，其已就有关建议重组的关键性商业条款，与债权人在原则上达成共识。这将是其寻求境外债务整体解决方案的重大里程碑。

截至目前，中骏集团拟重组的境外票据，分别为5亿美元2024年4月到期7.375%优先票据、4.5亿美元2024年9月到期5.95%优先票据、5亿美元2025年5月到期7%优先票据、3.5亿美元2026年2月到期6%优先票据。

上述票据的持有人已成立境外债权人小组，于公告日共同持有约27.67%的现有票据未偿还本金总额。

中骏集团表示，于公告日仍在与债权人小组就建议的最终条款进行磋商。此外，债权人小组尚未就建议或支持建议重组，订立任何具有法律约束力的协议。

因此，中骏集团预期将继续与所有相关持份者积极进行对话，并保持正面动力，以期在切实可行的情况下尽快记录建议条款。

公告显示，中骏集团境外债重组的主要条款分为7个方面。

截至2024年6月底，中骏集团现有债务未偿还本金为约22.71亿美元，截至今年底应计但未付利息，预期将纳入重组代价的索偿计算中。

中骏集团预期在2025年10月31日前完成建议重组计划；将向支持重组协议的现有债务人，提供一笔相当于未偿总额0.1%至0.2%的同意费。

债权人可供选择的重组方案有3个选项。

选项1分前置现金与短期票据组合、前置现金与短期贷款组合。该选项预期将削债70%。

选项2为强制可转换债券与中期票据的组合。其中强制可转换债预期3.5年期限，中期票据预期6年，利率2.75%至3.5%。该选项预期将削债10%。

选项3为长期票据或长期贷款。期限预计为8年，利率介乎于2%至2.75%。该选线预期不会有名义削债。

公告称，截至上半年末，中骏集团境外计息债务总额为177.64亿元，包括现有债务向下的债务及若干其他双边贷款。

同期，中骏集团的现金及等价物为32.88亿元，其中大部分与境内房地产开发项目有关。

截至目前，并没有任何重大境外资产，对中骏商管的持有股份，也已质押给若干贷款人，至上半年末未偿还本金额为111.3亿元。

对于未来现金流的预测，中骏集团表示若行业恢复正常，其预计在2024年至2033年，可用于偿还境外债务的累计现金流量净额，约为124.66亿元。

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