Northvolt破产，欧洲打造本土电池企业的雄心如何安放

来源：第一财经

尽管欧洲电池明星企业Northvolt（北伏）陷入了破产重组危机，但欧洲打造自主电池供应链和价值链的雄心似乎并未动摇。

在当地时间11月28日举行的欧盟部长会议上，法国、德国和瑞典代表呼吁新一届欧盟委员会支持欧洲电池生产。

瑞典能源、商业和工业大臣兼副首相布施 (Ebba Busch)表示：“如果我们想成功实现绿色转型，欧洲电池行业必须腾飞并占据足够的市场份额。”德国联邦经济部国务秘书克鲁蒂格 (Bernhard Kluttig) 也表示，强大的欧洲电池行业对德国汽车行业极为重要。

惠誉评级欧洲区企业评级高级董事齐丹·谢丽特（Cigdem Cerit）此前对第一财经记者表示，预计政策制定者的目标不会改变，惠誉也将在欧盟的2025和2035目标不变的假设下对欧洲的汽车企业展开评级。

根据欧盟官方网站，到2025年，车企的平均二氧化碳排放量需达到93.6g/km（WLTP标准下）。自2035年起，欧盟轿车和厢式货车要实现0碳排放，即全面电动化。

然而，与政策制定者的热情不同，欧洲电池企业感受到了更多的寒意。

企业感受大不同

在上述会议前发布的一份议程报告中，法国、德国和瑞典表示，目前几家欧洲电池公司在提高竞争力方面仍面临严峻挑战。

布施说，欧洲经济正被“我们亲爱的美国朋友”和“不公平的亚洲竞争”所压垮。克鲁蒂格建议欧盟寻找其他电池主要原材料来源，“有很多选择，澳大利亚、加拿大甚至欧洲，我们都有锂项目，因此关注这些电池材料的替代来源也很重要。”

他们表示，欧盟需要减少繁琐手续，加快审批流程，为该行业的新公司创造更好的融资和市场途径，并为电池行业分配更多的欧盟资金。

上周，欧洲本土最大的锂电池制造商Northvolt宣布已在美国申请《破产法》第11章破产保护并寻求重组。这家明星公司曾从大众汽车、高盛、贝莱德等投资者以及德国和加拿大政府等处，获得总额超过150亿美元的融资。然而法庭文件显示，截至提交破产申请时，公司仅剩下3000万美元现金，只能维持一周的运营，此外还背负着58.4亿美元的债务。

布施表示，从布鲁塞尔发出的欧洲电池制造业前景光明的信号，可以增加Northvolt从其他来源获得新资本的机会。

然而，与政策制定者的热情相反的是企业感受到的融资困难。

法国电池初创企业Verkor首席执行官乐迈尼昂（Benoit Lemaignan）表示，在Northvolt陷入困境以及今年电动汽车销售增长放缓的背景下，融资谈判非常艰难。“如今，寻找融资并不是一件容易的事情。这个问题的影响远远超出Verkor的范畴，它将影响到所有能源和气候转型行业的融资。”

初创公司追踪机构PitchBook的数据显示，截至目前，该领域的投资仅为13亿欧元，而去年为41亿欧元。

欧洲电池伙伴协会执行董事艾泽曼斯 (Wouter IJzermans) 表示：“可以说，我们现在正处于关键时刻。”

其实，除了Northvolt, 其他欧洲电池企业的生存情况也不容乐观。

今年6月，由欧洲车企Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔能源合资的电池企业ACC，宣布暂停在德国和意大利的电池厂建设项目，并计划将产线转向成本更低的磷酸铁锂电池。随后意大利政府宣布，将原本用于工厂建设的2亿欧元欧盟资金用于其他项目。大众集团旗下电池子公司PowerCo今年9月表示，该公司的德国萨尔茨吉特（Salzgitter）工厂目前将只建设两条计划生产线中的一条。英国唯一一家本土电池企业Britishvolt，更是早在2023年就宣布进入破产程序。

欧洲外交关系委员会高级政策研究员格尔克（Tobias Gehrke）分析称，有多个因素导致欧洲电池行业前景黯淡。首先，欧盟对电动汽车的需求下降，正在损害欧洲电池生产商；其次，中国电池企业出色的创新和制造能力以及价格优势；第三，由于全球供应过剩，锂、钴、镍等原材料的价格波动和欧洲居民对开采锂矿的抵制，也阻碍了欧洲电池项目的商业化。

此外，欧洲的电池行业也面临美国的冲击。拜登政府2022年通过的《通胀削减法案》（IRA），对新能源行业划出了总值近4000亿美元的补贴。受此影响，挪威锂电池生产商Freyr Battery去年宣布将减少在欧洲项目的投资，专注于在美国扩大规模。

该公司首席执行官斯蒂恩（Birger Steen）去年曾表示，IRA改变了电池市场。“欧洲没有一个国家采取适当的应对措施。这就是很多电池生产工厂迁移到美国或加拿大的原因，因为在欧洲很难获得这种规模的融资。而这些资金池是全球性的，在美国生产电池或清洁能源产品要便宜35%。那么电池生产商为什么要在欧洲生产？因此，我们决定在美国扩展所有业务。”

他表示，该公司在挪威的Giga Arctic超级工厂即将完工，但仍将是一个空壳，需要等待挪威和欧洲“相互吸引的政策解决方案”。

欧洲电池制造的出路在哪

目前，欧洲的锂电池行业由外资企业占主导，特别是较早进入欧洲市场的韩国企业。据国际能源署（IEA）数据，韩国电池制造商控制着欧洲约75%的电池产能，其中LG新能源在波兰的电池工厂就占欧洲产能的一半，随后是韩国企业SK innovation和中国企业宁德时代。但今年以来，这家工厂一直在以约50%的产能利用率运行。LG新能源10月份发布的中长期战略称，将扩展非电动汽车电池业务以应对全球电动汽车市场的暂时放缓。

此外，在阴极、阳极、电解质和隔膜等高价值电池组件上，欧洲也严重依赖亚洲。欧洲本土有巴斯夫、优美科等企业可以供应正极材料，而负极材料生产在欧洲却无处可寻。与此同时，电解质和隔膜投资则完全来自中国和韩国。在欧洲30个超级工厂项目中，有不少项目是在中国和韩国公司的帮助下设计和建造的。

由于欧洲初创企业在规模化生产电池方面的能力仍落后，一些业内高管称，唯一的解决方案可能是继续依赖亚洲参与者，直到本土公司能够吸收电池化学、大规模生产和设备制造方面的技术知识。

上个月，雷诺集团首席执行官德梅奥 (Luca De Meo) 表示：“我们需要与中国达成协议，因为如果没有控制采矿业、化工、炼油及其产能和能力的中国公司的支持，我们将无法竞争。”

格尔克则建议，欧盟需要制定全面的经济安全原则，明确供应链的哪些部分面临外国竞争，哪些部分可以竞争；哪些行业可能需要短期保护、补贴或开放贸易；哪些供应链环节需要优先关注。最重要的是，经济安全原则中列出的每种解决方案都应相互支持，并解释每个实体（无论是欧盟成员国还是欧盟委员会）如何对每一步负责。

(本文来自第一财经)