7.3亿股抵偿债务！傲农重整后目标成为福建、江西龙头猪企；新希望面向180名海外业务核心员工推出持股计划【正典特约·巨头周事】

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傲农《重整计划(草案)》出炉，计划用7.3亿股抵偿债务；新希望加强海外业务布局，面向海外业务核心员工推出持股计划；广西农垦永新畜牧集团源头种猪场投产运营……傲农：7.3亿股抵偿债务，重整后将深耕饲料、优化养猪、发展食品12月3日，傲农发布《重整计划(草案)》，继续向“重整成功”迈进。结合此前发布的公告，将傲农重整的相关要点整理如下：1.傲农以2024年9月30日的总股本8.7亿股为基数，按每10股转增不超过20股的规模实施资本公积金转增股本，共计转增约17.35亿股股票。转增完成后，傲农总股本共计约为26.06亿股（包含尚注销的限制性股票262.08万股）。
2.转增股票中的10.05亿股由14家重整投资人，以1.70元/股的价格受让，合计可为傲农提供资金约17.09亿元，用于支付重整费用、共益债务、清偿各类债务以及补充流动性等。

3.14家重整投资人中，有5家产业投资人：泉州发展集团、湖北粮食、厦门谷味德、晋江永初及前海宏丰。这5家投资人组成产业投资人联合体，由隶属于泉州市国资委的泉州发展集团牵头，受让傲农4亿股，预计持股15.35%。
4.重整完成后，产业投资人联合体将成为傲农的控股股东。傲农将从“实控人为吴有林”变更为“无实际控制人”。

5.转增股票中的7.3亿股将通过以股抵债的方式，用于清偿傲农债务。草案中披露，截至2024年12月3日，经管理人初步审查确认的普通债权金额为74.22亿元。股票抵债价格为12元/股，普通债权以股抵债部分的清偿率为 100%。
6.重整后，傲农的主营业务大体不变，将确定“以饲料为主体，以养猪和食品为两翼”的一体两翼的产业格局，深耕饲料，优化养猪，发展食品。
7.优化养猪（1）。产能布局上去粗取精，重整后，傲农养猪将退出北方片区等非核心区域，聚焦在福建、江西的生猪养殖，特别提出“要重点发展在泉州的饲料、养猪业务”。中期目标是成为福建和江西区域的龙头养猪企业。

8.优化养猪（2）。养殖模式上，追求低风险养猪，傲农由“自繁自养”重资产模式向重资产与“公司+农户”轻资产模式相结合转变，未来“公司+农户”模式占比将达到80%。

新希望：面向海外业务相关核心员工推出持股计划12月2日晚间，新希望发布《2024年员工持股计划（草案）》，计划面向180名海外业务相关核心员工，推出规模为883.86万股的员工持股计划。具体购买价格为4.81元/股，截至公告日收盘，新希望股价为9.64元/股，此次回购股价相当于打了5折。享受半价购买公司股票“福利”，需要上市公司业绩与员工个人考核达到考核标准。其中，在第一个解锁期，便需要“公司2025年国外营业收入较2024年国外营业收入的增长率不低于10%。”

我国畜牧业已逐渐从原来的增量时代进入了存量时代，从饲料到养殖再延伸至动保，都有不少尝试出海的企业，寻求新的业务增长点。此次面向海外员工推出持股计划，新希望旨在加强海外布局。
新希望在1999年率先“出海”，在越南建立了第一家海外饲料公司，至今在海外15个国家和地区经营着60多家分子公司。在其重点布局的海外核心国家，如印度尼西亚、越南、菲律宾等国，公司的饲料销量都已进入其本国的前四名。

在今年6月发布的一份调研报告中，新希望传递出对海外饲料业务的信心。新希望表示，未来2年，公司国外饲料会有比较好的增长，希望产量能到每年600万吨以上，利润如果表现好的话，可能能增长到10亿左右。”

永新畜牧集团：年出栏生猪16.64万头，源头牧业猪场顺利投产广西农垦永新畜牧集团源头牧业有限公司源头养猪场在近期正式投产运营。源头种猪场及配套建设项目总面积711亩，位于广西桂林市平乐县，建设存栏6750头母猪的种猪场、60000头保育育肥一体猪舍20栋，猪场全面投产后，年可出栏优质生猪16.64万头。

新建的标准化养猪场依山而建，运来的生猪经过两道消毒后，才能进入猪舍，加上工作人员也需消毒才可进入，整个猪场构成了一个完整又独立的生产生活环境， 尽量避免了疫病的发生和传播，保障生猪安全。

双汇发展：已有生猪养殖产能100万头在12月3日发布的公告中，双汇发展介绍，目前公司养殖业有生猪养殖和肉鸡养殖，生猪养殖产能年出栏100万头，肉鸡养殖产能年出栏3亿只。双汇发展表示，公司发展养殖业的目的主要是为下游屠宰业和肉制品业做配套，增强产业链协同优势，推动肉类产业化、多元化发展。数据显示，2023年，双汇生猪屠宰量不足1300万头，被牧原股份（1326万头）超越。
根据公开资料，双汇发展的生猪养殖产能分布在河南、广西、辽宁，建设有楼房养殖基地。其中双汇南宁牧业生猪产业化项目于2024年1月投产。该项目位于南宁-东盟经济技术开发区，采用楼房养猪模式，布局包括6栋养殖楼房及1个饲料厂，总投资8亿元，满产后可实现年出栏商品猪30万头。

【版面编辑】孟 轩

【内容整合】刘伟恒

【数据制图】刘伟恒

【内容审核】李 丹

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