大象vs狮子：美国对华贸易战前夜，对美方的分析

兔主席/tuzhuxi 20241219

距离特朗普就职还有一个月的时间。新一轮的中美经贸战眼看就要重启。现在我们分析一下，在特朗普第二任期展开的这次中美经贸战和特朗普第一任期的贸易战（2018年开打），有什么区别。今天我们主要看看美国一侧的情况。

一、从美方的目标和逻辑来看（到底想要什么）：产业逻辑

1.上一次贸易战，美方落位在“贸易平衡”问题；解决的是“贸易逆差”；“301调查”在形式上针对的是“不公平的贸易实践”，形式上的目标是进一步打开中国的大门（“门户主义”逻辑），如果谈判完全按照美方的意愿谈成的话，反而会加剧美国资本和产业流入中国，但这并不是特朗普基本盘/MAGA选民想要的结果。同时，由于贸易差额是谈判的重要内容，中国也可以透过购买美国产品（例如农产品）满足美方的需求。应该说，第一任时特朗普的逻辑还不清晰，在贸易战的目标和策略上还不统一，内部也没有形成共识

2.这一次贸易战：美方是“产业逻辑”主导，最终希望的是发展本国产业，而不是简单解决贸易差额问题。产业逻辑具体又可划为三个目标和考虑：

1)科技：确保美国在关键科技领域（例如芯片产业、人工智能）较中国有较大的领先优势。这是拜登政府对特朗普首任做的一个“加码”和“升级”，使得中美“贸易战”升级为“科技战”

2)安全：确保美国在关键战略产业/供应链（例如能源、商业造船、药品）上的自给自足，最优选是自产，最低限度是不依赖中国

3)就业：创造稳定的、高质量的、高薪酬的就业，惠及美国大众。

3.关税只是一个工具，服务的是产业逻辑，也就是判断加征多少关税，是否维持关税，只要看其是否有利于服务产业逻辑，帮助产业回流到美国本土

二、从特朗普个人来看——思维迭代、立场加码，但却是“跛脚鸭”，效力有限

1.特朗普本人的思维有迭代，较第一任时逻辑更加清晰、目标更加明确，即遵循“产业逻辑”

2.特朗普比第一任时更迷信关税手段，认为关税可以解决一切问题，并且比第一任时更愿意使用赤裸裸的胁迫和威逼

3.对于特朗普来说，关税变得很“个人化”，因为他讲了太多关于关税的话，对关税的作用宣传得太多，以至于关税这招能不能成，已经和他的个人信誉有关了。这也解释了为什么他在关税问题上特别固执，很难受幕僚和外界影响

4.如果说民主党/建制派依然认为俄罗斯也是美国的重大挑战的话，在特朗普的眼里、所说的话里，美国的挑战和威胁只有一个，就是中国。他把美国的各种问题都归咎到中国。所以，在他的第二任内，必然全力推动反华政治与“反华经济学”。但如我们之前分析的，特朗普的反华已不是特例：他是反华政治的推手，但如今不仅不能算是最反华的政客，甚至可能是“最不反华”的政客

5.特朗普毕竟只有一届任期，稍微一拖，两年多过去，他的任期就快结束了。大家都知道，特朗普会开始关心政治遗产，会更关心短期能见效的东西（“短期主义”思维增加），但长期是否可维持就不在他考虑范围内的。这使得和他的任何谈判都只有短期效果：你无法判断下一任总统是更加温和，还是更加鹰派（很有可能更加鹰派）。在不确定性的情况下，所有人都会选择“拖”，“熬过”特朗普的任期。这个因素，实际上将大大削弱特朗普的谈判能力

三、从特朗普的班子来看——认识高度统一，绝对忠于特朗普

1)特朗普第一任内，班子里什么人都有，贸易问题上，有自由贸易派，也有保护主义鹰派，不同人对贸易战的目标、策略、方向、手段的理解不尽相同，在整个过程中一直博弈，争取获得特朗普的支持。所以我们看到特朗普用的人时有起落，有的人逐渐走到台前，有的人则被边缘化。特朗普自己是一个识人用人的动态过程

2)特朗普第二任期，提名的内阁人选跨度确实很大，似乎有不同观点立场和倾向的人，例如有新保守主义的反华鹰派（卢比奥）；有典型的MAGA（JD万斯）；有更市场化的华尔街精英和企业家（贝森特和马斯克）。但第一，所有人在大的方向上都了解并认同特朗普的产业逻辑，区别只在于方法，例如关税加征的力度、运用的方式、使用的节奏，对不同的国家是否有所区别等；第二；所有人在政治上都效忠特朗普，服从特朗普的决定；第三，特朗普保持自己的判断，并不总受阁员和幕僚影响——尤其在关税问题上

四、从美国政治来看：两党在反华上确已高度共识

1.遏制中国、振兴美国本土产业已经是两党、两院、由上到下由内到外的高度共识。这个可以从TikTok案看出：早期是共和党推动，民主党并不积极。到后期，民主党也很积极，拜登的司法部长甚至变得极为激进

2.拜登任内，不仅保留了特朗普的对华关税，对很多政策还做了进一步的延续发展，例如积极推行技术出口管制，同时大力在国内推行产业政策，扶持芯片等战略产业的发展，使得中美从单纯的“贸易战”升级为“科技战”‍

3.所以，两任总统会有较大的连续性，特朗普可以在拜登的基础上进一步发展，并且可期获得两党政客及最高法院的支持

五、从美国与中国的经济联系来看：

中美贸易战、科技战、金融战，各种脱钩断链、加上中国本土企业的崛起，可能有如下几点趋势。这些趋势是方向性的：

1.美国在中国的本土的利益减少：特朗普第一任时，搞对华贸易战，无论是华尔街，还是大型跨国公司，都有反对的声音，因为大家在中国有利益；第二任时，虽然许多企业在中国仍然有投资，或者采购中国的进口产品、在供应链上依赖中国，但反对的声音只会趋势性减少，因为美国企业和资本在中国的利益减少了。有多方面的因素，包括这些年出于各种原因，美国资本减少对中国资产及企业的投资（包括一级、二级市场等。这实际上也是中国“独角兽”数量减少的原因之一）；美国企业在中国本土市场竞争力的下降（归因于中国本土企业崛起、消费者消费观念变化、美国企业竞争力相对下降等因素所导致的国产替代现象）。此外，与七八年前不同，美国的企业在政治上也更加与MAGA的理念对齐，即认识到“服务国家战略”的重要性，需要将一些产业转移到美国本土或地缘政治上与美国更友好的国家

2.中国在美国的本土的利益增加：脱钩断链是非对称的，一方面，美国加大对中国的制裁和出口管制；另一方面，一些中国企业成功打入美国市场，成为佼佼者（例如TikTok、Shein、Temu等）；此外，相比七八年前，在美国上市的中国公司也增加了，其中不乏电动车等战略产业企业，对美国主导资本市场的依赖仍然十分明显。其客观结果是，中国受美方制裁和打击的“质子”反而增加了。当然，以上我们说的是趋势性的变化，毕竟美国对中国的投资仍然大于中国对美国的投资

简言之，趋势上看，反对贸易战的美国企业/资本变少了，因为在华利益变少了；而美国政府对华贸易战的手段增加了，因为一些中国企业在美国有不小的利益。

六、从美方可采用的工具手段来看——手段更多，目标更广

1.特朗普第一任时期，最主要的是关税手段；

2.拜登期间，除了维持特朗普的对华关税，还大大拓展了针对中国行业、企业的各种制裁和出口管制，进一步升级了对华贸易战的维度、深度和广度

3.特朗普第二任内，预计关税先行，同时还将沿用并发展拜登时期的工具包，用以针对更多的行业，更多的企业，更广泛的领域，尤其这些年中国企业发展迅猛，积极出海，一些头部的社交媒体及电商平台甚至深入到美国腹地，搞得风生水起，这些都有可能成为特朗普采取对华经贸战的目标对象

七、从美国的国内经济看——韧性更差：

1.美国国内经济问题比2018年更加严重，不能看表面的GDP数字或就业数字，因为这些数字不反映质量和社会资源的分配。美国最主要的问题是分配不均，贫富差距仍然在不断加大。这种经济社会问题也导致了MAGA重回白宫，甚至成为美国的主流路线

2.这几年，一个疫情（对供应链有巨大冲击），一个俄乌战争（推高能源价格），再加上两任政府为了缓解疫情都大量“印钱”，增加货币供应，结果导致了巨大的通货膨胀。现在虽然通胀率压下来了，但物价的绝对水平没有下来，老百姓的购买力下降了。特朗普也承认，食品杂货价格一旦上来，很难再降下去，现在只能寄希望于通过开放石油生产，把能源价格先压下来。下一步，如果对进口商品加征普遍关税，带来通胀冲击的话，美国社会是很难承受的

八、从国际环境来看——美国的地缘政治环境更差、挑战更大

1.首先是地缘政治和军事联盟：特朗普要终结美国建立在军事联盟基础上的盟友关系与秩序，放弃对盟友的安全承诺，号称退出北约、到处收取军事保护费，同时实质上要抛弃乌克兰。所以，特朗普和传统盟友和伙伴的关系一定是下降的，而且可能很紧张。同时，虽然特朗普不再主张单极秩序，但因为精力和兴趣所在，不可能对广大南方国家（非洲、拉美、东南亚、各种伊斯兰国家等）有很大的投入，美国面临的国际地缘政治环境一定更差

2.其次是经济贸易关系。特朗普的美国实际上是在放弃“新自由主义”秩序，重回本土重商主义、保护主义。特朗普也在积极地将各国的企业、资本、资源吸引到美国本土。例如，特朗普刚刚和孙正义一起“放卫星”，号称未来四年软银要在美国本土投资1,000亿美元。试想日本政府会作何想。特朗普希望“规整”北美市场，和近邻加拿大突然也关系紧张。其他的，欧盟国家（特别是最大经济体、高度依赖出口市场的德国）对美国的贸易保护主义严阵以待。当前，全球经济都面临挑战，美国的核心盟友欧洲尤其困难，而且可以目见经济困境正在转化为极化政治。在这个情况下，特朗普的关税主义、贸易保护主义、本土重商主义将带来反弹，使其与所有的贸易伙伴都产生冲突，削弱与美国的双边与多边关系。而只要美国无法和这些国家联合在一起，也很难“打赢”针对中国的贸易战

九、从中国的“反制”能力来看——面临挑战更大。具体有几点：

1.这些年，在美国的“围剿”和“倒逼”之下，中国不少产业、企业实力反而有所增强（像电动车和新能源更是“一骑绝尘”），并开始在本土替代国际品牌，在国际上抢占美国企业及外国企业份额。这些企业首先增加了中国经济的韧性和竞争力；

2.其次，中国的产业/企业成为国际上青睐的战略性资源：所有的国家都希望优秀的中国企业前来投资，带来资金、经验、技术、产品，帮助发展本地产业。这时中国企业就成了手里的“牌”。同样的一家中国企业，投资到欧洲、或某美国盟友/友好国家，或某全球南方大国，实际上都是对美国本土产业逻辑的挑战——因为这些企业/资本即便不在中国，也是到了竞争的经济体。

3.这些年，中国的企业（包括民营企业）和资本，对美国的反华政治及政治风险看得更清楚了，对中国国家战略的理解和配合度也加深了，总体更加对齐（美国企业和美国政府对齐，中国企业和中国政府对齐）。所以，美国对中国企业连蒙带骗、逐个击破、诱导中国企业站在美国一边的难度大大加深。

4.中国这些年也尝试过一些反制裁手段，包括最近应用的关键矿物出口管制、反垄断调查等手段。虽是小试，但也预示了影响力，足够引起美国的重视

5.相比七八年前，中国在国际上的地位不断提升，特别是依托“一带一路”、“金砖”等平台，倡导多极秩序与价值，使得中国和南方国家的经济、政治、社会联系不断加深，成为抵御美国对华经贸战的力量

6.和各国一样，中国对特朗普的行事风格、策略、边界、可能性、风险都更加了解了，应对也更加从容了。关键是：特朗普只有一届，实际上已经是半个“跛脚鸭”。尽管特朗普代表的主义和方向可能会维系下去，但这个有极强个人特色的人以后就没有了。有个说法：“特朗普主义只有在有特朗普的时候才能奏效”。所以，用“拖字诀”，“熬过”特朗普也不失为一种方法。这其实正是各国政府都在考量的。

最后：美国政府对华战略的优势和劣势，以及中美博弈的特点

最后，讲讲特朗普（或一般美国政府）对华战略的优势和劣势。

优势：决策半径非常小，就那么几个人，总统、副总统、国务卿、财政部长、商务部长，国家安全顾问，随时坐下来就能聊，信息快速交换和传递，很快就能决策。决策半径小，速度快、效率高。这是一大优势。

劣势：劣势有两条，一是美方不了解中国，从语言上、文化上、政治上、历史上、观念上都不了解中国，美国所谓对华专家没有几个能看中文、了解中文生态，能够进行中文访谈的。政客就更不用说了。而中国对美国，至少一线都懂英文，自上而下了解美国、英语文化的人很多。可以说，对美国研究得透透的。二是美国实际上在明处。什么都摆在台面上。政客各种讲话、媒体报道，包括特朗普和幕僚自己在社交媒体上发的信息。可以说，美国在明处，中国在暗处。在知己知彼这个问题上，美国肯定输一大截。

这时，中美博弈，有点像大象和狮子的博弈。

大象视野好，看得很清楚，知道狮子的一举一动，埋伏在哪儿，打算啥时冲出来，怎么冲的，冲到了哪儿，怎么转向的，打算咬哪儿。但是大象行动很慢，很难精细动作、精准转身、灵活调节。所以，有时明知道狮子冲上来会咬一口，可能也没太多的办法，咬了也就咬了，但是咬了也没事，咬不死。狮子则总有闪失的地方，关键时刻，大象踹它一脚，狮子落荒而逃，过一会儿伺机而动又过来袭击。对于大象来说，最重要的事情，还是了解自己，把握好自己的节奏，按照自己的方式，专心致志，走好自己的路。这就是“做好自己的事情”，“以不变应万变”，最终，大象还是大象。狮子也还是狮子。草原很大，容得下几只这样的动物，也不存在谁消灭谁的问题。

（全文结束）

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27.【星球】【JD Vance（万斯访谈）】

26.【星球】【马斯克访谈】（20241101）

25.(20241030)

24.(20241020)

23. (20241012)

22. (20241011)

21. (20241002)

20. （20240922）

19. （20240914）

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17. ）（20240907）

16. ）（20240906）

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5. ）（20240708）

4. （20240707）

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