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齐峰新材定增落地:实控人质押股份筹资入局,浮盈已超4亿元

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图片来源:视觉中国

蓝鲸新闻12月4日讯(记者 王健文)历时一年九个月,齐峰新材(002521.SZ)的定增案最终落地。

12月3日晚间,齐峰新材披露发行情况报告书,公告显示,公司以4.20元/股的对价向公司实控人李学峰发行股份6537.52万股,募集资金总额2.75亿元,将用于建设年产20万吨特种纸项目。

此次参与齐峰新材定增,李学峰除拿出自有资金5000万元外,还质押了12.03%的公司股份进行筹资。而李学峰也通过此次定增收获大笔浮盈。12月4日,齐峰新材的收盘价为10.73元/股,远高于李学峰4.20元/股的定增价。以公司目前股价计算,李学峰通过此次定增获得的浮盈已超过4亿元。

但对于齐峰新材而言,此次募资扩产的前景仍待考。年内,行业内新增产能集中投产,导致装饰原纸等产品价格大幅下滑,公司的业绩也受到影响。

实控人李学峰全额包揽定增,股价上涨浮盈超4亿元

自2023年3月起,齐峰新材就开始筹划进行定增。

根据齐峰新材最新公告,公司以4.20元/股的对价向公司实控人李学峰发行股份6537.52万股,募集资金共计2.75亿元,将用于年产20万吨特种纸项目(一期)。

此次定增前,李学峰及其一致行动人李安东、李安宗、李润生、李润泽合计持有齐峰新材27.41%的股份,定增完成后,李学峰及其一致行动人的持股比例将增至35.88%。其中,李学峰的持股比例将由16.31%增至26.08%。

为了筹集此次定增所需的款项,李学峰不仅通过自有资金出资,还质押了部分股权。公告显示,李学峰此次参与认购的资金中,自有资金约5000万元,其余资金主要通过质押方式取得。

在此次定增前,李学峰及一致行动人所持的公司股份均未被质押。11月29日,李学峰质押了8.09%公司股份,其孙李润生也质押了3.94%公司股份,合计质押比例为12.03%。以当日公司10.64元/股的收盘价计算,上述被质押股份的价值约为6.33亿元。

不过,股票在质押时并不能按照面值获取资金。据券商中国此前报道,券商的股权质押率平均约为3.5折。若以这一比例计算,此次李学峰、李润生将股份质押给了国金证券、国泰君安两家券商,或可获得2.22亿元左右的资金。

此次李学峰参与定增需要出资2.75亿元,扣除自有资金5000万元外,需要通过质押补充的资金约为2.25亿元,与上述资金数值相近。

此外,虽然参与此次定增的大部分资金需要通过质押股票获得,但由于目前齐峰新材的股价远高于定增价,在定增落地后,李学峰可以收获大额浮盈。

本次定增发行价的定价基准日为2023年3月7日,定增价格为基准日前20个交易日平均收盘价的80%,在除去分红等因素影响后,最终发行价定为4.20元。

彼时的齐峰新材正处于一轮上涨行情之中。自2022年4月创下4.58元/股的历史低点后,公司的股价开始缓慢回升。到了2023年,由于业绩回暖,叠加定增募资扩产等消息影响,公司股价继续抬升,2023年内累计涨幅达63.76%。

到了2024年1月,齐峰新材发布业绩预告,以超25倍的业绩涨幅成为A股"预增王",公司股价也进一步上涨。至2024年5月时创下8年来新高,达到15.80元/股,市值也一度接近80亿元。但此后公司股价开始回调,至12月4日收盘,公司股价收于10.73元/股,总市值约为53亿元。

虽然齐峰新材的股价已较最高点时有所回撤,却仍远高于定增价格。以10.73元/股的价格计算,李学峰通过此次定增获得的股票已浮盈约4.27亿元。

但目前,李学峰尚不能将浮盈转为收益。根据齐峰新材公告,李学峰此次认购的股票在36个月内不得转让。

上市以来两次定增波折不断

齐峰新材成立于1976年,2010年在深交所上市。在上市后,齐峰新材曾推出过两次定增,第一次定增未能成功落地,第二次定增推进过程中也屡现波折。

2016年9月,齐峰新材推出上市后首次定增。公告显示,此次公司计划募资5亿元,用于年产5万吨素色装饰原纸、3万吨无纺(布)壁纸原纸项目。齐峰新材表示,计划通过此次定增提高公司盈利能力,优化公司产品结构。

齐峰新材此次定增的对象是李学峰的一致行动人李安东、李润生,二者将分别认购50%的新发行股份。二人认购公司发行股票的资金中,也有一部分来源于李学峰的借款。若此次定增顺利落地,李学峰及其一致行动人的持股比例将从22.42%增至30.16%。

但在2017年初,证监会对再融资规则进行调整,导致定增市场大幅降温。加之当年6月李润生违规卖出了1000股公司股票,违反了监管政策规定。公司最终决定终止此次定增。

至2023年3月,齐峰新材再度开启定增。

在此次定增之初,齐峰新材原计划向李学峰以及上市公司中核钛白(002145.SZ)发行股票,双方均计划认购4444.44万股至6240.36万股公司股票。若定增顺利完成,中核钛白将成为齐峰新材持股5%以上股东。

中核钛白是齐峰新材引入的战略投资人,公司表示,钛白粉是装饰原纸最主要的填料,成本占比在40%左右。为提高公司钛白粉应用工艺水平,公司计划同中核钛白在钛白粉的研发、应用领域展开深度合作。

但此后,深交所对中核钛白参与此次定增的必要性、合理性进行了多次问询。2023年12月,齐峰新材最终宣布中核钛白不再参与此次定增。

"预增王"年内业绩下滑,募资扩产前景待考

齐峰新材主营特种纸相关业务,主要产品包括装饰原纸、乳胶纸和卫材等。受地产行业景气度变动、市场需求变化等因素影响,近年来公司业绩波动较大。

2021年至2023年,齐峰新材的营业收入分别为37.02亿元、31.19亿元、36.61亿元;归母净利润分别为1.65亿元、0.08亿元、2.37亿元。其中,2023年公司业绩大幅上涨,并以超25倍的利润预增幅度成为当时的A股"预增王"。

但2024年,齐峰新材的业绩再度下滑,前三季度,公司营业收入为25.51亿元,同比下降5.97%;归母净利润1.06亿元,同比下滑32.38%。其中第三季度公司归母净利润为-260.51万元,同比由正转负。

齐峰新材表示,2024年前三季度利润水平下滑,主要是由于产品售价同比下降导致单位毛利降低。

根据齐峰新材公告,2024年前三季度,公司主要产品的平均售价为9669.23元/吨,2023年同期则为10154.15元/吨,这一变动导致公司当期的主营业务毛利下降了7933.28万元。而产品价格下降主要是由于年内齐峰新材、华旺科技、夏王纸业三家原纸行业龙头集中扩产,导致年内新增产能超20万吨。

在此背景下,齐峰新材继续募资扩产或难以大幅带动业绩提升。公司方面表示,若未来业务经营中未能实现业务的有效扩张和良性发展,订单不足导致的产能利用率下滑将增加公司产品的单位成本,进而会对公司的毛利率、经营业绩等指标产生不利影响。

此外,此次齐峰新材的扩产计划总预算约为7.56亿元,除定增募资2.75亿元外,差额4.82亿元需要由公司自行补足。

根据齐峰新材财报,截至2024年9月末,公司货币资金余额及交易性金融资产余额合计7.59亿元,同期公司短期借款余额为5.92亿元,虽然整体上流动性充足,但难以通过自有资金覆盖扩产支出,因此公司申请了3亿元的银行授信来实施此次募投项目。

齐峰新材也表示,若公司出现盈利能力下降等情形,可能导致银行缩减授信额度,进而可能影响募投项目的实施进度。

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