V观财报｜海尔生物拟吸收合并“血王”上海莱士

　　中新经纬12月23日电 海尔生物拟“蛇吞象”吸收合并“血王”上海莱士，两家上市公司23日起停牌。

　　海尔生物22日晚公告，公司与上海莱士均为海尔集团公司控制的上市公司。为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动公司高质量发展，海尔生物与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士(以下简称“本次合并”)并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

　　这意味着，市值为111.9亿元的海尔生物要吞并目前总市值479.3亿元的上海莱士。

　　公告指出，海尔生物作为海尔集团大健康板块创新战略孵化的第一家上市公司，在生命科学领域取得良好发展态势。海尔生物作为存续公司将进一步发挥协同效应，通过持续的科技创新与战略外延拓展，打造具备持续成长潜力的、植根本土并面向全球的一流综合生物科技龙头企业。

　　12月20日，海尔生物已与上海莱士签署《吸收合并意向协议》，海尔生物表示，关于本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。

　　公告提到，因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，海尔生物拟于2024年12月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　上海莱士23日凌晨也公告披露，公司按照实际控制人海尔集团公司的统筹安排，正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金等相关事项，并与海尔生物签署了《吸收合并意向协议》。鉴于该事项尚在筹划中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票拟于2024年12月23日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　本次合并其实有章可循。回溯上海莱士公告显示，2023年12月29日，上海莱士股东基立福与海尔集团签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司13.29亿股股份，占公司总股本的20%，转让价款125亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司4.37亿股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的6.58%。

　　2024年1月21日，经基立福与海尔集团协商一致，海尔集团指定海盈康作为上述协议项下的承继方。海尔集团合计控制公司17.66亿股股份(占公司总股本的26.58%)所对应的表决权，海盈康将成为公司控股股东，海尔集团将成为公司实际控制人。

　　2024年7月29日，上海莱士召开2024年第二次临时股东大会完成公司董事会换届选举。本次董事会换届后，公司第六届董事会合计9名董事，海盈康控制董事会过半数董事席位。公司控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。

　　据上海莱士2024年8月28日披露的活动记录表，公司接受机构调研时表示，海尔集团成为公司实控人，将为公司提供全方位支持，确保公司长期、稳健发展；并通过集团化的运作模式，将先进管理经验深度融入公司，助力公司提升管理水平与运营效率。

　　10月18日晚披露的活动记录表显示，上海莱士表示，公司成为海尔集团大健康生态品牌盈康一生的成员。海尔集团将支持公司推进“拓浆”和“脱浆”齐步走路线，在聚焦安全、优质、高效的基础上，坚持科创驱动，持续加大在基础研究、临床转化、产业升级方面的投入，探索生物制药前沿技术；同时，运用物联网场景解决方案来优化产业链管理，推进流程管理信息化、数智化升级。另外，依托海尔集团成功的“人单合一”管理模式及成熟的全球化运营体系，上海莱士将放眼全球，整合研发、制造、临床资源，在引领中国血制品行业发展的基础上，努力成长为领先的生物制药企业。

　　公开资料显示，上海莱士主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。2024年前三季度，公司实现营收63.14亿元，同比增长6.39%；归母净利润18.38亿元，同比增长2.81%。

　　海尔生物目前已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。2024年前三季度，公司实现营收17.82亿元，同比下滑2.43%；归母净利润3.09亿元，同比下降13.45%。(中新经纬APP)