2024年中国稀土永磁材料产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：在全球加速迈向清洁能源和可持续发展的浪潮中，稀土永磁材料作为新能源汽车、风力发电、节能家电、3C消费电子等领域的基石，正迎来前所未有的发展机遇。

一、产业链

中国稀土永磁材料产业链上游通过开采轻稀土和中重稀土进行冶炼；中游为稀土永磁材料，包括烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料、钐钴永磁材料；下游应用于风力发电、新能源汽车、消费电子、变频空调、智能制造、磁选机、电声应用等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.全球稀土资源分布

中国稀土储量位居世界第一，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国稀土行业市场发展前景研究报告》显示，2023年全球稀土资源分布中，中国储量占比达40%。其次分别为越南、巴西、俄罗斯、印度，占比分别为20.00%、19.09%、9.09%、6.36%。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

2.全球稀土产量分布

稀土是国家重要的战略资源，应用领域包括军工、永磁电机及机器人等行业。而我国是世界上最大的稀土来源国。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国稀土行业市场发展前景研究报告》显示，2023年中国稀土产量为24万吨，占全球的67.93%；美国4.3万吨，占全球的12.17%，位居第二。缅甸、澳大利亚、泰国产量分别占全球的10.76%、5.09%、2.01%。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

3.中国稀土产量

中国稀土产量占全球稀土产量的比例一直很高，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国稀土行业市场发展前景研究报告》显示，2023年我国稀土产量为24万吨，同比增长14.29%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国稀土产量将达26万吨，2025年将达28.9万吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

4.稀土供给指标

稀土作为重要的战略资源，故而受到国家部门的管控，国内严格控制稀土的生产和冶炼分离。工信部数据显示，2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

稀土永磁材料，即永磁材料中含有作为合金元素的稀土金属。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国稀土永磁材料市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国稀土永磁材料产量约为28万吨，同比增长9.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国稀土永磁材料产量将增长至31万吨，2025年将达33万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场结构

目前，中国稀土永磁材料市场中，烧结钕铁硼在稀土永磁材料领域的主导地位，烧结钕铁硼毛坯占比最多，达95.1%。粘结钕铁硼的产量占比仅有3.68%。

数据来源：中国稀土行业协会、中商产业研究院整理

3.需求量

目前，我国稀土永磁材料行业基本维持供需平衡。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国稀土永磁材料市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国稀土永磁材料需求量约为27万吨，同比增长8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国稀土永磁材料需求量将保持增长，达到29万吨，2025年将超过30万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.企业扩产情况

目前我国稀土永磁材料行业格局正在持续优化，头部企业正在加快扩张步伐。预计到2025年，五家头部公司的合计产能将突破17万吨。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，稀土永磁材料相关上市企业主要分布在北京市和广东省，均有10家。浙江省共有9家，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽车

中汽协数据显示，2024年1-10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.风力发电

近几年，随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电装机容量也呈现平稳增长的态势。国家能源局数据显示，2023年，全国风力发电累计装机容量44134万千瓦，同比增长20.7%。2024年1-10月，全国风力发电累计装机容量48617万千瓦，同比增长20.3%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

先进陶瓷在平板电脑中的应用不仅提升了平板电脑的物理性能和外观美感，还为平板电脑的小型化、高性能化和创新设计提供了有力支持。IDC数据显示，2024年前三季度中国平板电脑出货量达2201万台，其中，第三季度出货量为768万台，同比增长9.3%，连续三个季度保持出货量正增长。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国稀土永磁材料市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。