软件初创公司ServiceTitan IPO首日大涨42% 创今年3月以来“最佳首秀”

住宅和商业维修软件公司ServiceTitan(TTAN.US)在美东时间12月12日于纳斯达克进行首次公开募股(IPO)，筹资6.248亿美元，首日收于每股1.1美元，与开盘价相同，较每股71美元的发行价上涨42%。彭博编制的数据显示，这是自今年3月Reddit(RDDT.US)上市以来美国IPO首日涨幅最大的一次，当时Reddit股价较发行价上涨了48%。

此前，ServiceTitan在扩大发行价区间后，将发行价定为每股65美元至67美元进行市场推广。昨日，公司宣布拟首次公开发行(IPO)880万股，定价为每股71.00美元。此外，承销商拥有30天的选择权，可额外购买最多132万股。

此次交易使该公司市值接近90亿美元。包括在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的股票期权和限制性股票单位在内，该公司完全稀释后估值接近100亿美元。

根据数据提供商PitchBook的数据，该公司在2022年融资后的估值约为76亿美元。在2021年的繁荣时期，该公司的估值高达95亿美元。

Bloomberg Intelligence分析师阿努拉格·拉纳(Anurag Rana)表示，本周早些时候，鉴于ServiceTitan“庞大的潜在市场和集成软件产品”，该公司提高了价格区间，反映出人们对其增长潜力的乐观情绪。

ServiceTitan销售的软件可以在其业务管理平台上整合规划、调度和融资等任务。该公司旨在为住宅客户和商业承包商提高建筑项目和其他服务访问的效率。

该公司董事会成员、投资公司Index Ventures的合伙人尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)说，“在ServiceTitan出现之前，这是一个被遗忘的行业，”“产品的市场契合度令人难以置信。”

Rana在本周早些时候的一份报告中写道：“我们的分析显示，公司未来两年的年销售增长率将达到16%-18%，如果中小企业市场反弹，则有可能出现向上修正。”

文件显示，联合创始人、首席执行官阿拉•马赫德西安(Ara Mahdessian)和总裁瓦赫•库佐扬(Vahe Kuzoyan)将通过所持有B类股票，在IPO后共同控制多数投票权。ServiceTitan上市后，ICONIQ Growth的附属公司预计将持有20.5%的A类股份，而Bessemer Venture Partners的附属公司将持有11.9%，TPG Inc.的实体将持有7.2%，Battery Ventures的附属公司将持有6.4%。

ServiceTitan在其申报文件中称，2024财年的年收入约为6.14亿美元，同比增长31%。该公司报告净亏损约1.95亿美元，略低于2023财年的2.7亿美元亏损。

此次IPO由高盛集团、摩根士丹利、富国银行和花旗集团牵头，另有10家银行参与了此次IPO。公司在纳斯达克交易，代码为TTAN。

本文源自：智通财经