北京
必读要闻一：特斯拉机器人“里程碑”，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介
近日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。
招商证券指出，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现，其价值量占比高，预计特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。根据中商产业研究院，2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元，2030年将突破30亿美元，CAGR约10.3%。华泰证券认为人形机器人放量的关键在于通用性，灵巧手是实现通用性的核心，电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元。
必读要闻二：商务部召开促消费工作会议，机构称食品饮料行业有望企稳回升
据媒体报道，商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
开源证券表示，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，企业估值普遍位于近年来较低水平。预计2025年随着宏观经济逐步改善，行业估值可能企稳回升，同时板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。建议关注四条主线：一是选择经济顺周期，基本面稳健向上品种，布局各子行业龙头；二是关注景气度上行，仍处于红利期的子行业；三是关注企业由于自身业务周期向上，处于困境反转的投资机会；四是上游成本变化情况，布局成本回落品种。
必读要闻三：国办发布数字贸易改革创新发展意见
据媒体报道，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。意见提出，推动数字订购贸易高质量发展。鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌。推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。推进数字领域内外贸一体化。
东兴证券认为，全球通胀背景下消费者的消费行为将更为理性，更注重性价比，为消费的线上化转移和物美价廉的优质国货品牌提供良好发展机遇，整体看好跨境电商行业增长以及优质国货品牌的出海表现。
必读要闻四：马斯克旗下xAI计划推出Grok聊天机器人独立应用
马斯克旗下xAI公司计划最早于12月推出其旗下Grok聊天机器人的独立应用程序，与OpenAI竞争。
2024年2月以来，AI大模型陆续迭代升级。开源证券认为，国内外AI多模态模型能力持续突破，并逐步开启商业化，或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效。多模态模型的竞争，也有望推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。看好AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏等投资主线。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.12.2
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