震撼！央企唯一算力平台+豆包IDC服务商+百亿订单，游资3.5亿押注

退潮的时候才知道谁裸泳，而今日就是12月以第二次大退潮，最搞笑的是周末AI眼镜一堆的利好，今日几乎被通杀，这样行情不用我们讲，就知道操作难度有多大了。所以节奏非常重要，如果今日再追就是吃大面了，所以上周我们选择上车，今日看整体不及预期果断撤退！

而AI眼镜为什么没有得到持续爆发？本质的原因是当下只是叫好不叫做的问题。整体卖的不错但是不赚钱，只是1到3的时间，而AI应用里真实当下或是未来6个月内能表现利润，才是让下市场认可的，而在中国的AI里，只有AI上游硬件：CPO、DAC、PCB、IDC等！而这一点就战场上，兵马未动，粮草先行！而今日就核心重点IDC。

而IDC里本次先是润建科技开始的，而这里是因为豆包AI引发的，而除了润建之外，有这样一家公司：央企唯一算力平台+手握百亿订单+字节豆包算力服务商!

一、驱动因子：

1、截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。

2、12月19日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，提出每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本，

3、11月18日，特斯拉FSD即将进入中国，一切已准备就绪，预计年前入华。就算推迟，1季度也是大概率事件，因为是必然到来！

二、算力的基础：IDC 数据中心！

1、算力的重要承载：IDC 数据中心由大量服务器、存储设备、网络设备等构成，这些设备协同工作，为算力的发挥提供了基础硬件支持，使其能承担大规模复杂的计算任务123.

2、数据存储保障：IDC 的核心功能之一是数据存储和管理，为算力提供了所需的数据基础，大量数据存储于此，供计算设备随时调用和处理，确保计算任务有充足的数据资源123.

3、稳定传输支持：凭借自身网络架构和设备，IDC 数据中心为算力相关的数据传输提供稳定可靠的网络环境，保障数据在不同计算节点间快速准确传输，使算力得以高效协同工作123.

4、算力资源整合与调配：IDC 数据中心可整合多种算力资源，依据用户需求灵活调配，实现算力资源的优化利用，提升整体计算效率，满足不同业务对算力的需求变化125.

5、相互促进发展：随着算力需求增长，推动 IDC 数据中心不断升级优化，提升性能、扩展规模、改进架构等；同时，IDC 数据中心的发展也为算力的提升和应用拓展创造了更好条件，两者共同推动数字经济发展。

三、未来的市场情况：

1、据国际数据公司（IDC）预测，2023 年全球大数据 IT 总投资规模约 2932 亿美元，2028 年预计接近 6244 亿美元，五年复合增长率约 16.3%。中国市场 2028 年大数据 IT 支出规模预计为 502.3 亿美元，全球占比约 8%，五年复合增长率约 21.9%，增速位居全球第一.

2、中研普华产业研究院分析，中国 IDC 市场规模从 2017 年的 512.8 亿元增长至 2023 年的 5338.8 亿元，年均复合增长率高达 30% 以上，预计到 2025 年市场规模将继续扩大，保持较高增速。预计到2029年整体IDC业务市场规模可达2.88万亿元左右。

3、IDC行业竞争格局：在我国众多第三方IDC服务商中，万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队，强势领跑IDC行业，第二梯队为行业后起之秀，以腾龙控股、数讯信息为代表，第三梯队为跨界转型进入IDC市场的厂商，包括宝信软件、正信集团等。

四、它的看点：

1、特斯拉FSD合作算力中心：目前在中国特斯拉急于让FSD实现合规性才能真正触达中国客户。数据禁止出海，中国本地数据存储和运营本地化是必经之路，同时布局FSD中国超算中心。临港新片区智算产业联盟成立，公司云计算成为首批联盟成员，为临港地区提供国际数据港、智能网联汽车示范区等丰富应用场景的算力支持，目前上海现成超算中心稀缺，公司拥有8000台大功率机柜，距离特斯拉超级工厂仅6公里，可以快速为特斯拉提供本地化运营服务。

2、华为算力中心赋能：华为数字能源技术有限公司与公司在华为松山湖基地签署战略合作协议。双方利用各自优势，将在技术创新、市场拓展、产品推广、联合开发等方面开展全方位交流与合作，共同打造下一代绿色智能数据中心。未来，双方将在数据中心基础设施建设、数据中心建设。

3、字节豆包算力服务商：公司为字节豆包核心服务商，为字节定制化数据中心项目。润泽是字节的北方业务服务商；而公司是字节南方业务的承接商。豆包已成为国内第一，世界第二的App，随着用户的增加，对算力需求急剧增加，为公司带来巨大需求空间。

4、央企的唯一算力平台：中电智算成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实控人，央企的唯一算力平台。

5、百亿订单在手：现有已公告在手订单近百亿，还有待公告的邮政项目（亦庄项目），未来中电智算的订单可能更多，达到数百亿。最重要的是未来特斯拉fsd如果入华，苹果AI入华，需要大量的算力资源，必定会优先选这个央企的唯一算力平台。（原因自己思考。）

6、游资接力：今日游资3.4亿接力了，机构与量化的近3亿个的砸盘，完成了全面的换手，整体的成本一致性，而按当下的这样的情况，如果未来公布更大的利好，反而他成为了新的跨年妖的概率。整体也是符合：低位、低价、低市值、高成长性带来的爆发！所以未来3天非常重要，决定了关键！（跨年妖这个是随缓，不要刻意，关键还是把握好行情和节奏才是核心的关键！）

7、估值思考：当下是流行一句，说明了他的地位：南润泽，北大地，海外全看大光环！

从这一点以看出了他的价值和名声，有一个好名誉度才能迎接未来更大的市场和机会，更是他的信用！而对他的价值，你看看润泽超过了1000亿，而光环240亿，你们猜他应该值多少？而资金可能会就借这个估值可以做文章和思考，最后可能机构再来接力的思考！而详细的思考：

点赞+转发+留言：我想了解央企的唯一算力平台的价值思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体走了两个极端，昨日视频提醒大家中小创有风险性，而事实证明逻辑是对的，而且整体指数整体也是震荡看空到25号，这一点在上周20号的转折就提醒大家，所以我们整体就是休息为中心，只出不进，而且整体更多的是持有权重为中心。反而我们整体没有大的波动性。而最后两市4562家下跌，207家下跌，而这个是12月以来第二次百股跌停了，明日早盘肯定也不会乐观，重视风险才能迎来更好的机会性。而两市最后1.53万亿的交易，只有527家上涨。后期重点看沪深300指数3899与3982的区间突破是关键，如果下破就是看3812的支撑了。

情绪面：今日再一次出现了百股跌停，12月有多难，行情以告诉了我们，而且我们今日是207家跌停，涨停只有32家，封板板63%,而连板总数只有11家，高度下降到4板，而这个是11月以来最低的一次，判断未来二天情绪会再一次冰点时间，之后可能修复，但是现在结构性以开始变动。

板块上：当下的核心主线整体来看只有AI应用，而最强势板块：AI应用+芯片！大消费整体已全面退出了，而整体只有AI应用还算是有持续性的，而AI应用里整体是算力结合或是配套，但是当下的操作难度是大，所以多看少动的思考。而助攻：重组+医药+培育钻石。

AI应用：龙头国星光电4板，而当下并没有大的面积了，而且整体出现了全面的大分岐，所以今日我们也把AI相关的大减或是出局，保存利润是在退潮中非常重要的一环。

芯片产业：龙头是鼎信通讯4连板，整体的爆发性还是弱，主要是没有后排的跟随，所以非常难做，只能多看少动了。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、港股银行股尾盘拉升，东莞商业银行涨超20%，工商银行涨超4%，交通银行、建设银行、中国银行、农业银行涨超2%。

2、高盛预计，MSCI中国指数2025年盈利预计将增长7%，2026年将增长10%。该指数今年上涨逾15%，势将四年来首次按年上涨。

跟踪商品题材：

一、生猪15.51（-2.51%，猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.5万（00%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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