越南：2025年，水产养殖领域的喜和忧！事关每一位养殖户！

尽管2024年水产养殖行业出现强劲复苏，但该领域仍然并将继续面临原材料缺乏、竞争压力加大，以及运费再次上涨风险等挑战。

一、2025年水产行业的喜和忧！

2024年，越南水产品出口行业强劲增长，出口额接近100亿美元大关。继10月份达到10亿美元峰值后，11月份海鲜出口额达到9.24亿美元，比2023年同期增长17%。累计到11月底，越南海鲜出口总额达到近92亿美元，比上年增长11.5%。

资料来源：VASEP

虾仍然是主导产品，11月份增长了22%，预计到年底将达到40亿美元。其他产品如巴沙鱼和金枪鱼也获得正增长。VASEP预测，今年巴沙鱼出口额（第二大出口项目）可能达到20亿美元。金枪鱼产品预计也将达到10亿美元的创纪录里程碑。

资料来源：VASEP

VASEP表示：“到今年年底，以目前的增长势头，越南水产品行业可完成出口额达到100亿美元的目标，较2023年增长11.5%。”

据VASEP称，特朗普总统第二次当选，将于明年初正式上任，预计将对包括巴沙鱼在内的美国进口商品征税出台新政策。

特朗普政府以“美国优先”或“让美国再次伟大”为座右铭，注重经济发展，其政策将对越南产生影响，包括：水产品出口业。不过，由于越南和美国是全面战略伙伴，而且都有自己的税收政策，预计情况会好转，订单也会增加。

此前，根据POR 20的初步结论，两家被告企业需缴纳0美元/公斤的反倾销税。其余6家企业均符合0美元/公斤的个人税率。

上述初步结果对越南巴沙鱼出口企业来说是相当积极的，因为所有参与审查的8家公司的税率均为0美元/公斤。上述税率较上次POR19审查时的官方税率，从0美元/公斤下降至0.18美元/公斤。

资料来源：VASEP

就虾而言，美国从前三大主要供应源的进口均减少，引发供应短缺担忧。市场情绪更加乐观，库存减少，供需恢复平衡，预计虾进口需求将增加，虾价也将有所改善。

唐纳德·特朗普政府提高进口税的计划，正在推动美国企业在新税生效前增加进口以备货。这为越南虾类企业在今年最后几个月带来了机遇。

然而，除了机遇之外，今年最后几个月和明年初，越南水产养殖行业也面临着挑战。

二、市场缺少鲜虾：

目前，虾产业面临虾原料短缺和价格上涨的问题。从8月中旬到现在，湄公河三角洲的虾价格上涨相当快。

值得注意的是，10月份50尾/公斤涨幅最大，上涨6%。由于大规格虾的稀缺性和高价格，工厂和收购商都将重点转向小规格虾。至11月中旬，50尾/公斤达到 155000越南盾（6.1 美元）/公斤，这是50尾/公斤虾的价格首次触及2019年11月中旬的水平。

2023年至12月5日白对虾的平均价格走势（来源：Wichart）

VASEP表示，部分原因是供应减少、养殖户减少投苗和虾病的爆发。

由于恶劣天气和养虾投入成本增加，虾产量下降。世界主要生产国的鲜虾生产面临许多问题，导致产量下降，也导致对越南虾的需求增加。

10月鲜虾价格大幅上涨，11月继续上涨。今年鲜虾供应量减少较多，季节时间较去年缩短。

由于出口需求高和虾原材料供应低，工厂库存也减少。为了维持采购活动和足够的出口订单，大型加工厂不得不提高采购价格。

由于供应有限，10月份加工厂对斑节对虾的采购量大幅减少。

Sao Ta食品股份公司董事会主席Ho Quoc Luc先生在VASEP上分享的一篇文章中补充道，苗种质量不再处于最高水平，对虾养殖环境正在恶化，特别是水质来源。投苗后一个月内，虾池就感染了一种相当常见的疾病：EHP病，下一步就是出现白便综合征。

Ho Quoc Luc先生表示：“在这种情况下，直到明年第一季度末，鲜虾仍将供不应求。在此期间，加工企业面临很大的挑战，因为他们必须以高价购买鲜虾，但用于消费的成品虾价格必须与许多国家的廉价虾进行激烈竞争，导致生产和经营效率下降。 ”

三、巴沙鱼的竞争压力日益增大：

就巴沙鱼产品而言，与罗非鱼、黑鱼、鳕鱼等其他白鱼产品的竞争日益加剧。

国际贸易中心（ITC）的数据显示，自2012年以来，十多年来，HS编码030471的冷冻鳕鱼片一直是全球消费量最大的产品，约占白鱼市场的13%份额。鳕鱼深受消费者喜爱，品牌价值高，肉质好，营养价值丰富，因此该品种在许多国家的美食中具有较高的地位。

接下来是HS代码030363的冷冻鳕鱼产品、HS代码030462的冷冻阿拉斯加狭鳕鱼片和冷冻鲶鱼鱼片。狭鳕是鳕鱼的良好替代品，其味道较甜，脂肪含量较低，比其他鱼种更便宜且稳定。常用于加工鱼丸、鱼片等基础产品。

此外，罗非鱼也是巴沙鱼的“有力竞争对手”之一。尽管越南业养殖和出口罗非鱼产品，但中国是罗非鱼的全球最大供应国，也是同一地区罗非鱼的最大竞争对手。

美国是越南巴沙鱼出口的两个最重要市场之一，但罗非鱼（主要来自中国）在该市场上的地位和影响力往往比巴沙鱼更大。罗非鱼富含蛋白质和必需氨基酸，市场上罗非鱼的价格往往相当“实惠”。尤其是冷冻罗非鱼片在美国很受欢迎。

此外，许多国家也开始越南巴沙鱼。巴沙鱼产品曾经被认为是越南的垄断产品，但不再有“单一市场”，许多国家也开始养殖巴沙鱼供国内使用，并减少从印度、印度尼西亚、孟加拉国、中国等世界各地的进口。这些国家在原料来源和生产成本方面都具有优势，给越南巴沙鱼产业带来了不小的压力。

越南巴沙鱼产量占全球巴沙鱼产量的42%，而印度、中国和孟加拉国占15%-21%。印度巴沙鱼正在增加，但鱼体尺寸很小，主要供应国内。至于印尼，产量不高，但已以自有品牌出口中东市场，正在创造口碑。

中国是越南巴沙鱼的最大出口目的地。然而，从2023年开始，中国最大的罗非鱼得某出口商宣布，将积极参与巴沙鱼供应链，以满足不断增长的国内市场需求。

该企业根据不同的消费渠道建设孵化场、研究中心、加工线，加强合作、促进沟通、开发服务和多样化产品组合，以在巴沙鱼供应链中获得市场份额。

中国养殖巴沙鱼已有7年多的历史，年产量保持在140万吨左右，主要供国内消费。不过，这也意味着中国将减少进口。

四、缺乏金枪鱼成分：

对于金枪鱼产品来说，加工出口企业因缺乏纯正原产地原料而面临诸多困难。原因是，三个金枪鱼捕捞重点省份的许多渔船因允许捕捞鱼尺寸的规定（允许捕捞的最小长度为500毫米）而不得不留在岸上。

根据该规定，出口加工企业采购小于待开发规格鱼类，不予颁发出口水产品原料开发证书。因此，商家不再像以前那样收购小型鱼，因此消费缓慢，导致鱼价下跌。

在许多地区，金枪鱼鱼的价格已降至19000-20000越南盾/公斤。按照这个价格，很多渔船每趟都能实现产出，但由于成本高，鱼价的下降使得船主赚取的利润几乎为零。

同时，每次航行成本和人工成本增加，给船东带来诸多困难。由于捕鱼无利可图，在最近的一次出海中，许多渔民的拖网船都留在了岸上。无法出海导致渔民失去收入，家庭生活受到严重影响。

五、海运成本可能再次上涨：

另一个可能给整个出口企业、特别是海鲜企业带来沉重压力的挑战是，特朗普正式入主白宫后，运费可能会上涨。

特朗普竞选的胜利，预计将对全球运费产生重大影响，因为特朗普此前提议对从其他国家进口的大多数商品征收10%至20%的关税，并对所有从中国进口的商品征收更高关税。

SSI投资咨询分析中心（SSI Research）运输-物流-航空工业集团分析部主管Nguyen Hoang Giang先生接受采访时表示，税率公布后，美国进口商可以快速进口在法令生效之前，尽可能多地运送货物。进口需求快速增长，导致2025年海运费大幅上涨。

这位专家表示，事实上，这种情况也发生在2018年，当时特朗普宣布了一系列针对进口商品，特别是来自中国的商品的税收政策。

海运订舱中介平台Freightos的数据显示，2018年7月特朗普宣布一系列关税政策后，短短4个月内集装箱运价较年初上涨近一倍，并于2018年达到峰值。原因是许多进口商在2019年1月税收生效之前“竞相”进口货物。