【欧洲出海专题】2024年德国产业投资合作指南

中德两国经济深度交融，互为重要的经贸合作伙伴，德国连续48年蝉联中国在欧最大贸易伙伴地位，中国是德国重要的贸易伙伴之一。同时，德国也是中国重要的外资来源地和重要投资目的地。为推动中资企业在德国长期稳定发展，为赴德中资企业提供切实服务和帮助，本文从德国经济发展现状、德国主要产业发展现状、德国进出口贸易情况、德国投资环境分析、中资企业在德国投资合作策略五个方面做出详细的分析。

一、德国经济发展现状

（一）经济总量

德国经济发展较为平稳，整体呈增长态势。德国经济总量（GDP）为4.46万亿美元（现价美元），超越日本位居世界第三，人均GDP达52745.8美元（现价美元）。

数据来源：德国联邦统计局、世界银行、中商产业研究院整理

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（二）GDP各项比重

从产业构成看，德国第一、第二、第三产业占比分别为0.8%、30.8%、68.4%。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（三）通货膨胀率

2023年，德国按消费者价格指数衡量的通货膨胀率5.9%，比上一年下降1个百分点，但仍保持较高水平，同时食品价格上涨明显。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

二、德国主要产业发展现状

（一）重点/特色产业

2023年，德国超越日本成为世界第三大经济体，其汽车及配套工业、机械设备制造工业等产业发展位居世界前列。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）数字经济产业

资料来源：中商产业研究院整理

（三）绿色经济产业

资料来源：中商产业研究院整理

（四）世界500强企业

2023年，德国大众、Uniper、梅赛德斯-奔驰等企业入围世界《财富》500强榜单。

数据来源：美国《财富》杂志、中商产业研究院整理

三、德国进出口贸易情况

（一）对外贸易

德国是世界贸易大国，同世界上230多个国家和地区保持贸易关系，全国近1/3的就业人员从事与出口有关的工作。

1．货物贸易

（1）货物规模

根据德国联邦统计局的数据，2023年，德国货物进出口总值为31519.46亿美元，同比下降3.3%。

数据来源：世界贸易组织、德国联邦统计局、中商产业研究院整理

（2）货物贸易顺差

2023年，德国货物出口总值为16892.34亿美元，同比增长0.8%；货物进口总值为14627.12亿美元，同比下降7.6%；货物贸易顺差为2265.21亿美元，同比扩大141.7%。

（3）货物贸易商品结构

德国外贸产品结构反映了德国经济结构的特点，以汽车、机械、化工和电气等产品为主，近几年，德国外贸产品结构十分稳定，无明显变化。

资料来源：德国联邦统计局

（4）主要贸易伙伴

资料来源：德国联邦统计局

2.服务贸易

德国具有良好的服务业基础，带动了其服务贸易的发展。德国重点服务贸易行业包括信息和通信技术、旅游服务、运输与物流服务等。

（二）中德贸易

1．中德贸易规模

据中国海关统计，2023年，中德货物贸易额为2067.8亿美元，同比下降0.09%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

2．中德贸易逆差

2023年，中国对德国出口额1005.7亿美元；自德国进口额1062.1亿美元。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

3．中德贸易主要商品

2023年，中国是德国第二大贸易伙伴。此前，中国曾连续保持七年为德国的最大贸易伙伴。

资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

四、德国投资环境分析

（一）投资吸引力

德国国内政局稳定，社会治安良好，基础设施完备，交通发达便利，技术工人训练有素，投资法律体系健全，是全球企业在欧投资首选目的地。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）金融环境

1．当地货币

德国是首批加入欧盟货币一体化进程的成员，2002年欧元正式上市流通，2023年，欧元兑美元平均汇率为1.0845。

数据来源：欧洲央行

2．外汇管理

自1958年起，德国实行货币自由兑换制，因而不存在任何形式的外汇管制，企业和个人可以自由持有和买卖外汇。德国大部分银行提供外汇账户服务，通常需在该银行开立经常账户后再开立外汇账户。政府对企业或个人的外汇汇出也没有限制，企业或个人可通过银行将存款汇出德国，但单次汇款如果超过1.25万欧元，汇款者需要履行向德国联邦银行报告的义务，一般办理汇款的银行会提供报告程序方面的指导。

外国人出入境德国时，每人随身携带的现金等值物大于或等于1万欧元时，必须书面申报。

3．银行和保险公司

资料来源：中商产业研究院整理

4．融资条件

在融资条件方面，外资企业与当地企业享受同样待遇。但中国企业应注意德国银行体制与英美模式不同。德国不仅拥有众多（联邦或州）政策性银行，而且德国银行大多是集商业银行、投资银行以及实业于一体的“全能银行”，既经营传统银行业务，同时也从事证券投资和实业投资。因此，在德国的金融体制和企业整治过程中，银行扮演着举足轻重的角色。德国银行与企业间的特殊关系，使得银行信贷这一间接融资渠道仍是企业融资主要方式。德国银行依据巴黎国际商会跟单信用证(UCP)统一准则和惯例为德国进口商开立信用证。

5．信用卡使用

德国使用信用卡比较普遍，主要商业银行均发行面向不同群体的信用卡产品。中国国内银行发行的多币种VISA卡和万事达卡也可在德国使用，近年来银联卡也可以在德国的很多场所使用。

（三）证券市场

德国法兰克福证交所隶属德国证券交易所集团（DeutscheBoerse Group），是当前全球最大的综合性金融交易平台之一，与欧洲期权交易所（Eurex）、明讯银行（Clearstream BankingInternational）等集团下属机构和子公司，共同提供证券和衍生产品交易、结算、市场信息、电子交易系统开发和维护等一体化金融产品和服务。

（四）要素成本

1．劳动力工薪及供需

资料来源：中商产业研究院整理

2．土地价格

根据德国联邦统计局数据，德国地价各地不一，截至2021年底，德国建筑用地综合平均价格为148.84欧元/平方米，其中住房用地平均价格为199.63欧元/平方米，已准备好建设土地平均价格为224.92欧元/平方米。

数据来源：德国联邦统计局、中商产业研究院整理

3．建筑成本

随着建材和土地价格上升，2005年后德国房屋建筑成本逐年增加，尤其近期受新冠疫情和乌克兰危机影响，物流受阻，材料短缺加剧，建材价格急剧上涨。德国建筑业协会2022年5月初调查显示，78%的受访者表示建材供应存在瓶颈。

五、中资企业在德投资合作策略

（一）中资企业在开展投资合作应注意的问题

1．主要风险

资料来源：中商产业研究院整理

2．防范风险措施

资料来源：中商产业研究院整理

（二）在德开展投资合作方式

资料来源：中商产业研究院整理

（三）在德中资企业商会、华人社团和主要中资企业

1．德国主要中资企业

资料来源：中商产业研究院整理

2．中资企业商会

资料来源：中商产业研究院整理

（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构

1．中国驻德国使领馆经济商务处

资料来源：中商产业研究院整理

2．在德中资企业协会

资料来源：中商产业研究院整理

3．德国驻华使领馆

资料来源：中商产业研究院整理

4．德国投资促进机构

资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《境外投资可行性研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。