全球电商市场动态第48期

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全球电商市场动态

第48周（2024-11-25至11-29）

作者：Sandalwood资讯 全文阅读约4min

本周市场动态提要

1. 淘宝秒杀入驻B站直播带货，粉丝突破4000，精准引流带动电商转化

2. 京东支付推出跨境金融平台JD FinTech，助力出海企业一站式服务

3. 拼多多Q3营收993.5亿元 同比增长44% 高速增长背后的战略布局

4. 唯品会联盟2024年GMV增长超15% 新增推手超24万人

5. TikTok Shop英国站“黑五网一”促销启动，直播购物引领消费热潮

6. Temu进军尼日利亚，非洲电商市场战火重燃

7. 双11家居和电子产品交易额激增近9倍，Tokopedia再创佳绩

8. OTTO双十一订单总额同比增长30%，针织毛衣销量激增76%

9. Ozon投资80亿卢布在萨拉托夫州启用首个超10万平米物流中心，每日处理90万订单

10. 雅虎购物首次登陆日本黑五，豪送最高4% PayPay积分

11. 越南将对Shopee等外国电商平台征收10%增值税，2025年7月起实施

12. 2025年起亚马逊等外国电商平台在墨西哥将征收16%增值税，预计带来150亿比索税收

13. 韩国10月线上销售首超50%，家居商品增长11.3%

14. 中办、国办推动数字贸易创新发展，高标准建设数字服务出口平台

Alibaba

阿里巴巴

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淘宝秒杀入驻B站直播带货，粉丝突破4000，精准引流带动电商转化

近日，淘宝官方账号“淘宝秒杀”正式入驻B站，开启直播带货模式。该账号由阿里巴巴全资子公司运营，已获得B站机构认证。直播间中的商品主要来自淘宝“天天特卖工厂”和知名品牌的旗舰店，支持消费者领取粉丝福利购优惠券。自11月12日发布第一条视频以来，该账号已积累了近4000粉丝，发布了9条视频和3篇图文，多条视频设有跳转至淘宝秒杀频道的广告。B站通过多种跳转方式与淘宝等电商平台深度合作，推动“大开环”战略，实现流量高效转化。

JD

京东

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京东支付推出跨境金融平台JD FinTech，助力出海企业一站式服务

2024年11月25日，京东支付正式发布了针对跨境进出口电商的金融服务平台——JD FinTech。该平台旨在为出海企业提供全面的一站式金融服务，包括快速开通海外多币种账户、多币种收付款、自由汇兑及报税等服务。JD FinTech的推出标志着京东支付在国际金融市场的重要布局，进一步巩固了其在支付领域的领先地位。此外，京东支付长期面向个人及企业提供高效便捷的支付服务，助力企业实现多快好省的目标。

Xiaohongshu

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小红书完成AIGC治理体系，坚守“真实”生命线

小红书副总裁许磊在2024乌镇世界互联网大会上表示，小红书已初步完成AIGC治理体系建设，以应对生成式人工智能技术带来的新挑战。平台通过加大AI识别模型研发，设置机器识别+人工识别双重屏障，对疑似AI生成内容进行显著标识，并要求创作者主动标注AI生成内容。小红书将继续践行流量普惠，确保内容的真实性和高质量，迎接新一波人工智能技术浪潮。

Vip.com

唯品会

01

唯品会联盟2024年GMV增长超15% 新增推手超24万人

唯品会联盟在2024年实现了显著增长，GMV同比增长超过15%，新增推手超过24万人。唯品会在广州举办的联盟峰会上宣布，将通过政策、货品和技术赋能，提升服务水平和推手收入。平台与品牌方的额外投入使推手佣金收入提升43%。唯品会联盟已拥有超过6000个头部品牌和200万爆款商品，满足消费者对性价比和品质的双重需求。此外，唯品会联盟引入AI工具和私域管理工具，提高推手效率，进一步推动平台高质量协同发展。

TikTok

TikTok

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TikTok Shop英国站“黑五网一”促销启动，直播购物引领消费热潮

TikTok Shop英国站于11月27日启动其史上最大规模的黑色星期五和网络星期一促销活动，活动将持续至12月2日，覆盖数百个热门品牌，最高折扣达60%。此次促销主打直播购物，TikTok将通过独家套餐、特别折扣和幸运抽奖等方式吸引消费者，同时支持小企业在这一促销季节中获得更多曝光机会。平台创作者也将在直播中展示商品，增强购物趣味性和参与感，进一步激发观众的假日购物兴趣。

Temu

Temu

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Temu进军尼日利亚，非洲电商市场战火重燃

根据法国电商销售联合会（Fevad）发布的2024年第三季度数据，中国电商平台Temu在法国市场的表现亮眼，月均独立访客达到1840万，占法国总人口的28.7%，成功跻身法国电商访问量第四位，超越了知名二手交易平台Vinted。数据显示，Temu的每日独立访客增加了290万，增势显著。相比之下，Vinted的月均访客为1730万，但每日访问量更高，达到480万。此外，其他中国平台如Shein和速卖通也表现出色，分别位居第十和第十一。随着促销季的到来，各电商平台在第四季度的表现将对排名产生重要影响。

02

Temu取消邀请码限制，全面开放美国市场注册

Temu宣布取消美国市场卖家注册的邀请码限制，允许所有美国本地卖家直接在其平台上注册并销售商品。整个注册流程仅需10分钟，申请审核通常在一个工作日内完成。此外，卖家可通过美国仓库直接发货，享受快速配送服务，最快可在一天内将产品送达客户。此举旨在吸引更多本地卖家，提升平台竞争力。目前，Temu在美国市场的卖家比例仍不足1%，但这一开放措施有望改变现状。然而，亚马逊近期推出的低价商城Amazon Haul也为Temu带来了新的挑战，加剧了市场的价格竞争。

Amazon

亚马逊

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亚马逊加速推出“Tez”快商务服务，提前布局印度55-60亿美元市场

亚马逊计划提前推出其在印度的快商务配送服务“Tez”，目标在2024年底或2025年初上线。这一服务将重点覆盖杂货和日常必需品，采用仓库模式优化库存和配送网络。面对印度快商务市场的激烈竞争，亚马逊决定加快步伐，以应对Flipkart、Tata BigBasket、Blinkit等竞争对手的快速布局。市场研究显示，印度快商务未来几年将保持高速增长，预计2024年市场规模将达到70亿美元，到2030年可能达到250亿至550亿美元。用户使用频率、交易规模及市场渗透率的提高将成为这一领域发展的主要动力。

Tokopedia

Tokopedia

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双11家居和电子产品交易额激增近9倍，Tokopedia再创佳绩

在今年的双11促销活动中，Tokopedia的家居和电子产品交易额同比增长近9倍，成为最畅销的商品类别。截至2024年第三季度，Tokopedia最畅销的商品类别包括时尚、美容个护、健康、食品饮料和家居用品，而Shop Tokopedia则在这些基础上增加了电子产品类别，表现同样抢眼。展望2024年的印尼全国网上购物日（Harbolnas）及12.12购物节，Tokopedia正积极筹备新一轮促销活动，持续推动“Buy Local”活动，支持本地品牌。此外，Tokopedia已成为GOTO集团的重要收入来源，截至2024年9月底，GOTO通过Tokopedia的电商服务获得佣金及奖励总计4385亿印尼盾。此次11.11的出色表现进一步巩固了Tokopedia的市场地位，为未来的促销活动奠定了坚实基础。

OTTO

OTTO

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OTTO双十一订单总额同比增长30%，针织毛衣销量激增76%

德国电商平台OTTO宣布，双十一期间平台商品订单总额同比增长30%，活跃客户数量突破1200万。最受欢迎的商品包括针织毛衣（同比增长76%）、儿童玩具（增长65%）、耳机（增长54%）、家居用品（增长49%）和无绳吸尘器（增长49%）。尽管经济环境充满挑战，消费者购物热情依然高涨，为即将到来的黑色星期五和网络星期一促销活动带来积极预期。OTTO于11月19日启动黑色星期五促销，提供超过40000件优惠商品，并延长圣诞购物退货期限至2025年1月31日。

Ozon

Ozon

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Ozon投资80亿卢布在萨拉托夫州启用首个超10万平米物流中心，每日处理90万订单

11月28日，Ozon宣布在萨拉托夫州启动其首个物流中心，总面积超过10万平方米，可存储超过3000万件商品，每日处理高达90万个订单。该中心自11月25日开始接收货物，计划于12月2日正式运营。项目总投资80亿卢布，其中48亿卢布用于现代化设备和IT基础设施。新设施的启用将显著缩短配送时间，推动Ozon在该地区的业务增长，并创造超过1500个就业岗位。Ozon物流总监Ruslan Eminov表示，这一项目是Ozon物流基础设施扩展的一部分，旨在优化交货速度，提升客户体验。过去三年，Ozon在俄罗斯及独联体国家的物流基础设施已扩大15倍，目前在俄罗斯拥有45个配送中心、100多个分拣中心和超过5万个提货点，物流基础设施总面积超过300万平方米。

Yahoo

雅虎购物

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雅虎购物首次登陆日本黑五，豪送最高4% PayPay积分

雅虎购物将于2024年11月28日至30日首次在日本举办“黑色星期五”促销活动。活动期间，购物满3000日元即可获得3%的PayPay积分，使用PayPay或雅虎购物礼券付款的用户还可享受更高积分回馈，最高可达4%。此外，消费者还有机会通过抽奖赢取50%折扣券、PayPay积分和游戏机等丰厚奖品。此次活动涵盖家居电器、时尚、健康用品等多个品类，特别是戴森等大牌官方店铺也将参与其中，预计将成为年末购物季的重要促销事件。

Industry

电商市场

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Shopee与TikTok Shop双雄称霸，占据越南电商市场近九成份额

作为东南亚最具潜力的市场之一，越南电商市场正迅速崛起，平均每年增长约18%，今年更是较去年同期增长超过30%。据越南电子商务协会副秘书长Nguyen Minh Duc透露，尽管目前在线销售渠道仅占零售总额的5%，但其增长速率高达35%-45%。Shopee和TikTok Shop两家平台占据了越南电商市场近90%的份额，其余份额则由Lazada、TiKi、Sendo等平台瓜分。近期，Temu、Shein、1688等外来平台的加入，进一步加剧了市场竞争。为扶持本土企业，越南政府推出了多项培训和支持措施，同时加强了市场监管，包括直播销售账户的身份认证和促销折扣限制。未来，随着市场继续蓬勃发展，监管政策可能会进一步收紧，卖家需关注合规经营，实现可持续发展。

02

越南将对Shopee等外国电商平台征收10%增值税，2025年7月起实施

越南议会通过一项税法修正案，要求自2025年7月1日起，外国电商平台如Shopee、Lazada等缴纳10%的增值税，并取消针对低于100万越南盾（约40美元）进口商品的免税政策。此举旨在平衡本地商家与外资平台的竞争环境，但将增加跨境电商的成本压力。目前，越南电商市场规模已达220亿美元，Shopee、Lazada、TikTok、Shein、Temu等平台纷纷进入并占据市场份额。越南政府对这些平台的低价策略表示担忧，认为其可能导致市场不公平竞争。

03

2025年起亚马逊等外国电商平台在墨西哥将征收16%增值税，预计带来150亿比索税收

墨西哥国家税务总局宣布，从2025年1月1日起，所有通过电商平台销售产品的外国企业将被征收16%的增值税（VAT）。这项新政策主要针对Shein、Temu、亚马逊等外国电商平台，预计为墨西哥政府带来150亿比索的税收收入。新税政策是《2025年所得税法》的一部分，旨在加强税收监管，确保大型电商平台遵守税务规定。此前，Shein等平台曾享有免税政策，但该政策将不再适用。根据2025年的墨西哥经济计划，政府预计总收入将达到8万亿比索，其中税收将占主要份额，同比增长2.6%。

04

韩国10月线上销售首超50%，家居商品增长11.3%

10月韩国零售市场整体销售额增长6.7%，其中线上销售额增长13.9%，首次超过50%，达到51.9%。23家主要零售商的总销售额为15.27万亿韩元。尽管大型超市和百货商场的销售额分别下降了3.4%和2.6%，但便利店和企业超市的销售额有所增加。在商品类别方面，食品销售额增长3.8%，家居商品增长11.3%，而家电和文化时尚类商品的销售则分别下降22.1%和9.2%。消费者通过速卖通等平台进行海外购物的趋势明显，推动了线上销售的增长。

05

中办、国办推动数字贸易创新发展，高标准建设数字服务出口平台

中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，提出高标准建设数字服务出口平台载体，打造数字贸易集聚区。文件强调主动对接国际高标准经贸规则，鼓励数字领域的改革和开放措施在符合条件的平台、自由贸易试验区和自由贸易港进行先行先试和压力测试。同时，充分发挥中国国际服务贸易交易会等平台的作用，促进数字贸易领域的交流合作。