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再融7800万美金,AI toC独角兽来了

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ARR 已经接近 5000 万美元。

最新消息,AI 英语学习产品 Speak 宣布完成 7800 万美元 C 轮融资,总融资额达到 1.62 亿美元,估值来到 10 亿美元,如果没记错的话,这应该是第一个真正 toC 的 AI 独角兽。而就在不久前,今年 6 月,Speak 才刚完成 B-3 轮 2000 万美元融资,估值 5 亿美元,也就是说,仅仅半年时间,Speak 的估值就翻了一倍。


Speak 融资历史

除了高额的融资,翻倍的估值,此次Speak 的投资人阵容也是相当豪华,领投者是顶级 VC Accel,此前领投过 Speak B-1 轮融资的 OpenAI Startup Fund,以及 Khosla Ventures、Y Combinator 等机构也参与其中。

而根据投资实习所得到的确切信息,目前 Speak 的 ARR 已经接近 5000 万美金,年增长率达到了 100%。作为一款深度嵌入 AI 技术的产品,能够交出如此“漂亮”的商业化成绩,实属难得。

市场变化:在亚洲找到新的增长市场,欧美依然无进展

我们曾在今年 6 月份《估值 5 亿美元了,抓住日韩,AI 语言学习产品跻身赛道 Top3(上)》选题中观察过 Speak,当时的一些信源给到的 ARR 数据是 2000w+ 美金。而近期 Speak 收入的大幅上涨可能来源于 2 个方面,一个是市场的拓展,另一个是上线了能够提供定制化课程的高级订阅方案。

先说市场层面,6 月份我们观察时,Speak 的收入主要来自于从 2017 年创立起就深耕的韩国市场,2023 年之前韩国市场的收入占比一直超过 90%。在韩国市场验证 PMF,也是 Speak 之前能够获得融资的一个重要原因,而在 2022 年底的 B-1 轮融资之后,Speak 开始开拓日本市场。


2021 年至今,Speak 收入数据

从 2023 年至今,Speak 在韩国市场的总收入是 1437.5 万美元,日本市场的总收入为 931.4 万美元,日本市场约为韩国市场的 64%。而除了应用商店,有一部分用户也会通过网页端来订阅 Speak,如果投资实习所测算的 ARR 数据没有问题,那么 Web 端和 App 端付费额则大体相当,各占 50%。

而除了日韩两大传统市场,今年下半年,Speak 在中国台湾市场的收入开始快速增长,近 30 天收入达到了 26 万美元。



而结合用户量来看,Speak 的“成功”则局限于亚洲地区,除了日、韩、中国台湾外,目前只有美国市场的 DAU 超过了一万。Speak 虽然推出了适用于美国市场的“用英语学西班牙语”的课程,也取得了一定的用户增长,但尚未做出不错的收入,Speak 在美国市场的 ARPU 远低于亚洲的几大市场。

论学习还要看亚洲人,也能看出亚洲人多想脱离现在的环境...

在针对融资的官方声明中,Speak CEO 表示本轮融资将用于扩大支持语言的数量,并且完善西班牙语的课程,扩展法语课程。但是在亚洲市场能取得巨大成功的 Speak 能否被欧美市场的用户们所接受,仍需时间的检验。


Speak 的人均使用时长数据|图片来源:点点数据

而在数据层面,Speak 的另一大变化就是,近一年以来人均使用时长出现了大幅下降。根据点点数据对 iOS 端用户行为的统计,2024 年 1 月份 Speak 的人均使用时长还能达到 1.14 小时/月,10 月份这个数据降到了 0.54 小时/月,降幅超过 50%。

这个数据背后可能有多重因素作用,我们也尝试从产品层面做一些了解。

产品变化:游戏化、重场景



相比之前,首页就直接是课程页面,如今的 Speak 在首页上增加了两项功能,一是 ChatBot,二是快速练习。ChatBot 如中图,用户除了可以与 ChatBot 进行常规交流外,还可以让它给出学习建议、评估英语水平、玩字幕接龙和提问游戏等等。

而快速练习版块目前包含单词填空和俗语填空两项练习,完成这些练习,也能积累连胜。这样的设计和 Duolingo 有点像,Speak 也在尝试游戏化。

这两项功能都无需订阅就可以使用,且用户路径都比较短,更像是为了渗透碎片化时间所做出的设计。而且在用户使用其他功能时,ChatBot 也会以悬浮气泡的形式(如下图)呈现在右侧,供用户随时唤起使用。



而在“对话练习”的版块中,主要的变化是 Speak 在常规的主题对话外,添加了聊工作、备考雅思和感恩节(节日常用对话)等几个实际场景的对话练习,推测是 Speak 希望去覆盖一些目的性更强的用户。

产品设计更加注重碎片化时间,并且承接一些目的性更强、希望通过 AI 来练习的用户,可能是导致 Speak 用户使用时长大幅下降的原因之一。但反过来说,这也能够扩大 Speak 的用户群体。


Speak 的用户反馈功能


1 年前测试 Speak 时的挑战与个人信息一级标签

第三个大板块“挑战”,是改变也非常大的一个地方,主要是对用户行为反馈机制的升级,而这些升级,虽然大量借鉴了 Duolingo 成功的经验,但却比较“克制”。首先,用户的连胜进度会显示在首页最醒目的位置(对话练习页面也会以悬浮气泡形式呈现)。此外,相比之前仅有挑战模块(当时测试时还显示不出来),Speak 引入了排行榜功能,也细化了每日的挑战任务,更好地督促用户学习。但无论是排行榜还是挑战系统,都没有太多对用户的“反馈”(比如 Duolingo 的贴纸、奖杯、皮肤等奖励),用户是否会高频参与排行和任务,仍要打个问号。

基于这一点 Speak CEO 表示,虽然像 Duolingo 一样通过游戏性增强产品留存率的做法已经被证明有效,Speak 也在积极地借鉴这一思路。但是如果遇到游戏化、用户参与度和学习效果产生矛盾时,将会 100% 选择保证学习效果。



除此之外,在订阅权益方面,Speak 加入了一个价格更高的高级订阅,订阅该权益后,AI 会根据用户的水平定制课程与学习计划,并尽量符合用户的兴趣,在用户完成课程或练习后,AI 还会为用户针对性地纠错。

虽然受限于订阅价格,笔者无法进行切身的体验,但从日本市场 iOS 端近 30 天的购买情况看,这项价格贵 1 倍多的高级订阅功能,在收入中的占比是不低的,也反映出用户接受度还是比较高的。



日本市场 iOS 端近 30 天应用那个情况,信息来源点点数据,用 ChatGPT 进行了翻译

总体来看,Speak 产品迭代的思路主要有三,一是加入一些较为基础的功能与工具,并在设计课程时更多地考虑用户实际应用场景,二是积极地融入游戏化设计提升粘性和留存,三是基于大模型能力,以个性化定制课程为卖点,进一步扩大产品的商业化方式。而从数据反馈上看,粘性方面变化不大外,其他两项改变,都可能有一定的效果。

写在最后



TalkAI练口语 全球双端收入数据(中国市场仅有iOS端数据)|图片来源:点点数据

从 Speak 的成绩和我们之前的观察看,亚洲用户在学英语,尤其是练口语上是相当肯花钱的,口语练习产品的变现潜力非常大。有数据显示,一款主做国内的口语学习产品“TalkAI 练口语”,今年仅在 iOS 端的流水就有 132 万美元,约合 1000 万人民币,加上点点数据未能统计到的国内安卓和平板等其他平台的收入,其 ARR 也能达到几千万人民币。

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