因吐鲁番葡萄产量下降，2024/25 年中国葡萄干产量下降至17万公吨

报告要点：预计 2024/25 营销年度，中国葡萄干产量将下降 11% 至 170,000 公吨，原因是新疆吐鲁番持续高温影响授粉，导致葡萄产量下降。尽管产量不足，但中国经济增长放缓和国际葡萄干价格高企预计将减少国内消费和进口。2023/24 营销年度，由于来自土耳其的竞争减少，中国葡萄干出口量达到创纪录的 68,500 公吨。作者 预测 2024/25 营销年度出口将继续保持强劲。

一、生产

作者 估计，2024/25 年度（8 月至 7 月）中国葡萄干产量为 170,000 公吨，比上年减少 11%，主要是因为新疆吐鲁番地区的葡萄产量下降，该地区是中国最大的葡萄干加工区。

据当地加工商称，初夏的高温影响了果实授粉。吐鲁番收获的鲜葡萄中近 70% 被加工成葡萄干。吐鲁番生产的葡萄干占全国总产量的 90% 以上。其他葡萄干产区包括哈密和和田，也位于新疆省。新疆省占中国葡萄干总产量的 95% 以上。

2021 年，吐鲁番葡萄种植面积的最新官方估计为 38,025 公顷。据中国官方媒体新华社报道，2024/25 年度的种植面积已增至 42,000 公顷，其中大部分用于种植葡萄干和鲜食，不到 10% 种植酿酒葡萄品种。充足的阳光和昼夜温差大造就了吐鲁番葡萄的独特品质。虽然吐鲁番的生产商种植了许多葡萄品种，但占主导地位的品种是无籽白葡萄，它可以加工成葡萄干或作为鲜食葡萄卖到新鲜市场。吐鲁番农民通常选择质量较好的葡萄来生产主要作为零食食用的绿葡萄干。低等级的葡萄用于生产深色葡萄干，用作食品加工的原料。在新疆，大约 4-5 公斤鲜葡萄可以制成 1 公斤干葡萄干。

据贸易商报告，2024/25 年度吐鲁番葡萄干产量中，绿葡萄干仍占主导地位，市场份额为 60-70%。绿葡萄干是将葡萄串悬挂在专门的干燥室中进行风干的，是新疆历史悠久的特产。虽然这种传统的干燥方法保留了原有的风味，但效率低下，容易受到天气影响。当地贸易商表示，绿葡萄干的自然干燥过程长达 40-50 天。吐鲁番还生产在地面上晒干的深色葡萄干。绿葡萄和深色葡萄干的干燥过程从 8 月初开始，11 月初结束，但涉及清洁、分类和包装的加工过程可能持续一整年。过去几年，葡萄干的整体质量有了显着提高。从农民那里采购生葡萄干的大型加工厂已经引进了现代化设备，用于除尘/除梗、分级、分色、清洁和风干（深色葡萄干）以及包装。分级产品通常带有配套品牌，主要销往零售市场和国际市场。然而，小型工厂购买和加工的散装葡萄干质量仍然不一致。这些资本不足的加工厂瞄准中国各地的批发或低端市场。近年来，葡萄干生产受到 COVID-19 限制的负面影响；2023/24 年度是首次不受此类限制影响生产的年份。

二、库存

作者 估计 2023/24 年度葡萄干期末库存为 5,000-10,000 公吨。这些低库存水平是由于出口繁荣，尤其是出口到欧洲、英国、中亚和澳大利亚，这些出口清空了仓库中大部分未售出的葡萄干，其中大部分在吐鲁番。由于 2024/25 年度葡萄干产量减少，库存水平可能会保持在相对较低的水平。作者 估计，由于国内需求疲软，2023/24 年度期初库存为 20,000-30,000 公吨。

三、价格

据当地葡萄干加工商称，吐鲁番的葡萄干价格比上一年上涨了约 40%，原因是新鲜葡萄供应减少，仓库库存/存货减少。例如，今年绿葡萄干的批发价为每公斤 12-15 元人民币（1.70-2.10 美元），而去年为每公斤 8-9 元人民币。黑葡萄干的价格也从 2023 年的每公斤 5-6 元人民币上涨至 2024 年的每公斤 8-11 元人民币。据媒体报道，2024 年，本季鲜葡萄价格上涨至每公斤 3.8 元人民币，同比增长近 30%。

四、消费

由于经济普遍放缓，需求低迷，葡萄干消费呈下降趋势。大多数葡萄干用于传统糕点和面包。虽然质量较高的绿葡萄干被用作零食，但黑葡萄干主要流向面包店和低端食品加工厂。目前，食品加工行业，尤其是面包店和乳制品行业，盈利能力一直很差。业内人士表示，最近有更多面包店倒闭，进口葡萄干的主要消费者高端面包连锁店已停止在主要城市拓展业务。以葡萄干为原料的酸奶、冰淇淋和奶酪等乳制品的消费量也在下降（见 GAIN 报告 CH2024-0133）。

由于国内价格上涨，预计近期作为零食的葡萄干消费量将略有下降。消费者对价格变得更加敏感，他们正在转移购买方向，选择小包装的零食。此外，市场数据显示，“每日坚果”是一种零售包装零食，含有各种坚果和干果（主要是葡萄干），自 2022 年以来增长放缓（见 GAIN 报告 CH2024-0125）。

虽然超市和便利店仍然是葡萄干销售的重要渠道，但越来越多的消费者选择通过在线平台购买葡萄干。

五、贸易

5.1.进口

尽管国内产量下降，但 作者 预测，由于土耳其、智利和美国等主要供应国的价格上涨，中国 2024/25 年度葡萄干进口量将进一步下滑。据贸易商称，中国海关统计数据显示，2023/24 年度中国葡萄干进口量下降近 30%，至 14,080 公吨，这主要是由于世界市场价格高企。

图 1. 中国：营销年度主要葡萄干供应商（单位：公吨）

乌兹别克斯坦仍然是最大的供应国，但其市场份额迅速下降。从美国进口的葡萄干仍低于 2018 年中国开始征收报复性关税之前的水平，但过去两年进口量似乎已经稳定下来。葡萄干进口全年都有，但旺季在 10 月至 12 月（见下页图 2）。

图 2. 中国：按月葡萄干进口量（单位：公吨）

5.2.出口

作者 预测，随着土耳其葡萄干供应缓慢恢复，以及一些习惯购买土耳其葡萄干的买家在前一年对中国葡萄干更加熟悉，欧盟 (EU) 和英国 (UK) 的购买将推动中国葡萄干出口在 2024/25 年度继续保持强劲。根据 FAS Ankara 在 2023/24 年度的报告，霉菌病影响了土耳其葡萄的生产，并减少了世界主要葡萄干出口国土耳其的葡萄干供应。

图 3. 中国：葡萄干出口市场（单位：公吨）

海关统计数据显示，2023/24 年度中国葡萄干出口量增长了两倍多，达到 68,487 吨，其中出口到欧盟和英国的量分别飙升了 436% 和 662%。2023/24 年度中国葡萄干出口创下历史新高，中国出口商预计，2024/25 年度土耳其出口缺口仍将存在。

贸易商表示，中国主要将黑葡萄干出口到其他市场，包括欧洲和东南亚，用于食品加工。一小部分绿葡萄干作为零食出口到南亚、中东和日本。由于世界价格高企，中国黑葡萄干生产商认为出口比服务国内低端市场更有吸引力。