风险提示！

美股大型科技股涨跌不一，英伟达、奈飞、亚马逊涨超1%，特斯拉、微软、Meta小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数跌0.06%，百度跌超3%，斗鱼跌超2%；理想汽车、新东方涨超2%。

昨天两市合计成交14440亿元，成交额较上一交易日增加835亿元。在外围市场大跌的情况下，A股市场低开高走，成交量略有放大，显示出较强的承接意愿。

成交金融排行榜显示，科技大票成交活跃，市场赚钱效应显现，年底行情可能不会太冷清。半导体、AI硬件和软件、消费电子等方向的领涨是市场长期向好的基础。目前市场依然是区间震荡，操作依然是波段，要坚持“买点买，卖点卖”的原则，不要盲目追涨，但跌下来要敢于大胆低吸。

选股要围绕AI+来，这是时代的选择，未来AI+方向必定会出10倍股，类似于2015年的新能源汽车。应该买的是一个从无到有从0-1-10的巨大变化，这个变化才能催生10倍股。

微信小店开启了“送礼物”功能的灰度测试，除了珠宝首饰和教育培训类目外，其他商品将默认支持这一功能，商品款式原价不得高于1万元。微信小店微盟股价因此大涨，我对这一功能的市场前景持保留态度。

豆包已经成为一个现象级的AI应用产品，其日均tokens使用量和月活跃用户数均显示出强劲的增长。豆包不仅仅是一个概念，而是能够改变未来业态和提高生产力的工具。

字节跳动发布风险提示，警告资本市场出现炒作“豆包概念股”的现象，涉及字节跳动资本开支、数据中心花费、AI硬件、应用合作等多方面。字节跳动提醒投资者不要轻信市场传言，以免遭受不必要的投资损失。

张一鸣将工作重心转移到大模型和AI的战略和研究上。他亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，并多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。

字节跳动在AI领域的资本开支达到800亿元，几乎达到了BAT三家资本开支的总和。字节跳动在AI硬件产品方面的布局，如收购Oladance并推出AI耳机，显示出其在硬件市场的积极扩展。

与大模型和AI人工智能+软硬件应用相关的个股，包括光迅科技、浪潮信息、高澜股份、创业黑马、亚康股份、凯淳股份、南凌科技和星宸科技等。

字节跳动的豆包新增视觉模型，SOC+CIS+存储有望重点受益，建议关注相关领域的公司。

AI眼镜SOC：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技等；

AI家居SOC：瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；

AI视觉SOC：星宸科技、富瀚微、北京君正等；

AI玩具SOC：乐鑫科技、龙迅股份、翱捷科技、泰凌微、博通集成等；