四大豪门均落伍？对人形机器人冷眼，是策略还是失误？

如果机器人有编年史，那2024年一定是浓墨重彩的叙事。

尤其是在人形机器人领域，抢占了太多的风头。

近两年，人形机器人热潮席卷全球，从波士顿动力、优必选等元老级厂商，本田、比亚迪等头部车企，苹果、华为等手机厂商，腾讯、百度等互联网大厂，美的、格力等智能家电，到星动纪元、逐际动力等初创型科技企业，各方争相入场探索这一领域的无限可能。

甚至国内，传统工业机器人厂商也“禁不住诱惑”，开始躬身入局。

先是埃斯顿参股人形机器人企业埃斯顿酷卓，后是埃夫特设立具身智能子公司“启智机器人”。

然而，细心观察会发现，工业机器人领域赫赫有名的四大家族（ABB、发那科、安川电机、库卡）竟然对人形机器人“无动于衷”？

ABB、发那科、安川电机、库卡是工业机器人领域的“四大豪门”，长期以来占据着全球超过50%的市场份额，早在国内还在研究工业机器人理论基础时，他们就已经开始了轰轰烈烈的全球化。

尽管近年来国产工业机器人厂商兴起，四大家族在中国市占率从最高70%下滑至40%左右，但凭借原有机床、伺服系统、焊接设备技术优势，依然在机器人领域占据鳌头。

机器人一直被称为制造业皇冠顶端的明珠，集成多种技术的人形机器人更被视为制造业智能化、自动化转型升级的关键变量。

在此背景下，为什么四大家族对这一风口冷眼旁观？

四大家族落伍了？

事实上，在布局人形机器人这件事情上，四大家族不仅动作缓慢，甚至表态上都难寻其宗。

据公开信息，当前只有ABB和安川电机对此有过表态。

ABB集团高级副总裁、机器人中国区总裁韩晨此前向媒体表示：“人形机器人关注度提高，这对机器人自动化的所有领域都是非常有利的，但我们认为，完全类似人类和可行的人形机器人距离商业化还有很长的路要走。”韩晨坦言，要模仿人类运动、技能和感官知觉的全部范畴，不仅需要技术创新，还需要对人类生物学和认知有更深入的了解。

安川电机相关发言人也曾在公开场合表示：“安川电机关注的并非机器人的外观是否类似人形，更多的是机器人如何更好地模仿人类在工厂中的工作方式。”

除此之外，也有不少行业人士表达了对于人形机器人的态度。

波士顿动力首席技术官亚伦·桑德斯认为：“专用机器人将一直存在，人形机器人代替固定自动化设备不会带来太多价值。”他认为人形机器人更适合通用应用，在自动化固定无法实现的应用中非常有价值。“我们需要注意，不要把人形机器人可以做的事情和它们应该做的事情混为一谈，我们要在复杂性和灵活性需求高的应用中发挥仿人形态的全部优势。”

协作机器人开发商Collaborative Robotics创始人兼首席执行官布拉德·波特（亚马逊机器人前副总裁）曾表示：“我不认为人形机器人会成为主导形态。对于大多数任务来说，人形机器人并不是一个正确的解决方案。”他指出两方面原因：一是硬件很贵；二是人形机器人不解决平衡问题无法完成一些工作，在他看来，物流、制造业、医院等几乎所有商业环境中，轮式都是正确的选择。

埃森哲北美工业业务主管布莱恩·R·梅指出：“人形机器人的进步令人兴奋，但其可扩展性和商业化，特别是在制造业仍有待观察。目前人形机器人还非常昂贵，每台机器人的价格从3万美元到15万美元不等，大量购买这些机器人是一笔不小的开支，尽管这一问题未来可能随着规模化发展以及RaaS（机器人即服务）的形式得到解决，但工业机器人技术是一门高度先进的学科，在过去 50 年里不断改进制造业，即使AI使人形机器人越来越有能力承担更高水平认知的任务，并不意味着它们会成为更好的工业机器人，事实上，这种情况不太可能发生。”

从以上多方论断中可以看出，短期来看，受限于成本、技术成熟度、技术复杂性等因素，人形机器人尚不能替代传统工业机器人。

长远来说，即便成本、技术问题随着时间进一步解决，人形机器人在功能上也可以完全替代传统工业机器人，但在工业机器人专业化、细分化应用已经非常成熟的今天，其在特定场景下的工业生产效率、稳定性、精准性都比人形机器人更高、更快、更强。

换言之，未来人形机器人可以在功能上替代传统机械臂，但从价值意义上讲完全没必要。

正如触摸屏技术的出现，极大地改变了我们与电子设备交互的方式，但人们并不会用它完全替代传统输入设备（如鼠标、键盘），尤其是在需要精确输入和长时间文字处理场景下。

这或许是四大家族暂未入局人形机器人的根本原因。

那么人形机器人在工业场景中的应用价值在哪里？

布莱恩·R·梅指出，人形机器人将在复杂、多元的小批量生产中发挥重要作用，其灵活性能够满足频繁的任务和产品切换需求。高度自动化的工厂和仓库最为合适，这些区域由于现有工业机器人的限制而无法进一步实现自动化，而建立新设施的成本又过高。

美国通用型机器人初创公司Apptronik Inc其CEO杰夫·卡德纳斯指出："人形机器人的价值在于泛化性，其多功能性可以突破自动化限制因素，实现任务的可切换和可改造，但它不会取代所有机器人，未来各种机器人会很好地协作。

埃森哲董事总经理兼高级自动化和机器人业务全球负责人 Joe Liu 认为人形机器人未来会与传统机器人一起在工厂中使用。他指出：“仍然有很多领域我们无法用传统机器人实现自动化。人形机器人是进化过程的一部分，它将使我们能够应用机器人技术来补充、协作和与人类互动。”

多元、复杂任务场景，与其他机器人的协作共生，或将是人形机器人的价值所在。

四大家族的三大挑战

在国内相关人士看来，四大家族发展人形机器人存在着三重挑战：

一是AI技术与算法能力壁垒。

高工机器人产业研究所所长卢瀚宸曾公开指出：“人形机器人与工业机器人是完全不同的物种，布局厂商的基因亦存在巨大差异。工业机器人强调“专用性”和“稳定可靠性”，是硬件+运动控制（小脑）的组合。而人形机器人则更多强调“通用性”和“智能性”，是硬件+运动控制（小脑）+AI（大脑）的深度组合。”

当下AI大模型的发展使人形机器人可以具备更加强大的泛化能力，但同时也抬高了入局者的AI能力门槛，而这恰恰是传统工业机器人厂商的短板。

银河通用向亿欧指出：“在人形机器人领域，工业机器人厂商在机械设计、控制系统、自动化这些硬件技术方面有技术积累，同时在市场渠道、客户关系这些方面优势也比较突出，但是对于算法这一块劣势也比较明显。我们认为人形机器人最重要的能力在于‘泛化’，拥有泛化能力的人形机器人可以举一反三，这一点上因为传统机械臂是用编程来完成工作，而并非赋予机器人思考能力。”

一定程度上来说，产品属性的大相径庭加大了四大家族入局的风险，工业机器人四大家族的能力更多体现在机械、机电、运动控制技术等方面，在人形机器人必需的AI大模型、软件算法等技术方面挑战较大。

二是欧洲对人工智能应用态度谨慎。

据《中国电子报》报道，欧洲机器人产业对于人工智能技术应用于机器人态度较为谨慎。

2024年8月1日，欧盟《人工智能法案》正式生效，《人工智能法案》提出，该法案根据对社会构成风险的程度，对人工智能技术不同的应用方式进行监管，自动驾驶汽车、医疗设备等被列入首批“高风险”人工智能系统。

《人工智能法案》对个人的“健康和安全或基本权利”构成的风险水平分类

行业专家认为，在欧洲严苛的AI监管环境下，包括人形机器人在内的AI公司发展将受到很大限制。

ABB总部位于瑞士（中欧国家）。2023年，其首席执行官Björn Rosengren透露ABB在欧洲地区销售的机器人中约有95%是欧洲本地生产的。据2023年财报数据显示，ABB欧洲市场销售收入占比35.89%；

美的全面收购库卡之前，库卡总部位于德国（中欧国家），2023年库卡在欧洲、中东和非洲地区销售收入共计占比42.45%；

日本发那科2023年欧洲市场销售收入占比21.18%；

日本安川电机2023年欧洲市场销售收入占比10%。

可以看到，欧洲市场在工业机器人四大家族营收中占据较大的市场份额，强监管环境也加大了其发展人形机器人的压力。

三是机械臂要与人形机器人协作，需要进行升级。

优必选向亿欧表示，在工业制造场景中，人形机器人并不是起到取代工业机器人的作用。在智能制造系统中，人形机器人将能与传统的工业机器人很好地进行协同，完成一些工业机器人力所不能及的工作。

与之类似，阿里研究院曾围绕“人形机器人是否会替代工业机器人，成为制造业的生产主力？”这一问题对人形机器人与工业机器人进行对比，结果发现二者在能力场景、外观结构及成本效益三个方面呈现明显差异，进而得出人形机器人在制造业中尚不会替代工业机器人的结论。

阿里研究院认为“人形机器人进厂后不是替代工业机器人，而是会与工业机器人一起，共同推进制造业的智能化发展。但制造业对人形机器人发展仍然极具重要性，是人形机器人积累数据、提升技能，迈向更广阔市场的‘必经之路’。”

优必选进一步指出，“通用性使人形机器人具备两点优势：一是支持快速部署，不需要对工厂进行大量改造；二是复用性，随时可以进行新任务切换。未来工业制造场景中，分工可能会呈现出‘7:2:1’的格局，其中七成工作还是由较为普遍落地的机械臂或者工业机器人来完成，两成会由人形机器人完成，剩下最重要的一些工作由人类完成。”

由此可见，制造业中人形机器人不会替代工业机器人，在可预见的未来，机械臂与人形机器人的协作将会是大势所趋。

当下工业机器人市场空间依旧广阔，据国际机器人联合会（IFR）发布的《2024世界机器人报告》，2025年和2026年全球工业机器人增长将加速，到2027年安装量将达到60.16万台，年复合增长率为4%。

在技术壁垒、监管限制重重挑战下，相较于发展人形机器人，思考工业机器人的转型升级、如何与人形机器人协作似乎是更重要的事。

分析与结论

综合国内外相关讨论可以看出，人形机器人不会大规模取代传统工业机器人，在未来大概率只能成为自动化领域的一个角色，这或许是四大家族未立刻入局人形机器人的根本原因；

其次，AI技术与算法能力短板、欧洲市场对AI应用的强监管也为四大家族发展人形机器人蒙上了一层阴影；

再者，全球工业机器人市场仍具有较大增长潜力与空间，在AI大模型、云计算、人形机器人等技术热点催化下，工业机器人智能化、灵活化与自主化的转型升级更为迫切是又一大原因。

最后，从市场层面上来说，短期内无钱可赚也许是更加现实的原因。

当前人形机器人尚处于发展初期，工业机器人四大家族长期服务的都是成熟市场，需要能量产且规模化部署，这一点人形机器人显然还很不成熟。

从价格、技术成熟度与复杂性等综合考虑，人形机器人仍需较长时间的市场验证，面对不确定性，显然四大家族不愿当下就成为先烈，因为他们在未来还有机会成为先锋。

四大家族在工业机器人市场摸爬滚打数十年，深谙制造业机会与风险。从他们的举动来看，颇有“黑猫白猫，抓住耗子的就是好猫”的务实风格，他们在意的或许不是“人形”本身，而是能否更好的解决客户需求。

经过长达数百年的进化，目前工业机器人已相当成熟，在特定场景下的工业生产效率、稳定性、精准性都比人形机器人更高、更快、更强。可以大胆论断，在这些场景里，人形机器人或将无任何用武之地，而这些场景也是四大家族一直坚守和深耕的护城河。

眼下，行业对人形机器人的价值判断主要集中在“通用性”上，基于这一特点，人形机器人将在复杂性和灵活性要求高的场景中释放更大潜力。

这已然成为行业共识，但这个共识对四大家族来讲，还不足以形成很大“诱惑”。毕竟跟投入相比，收益不值一提。如果未来7:2:1这个比例成立，那四大家族今天“无动于衷”的决策似乎更站得住脚了。

正如亚伦·桑德斯所言，我们不要把人形机器人可以做的事情和它们应该做的事情混为一谈。在生产制造领域，中短期看，人形机器人一定是工业机器人的补充，但不会大规模取代工业机器人，这也是四大家族得以“闲庭信步”的底气。

但面向场景更加灵活、需求更加分散、多元的C端场景，四大家族对于机会的判断不一定准确，仍需要时间的进一步验证。