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2025年中国MLCC产业链图谱研究分析(附产业链全景图)

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中商情报网讯:多层片式陶瓷电容器(MLCC)被誉为“电子工业大米”,是用量最大、发展最快的片式电子元件品种之一。当前,中国MLCC市场在经历了一段时间的低迷后,开始触底反弹,特别是随着AI服务器订单的强劲需求和ICT产品需求的小幅增长,MLCC市场需求逐渐回升,MLCC行业正在迎来复苏。

一、产业链

MLCC产业链上游为原材料供应,主要包括陶瓷粉末(如高纯度纳米钛酸钡基础粉及MLCC专用配方粉)和电极材料;中游为MLCC产品制造,包括配料、流延、叠层、烧结、测试等全流程工艺技术体系;下游为应用领域,主要涵盖了消费电子、汽车电子、通信、军工等领域。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.MLCC成本结构

MLCC成本主要由陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料、人工成本、折旧设备及其他构成。其中,陶瓷粉料是MLCC产品制造的主要成本,在低容MLCC中占比20%-25%,高容MLCC占比35%-45%。目前国内陶瓷粉料厂商可以满足中低端MLCC生产需求,但对特殊功能、超细高纯度粉料仍然依靠进口以满足高端MLCC生产需求。

资料来源:中商产业研究院整理

2.MLCC陶瓷粉体材料市场

MLCC陶瓷粉体既包括MLCC配方粉,也包括配方粉的主要原料(钛酸钡、氧化钛、钛酸镁等)等基础粉。这些基础粉料通过特定的制备工艺,如固相合成法、草酸盐共沉淀法、水热法等,得到具有所需性能的陶瓷粉体。

(1)MLCC配方粉产量

MLCC配方粉是在MLCC中用作介质的材料,属于电介质陶瓷材料。近年来,中国MLCC配方粉产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国MLCC配方粉市场现状及未来发展趋势》显示,2022年中国MLCC配方粉产量增长至1.21万吨,2023年MLCC配方粉产量增至1.42万吨。中商产业研究院分析师预测,2024年中国MLCC配方粉产量将达1.58万吨,2025年产量达到1.66万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

(2)MLCC配方粉市场规模

近年来,MLCC配方粉市场规模市场规模呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国MLCC配方粉市场现状及未来发展趋势》显示,2022年,受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响,MLCC配方粉终端—消费电子市场需求不景气,MLCC配方粉市场规模24.1亿元。2023年中国MLCC配方粉市场规模25.4亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年MLCC配方粉市场规模将达26.8亿元,2025年将增至28.4亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

3.MLCC陶瓷粉体材料竞争格局

全球范围,陶瓷粉体供应由日美厂商主导,其中日本堺化学占比28%,美国 Ferro占比20%。国内厂商中,国瓷材料是国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家,也是中国大陆规模最大的批量生产并外销瓷粉的厂家,市占率为10%。

数据来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球MLCC市场规模

2023年,由于上年基数过高,计算机、高端装备、影音类家电及小家电均出现明显下滑,移动智能终端、通信设备等行业发展也不乐观,需求萎缩导致MLCC产品整体量价齐跌。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)产业调研及发展趋势预测报告》显示,2023年全球MLCC市场规模约为974亿元,同比下降约6.88%。中商产业研究院分析师预测,2024年全球MLCC市场规模将达到1042亿元,2025年市场规模将达到1120亿元。

数据来源:中国电子元件行业协会、中商产业研究院整理

2.全球MLCC出货量

从出货量来看,中商产业研究院发布的《2025-2030年全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)产业调研及发展趋势预测报告》显示,2023年全球MLCC市场进入低速成长期,MLCC出货量约5.08万亿只。2024年随着消费电子回暖、AI服务器需求上升,MLCC行业迎来温和复苏。中商产业研究院分析师预测,2024全球MLCC出货量将达5.2万亿只,2025年出货量将达到5.3万亿只。

数据来源:Paumanok、中商产业研究院整理

3.中国MLCC市场规模

中国是全球最大的MLCC市场,市场规模在全球市场中的占比达到40%以上。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国片式多层陶瓷电容器(MLCC)产业调研及发展趋势预测报告》显示,2023年中国MLCC市场规模约411亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国MLCC市场规模将达到440亿元,2025年市场规模将达到473亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

4.射频微波MLCC市场规模

射频微波MLCC作为MLCC的重点分支产品,主要面向通讯基站、核磁共振医疗设备、军工等高端领域,市场发展较为稳定。中商产业研究院发布的《2025-2030中国射频&微波陶瓷电容器市场现状及未来发展趋势》数据显示,2022年我国射频微波MLCC行业市场规模达27.14亿元,2023年市场规模约为26亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国射频微波MLCC行业市场规模将增至28亿元,2025年市场规模增至30亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

5.MLCC行业竞争格局

全球MLCC行业的企业竞争格局呈现出高度集中和垄断的特点,日本、韩国和中国等国家的企业在MLCC市场上占据主导地位。其中,日本企业村田、京瓷、TDK在MLCC占据全球最大的份额,具有强大的竞争力。国内厂商如风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子等也在加速布局,引领国产替代。

数据来源:中国电子元件行业协会、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游应用分析

从应用领域来看,汽车电子是MLCC最大的应用市场,2023年在全球市场中的比例达到28%。此外,移动终端、高端装备、通信设备、家用电器和计算机等也是MLCC的主要应用市场。随着新能源汽车的发展,以及5G建设的加速,汽车、通信设备以及高端装备领域市场的需求将成为拉动MLCC市场增长的主要动力。

数据来源:中国电子元件行业协会、中商产业研究院整理

2.汽车电子市场规模

汽车电子是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴产业,中国汽车电子产业已经形成了相对完善的产业链。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示,2023年市场规模增至1.1万亿元,近五年年均复合增长率为11.11%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国汽车电子市场规模将达到1.16万亿元,2025年达到1.29万亿元。

数据来源:汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.消费电子市场规模

当前,AI技术的不断演进为消费电子行业带来了新的机遇。通过AI赋能,消费电子产品可以实现新的应用和功能,从而满足消费者的多样化需求。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示,2023年中国消费电子市场规模达到1.92万亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国消费电子市场规模将达到1.98亿元,2025年市场规模将超过2万亿元。

数据来源:Statista、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国MLCC行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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