52 亿、GenAI IaaS TOP 5：阿里云、火山引擎、商汤、华为、中国电信

2024 年 12 月 16 日，IDC 发布的《中国智算服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示：2024 上半年中国智算服务整体市场同比增长 79.6%，市场规模达到 146.1 亿元人民币。

其中，智算集成服务市场同比增长 168.4%，市场规模达 57.0 亿元人民币。

GenAI IaaS 市场同比增长 203.6%，市场规模达 52.0 亿元人民币。

Other AI IaaS 市场同比缩减 13.7%，市场规模达 37.1 亿元人民币。

IDC 所定义的智算服务是指以 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI Infrastructure as a service, 简称 AI IaaS）。

（1）智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务；

（2）AI IaaS 是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。其中 AI IaaS 市场又分为面向生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS（如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）两个细分市场。

客户需求向 GenAI 转移，Other AI IaaS 市场规模逐步缩减，继续延续之前的市场格局。

GenAI IaaS 市场，云巨头快速调整，引发市场变局。

阿里云在 2024 年快速调整市场策略，市场份额跃居市场第一，一是内部快速调整释放出大量资源向客户侧供给；二是借助优秀的资本布局聚焦算力消耗大户；三是技术体系快速适配Gen-AI时代，凭借优秀的技术功底获得头部客户认可。

运营商在今年大举发力智算市场，纷纷建立万卡级智算中心，中国电信作为率先落地的服务商，上海及北京万卡智算中心已经商用，率先在市场取得突破。同时，省公司亦在积极响应客户对于 GenAI IaaS 需求，通过外部合作扩充智能算力规模，市场份额跃居市场第五。

新势力服务商在 2024 上半年的表现呈现两级分化，以商汤科技为代表的新势力服务商成功立足市场，商汤科技继续保持市场第三位置，并行科技、首都在线、蓝耘科技等公司的 GenAI IaaS 业务亦取得了高速增长。