两条主线，一个星期涨幅50%+

近期热点继续围绕着两大主线展开，消费+自主可控板块持续领涨大盘。

消费方面，商业零售股在消费券补贴+政策预期刺激下，涨幅持续性较强，龙头永辉超市冲击涨停。

永辉超市在9.24牛市启动后，经历了三轮明显的上涨，相比启动前的股价2.25元已经上涨了2.89倍。

最新一轮上涨11月26启动，一个多星期时间涨幅50%+。

科技方面，芯片+人形机器人是重点。

以半导体板块为例，昨天受美国新一轮制裁的影响，市场情绪略微受到压制，但今天一开盘便再次冲上涨幅榜首位。

主要原因有两点：

一是中国四大行业协会（半导体、互联网、汽车、通信）同时发表声明，建议企业谨慎采购美国芯片。

四大行业协会的声明是凝聚共识的一步，后续应该会有针锋相对的一些措施推出，由此提振了市场的情绪。

二是韩国政坛的狗血连续剧，对A股产生了连锁效应。

韩国政坛这一夜，真是相当富有戏剧性，演绎了“反转再反转”的戏码，吸引了无数的吃瓜群众。

事情源自昨晚，总统尹锡悦突然进行电视直播，宣布实施“紧急戒严”。

这一行动，让所有观众都惊呆了。

要知道，这是韩国自1980年5·17紧急戒严事件后，首次发布紧急戒严令。

上一次，是因为总统朴正熙遇刺，全国抗议活动蔓延，社会极度动荡，政府才被迫宣布戒严。

至今40多年过去了，竟然再次出现“戒严”，意味着什么？

戒严宣布后，意味着禁止一切政治活动，政府、国会等多地进入管制状态，互联网、新闻媒体等通信平台被禁……

后果有多严重，不言而喻。

这些现象确实出现了，韩国的门户网站一度无法访问，军队也出动了，试图进入国会抓捕议员。

但很快，事件就迎来了大反转。

韩国国会连夜召开紧急全体会议，190名出席议员全体投票通过“戒严令无效”的决议。

今天凌晨4点多，总统尹锡悦被迫宣布接受国会的要求，解除戒严令。

接着，韩国总统办公室室长、首席秘书官集体辞职，反对党乘胜追击，要求弹劾并罢免总统尹锡悦。

咱们国内大多数人都不喜欢尹锡悦，这个家伙具有鲜明的反华色彩，并且行事冲动，鲁莽，充满不可预测性。

可以说是“韩国版的特不靠谱”。

尹锡悦当年是个政治素人，靠着民粹主义的煽动口号赢得大选，一上台就给中国下马威，推动对华强硬的政策。

只不过，仅仅威风了两三年，如今便已众叛亲离。

根据最新11月8日公布的韩国盖洛普民调，其支持率已只剩下17%。

而根据韩国国会的消息，今天下午在野党已经联合发起针对尹锡悦的弹劾案，并正式递交了国会，未来三天进行表决，最终决定尹锡悦的去留。

这当然是我辈所喜闻乐见的。

不过，对投资者来说，最重要的，是对全球半导体行业的连锁影响。

众所周知，半导体如今是韩国发展最快，对全球影响力最大的行业，没有之一。

尤其在存储半导体领域，韩国三星的全球份额为45%左右，海力士27%，两家合计占据了70%以上。

在近年大热的人工智能市场高度依赖的HBM芯片领域，韩国两大巨头的合计份额更是高达90%以上。

根据今年11月份的数据，韩国半导体出口了125亿美元，同比增长30.8%，连续13个月保持增长态势。

韩国在半导体领域的强大，必然会对我国相关产业形成挤压效应。

那么，韩国的政治动荡，到底会在哪些层面、哪些环节对芯片产业形成连锁效应呢？

最直接的，是工会罢工，造成产能压缩。

据韩联社报道，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟(KCTU)当地时间4日表示，将进行无限期罢工，直到总统尹锡悦下台。

这种情况下，作为韩国最大企业之二的三星、海力士，生产环节必然受到影响，短期内产能压减不可避免。

如此，涨价就成了必然事件。

虽然我国芯片行业在高端市场还无法跟韩国巨头抗衡，但存储芯片在全球范围内的涨价，我国相关产业链企业跟着吃一杯羹还是可以享受到的。

由此，今天存储芯片板块（包括汽车芯片、MCU芯片）等均受事件影响，早盘高开领涨两市。

午后，芯片板块情绪回落了一些，人形机器人板块成为新的接力棒。

人形机器人这轮炒作已经持续了4天，以“东财减速器指数”为例，4天时间该概念指数从1111-1285，区间涨幅高达15%。

最近人形机器人行业的利好，确实比较密集，几乎每天都有新进展传出。

上周五，人形机器人掀起第一波上涨潮。

主要原因是海外龙头特斯拉Optimus发布最新视频，主要展示了在远程操作下的两次空手接网球，对应的是灵巧手的技术更新。

据Optimus工程师表示，最新版本的灵巧手集成了更多的触觉感应元件，自由度达到22个，是旧版本的两倍。

接下来几天，国内人形机器人行业投融资层面陆续传出好消息。

1）11月29日，人工智能和具身机器人产业基金在上海成立。

2）12月7日，ROSCon China 2024全球机器人技术精英盛会将在上海举办。

3）《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划（2024—2026年）》近日发布。

据Wind数据统计，2024年国内人形机器人行业至少发生了60起融资，是最大的投融资赛道之一。

今年11月的数据，国内智能科技领域发生了20起投融资事件，其中机器人、VR/AR、低空经济赛道分别产生8起、5起、4起投融资事件，排名前三。

可见，如今无论一级市场，还是二级市场，对人形机器人行业的前景都非常乐观。

而根据今天（12月4日）深圳新闻网的报道，HW正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用测试，面向B端和C端的多种场景。

HW早在2022年就开始筹划进军人形机器人领域，上个月，HW（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，乐聚机器人等16家企业与HW签署了合作备忘录。

不久前，首期方案计划整合HW各部门的具身智能相关能力，共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术；

并将开启联创项目，第一批项目的参与企业包括兆威机电、乐聚机器人、拓斯达等，第二批可能包括高新兴、追觅科技、墨影科技、稳石机器人等。

目前，HW已在东莞设立了人形机器人子公司，并投资72亿元建设生产基地。

初步预计，HW人形机器人最快明年量产，将推动人形机器人行业加速发展，并吸引更多市场资金的热情。

关于上文提及的部分行业、细分板块及公司，我会在后续文章或《私享版》中同大家继续深入分享。

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