北京
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美国对俄乌冲突立场近期出现明显软化，拜登政府表态支持和平谈判，并暗示可能调整对俄制裁政策。此前，美国国会两党就对乌克兰的援助规模产生分歧，共和党要求将援助重点转向国内事务。这一系列迹象表明，美国在俄乌冲突上的政策可能发生重大转变。
近期美国政府高层密集释放缓和信号，包括与俄罗斯就军控问题展开对话，同时放宽部分对俄制裁措施。美国财政部表示将重新评估对俄罗斯能源领域的制裁政策，并考虑恢复部分经贸往来。此外，美国还表示愿意推动俄乌双方重返谈判桌。
受影响板块：
- 大宗商品板块：美国态度软化将缓解全球大宗商品供应紧张局势，有利于大宗商品价格企稳，相关贸易和运输企业将受益。
- 军工防务板块：美国对俄政策转变可能影响全球军工产业链布局，国内军工企业或迎来新的发展机遇。
- 能源板块：美俄关系缓和将改善全球能源供应格局，国内油气、新能源企业将面临新的市场环境。
重点关注上市公司：
- 中国石油（601857）：作为国内最大的油气企业，公司在全球能源贸易格局变化中具有重要战略地位。
- 中国中免（601888）：全球政治经济环境改善将带动免税业务复苏。
- 中国神华（601088）：作为能源龙头，将受益于全球能源贸易格局调整。
- 中国中车（601766）：全球贸易环境改善有利于公司海外业务拓展。
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