北京
近日，海通证券作为联席主承销商，助力交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）成功发行2024年第一期总损失吸收能力非资本债券(债券通)。本期债券发行规模300亿元，期限3+1年，票面利率2.11%，全场倍数2.2倍，获得资本市场投资人的广泛认可。作为交通银行首单TLAC非资本债券，募集资金将用于提升企业总损失吸收能力，有助于增强中国全球系统重要性银行（G-SIBs）风险抵御能力。
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，是原中国银保监会公布的六大国有大型商业银行之一，也是全国15家“A+H”上市银行之一。交通银行以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”为目标，以绿色为全集团业务经营发展底色，着力打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，持续提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大专业能力，以“上海主场”建设、数字化转型的创新突破引领全行高质量发展。2023年11月，交通银行首次入围金融稳定委员会（FSB）公布的G-SIBs名单，全国仅有5家银行入围，标志着其全球影响力和综合实力的进一步提升。
海通证券/HAITONG
海通证券与交通银行渊源深厚，是长期的重要战略合作伙伴。自2024年以来，公司作为主承销商，已协助交通银行成功发行4只金融债券，累计规模达1060亿元，为其债券融资提供有力支持。本期债券的成功发行有助于中国G-SIBs按期满足国际监管对TLAC的要求，体现了交通银行积极履行国际承诺的责任担当，进一步提升国际竞争力，加快“走出去”的步伐。公司将继续发挥“投、融、保、研”及财富管理协同联动优势，为各类商业银行资本债券和非资本债券的承销发行提供专业服务，助力中国大型银行增强支持实体经济的“造血能力”，服务金融强国建设。
(海通证券)
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