新的风口已经形成，传统企业如何抓住AI眼镜的机遇？

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最近一周，我被各大厂商发布的AI眼镜闪瞎了眼。

Rokid Glasses、百度、闪极相继发布AI眼镜，还有Meta的Ray-Ban智能眼镜，在2024年前三季度全球出货量超过110万台。

随着AI步入各种终端设备，AI眼镜也成为了AI赛道上的“兵家必争之地”，各类厂商各取所长、快速切入。

那么，在AI大模型加持下，AI眼镜会成为一个新风口，还是像四年前的口罩机一样一吹而过，只留下一滩泪水？

我从产业链和入局点和大家做个分享。

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目前AI眼镜参与厂商可以分为：AI生态/手机厂商、VR/AR厂商、传统眼镜厂商、创业公司共四类。

其中AI生态/手机厂商由于不具备眼镜硬件的生产制造经验，更多是与传统眼镜厂商雷朋、博士眼镜等合作开发产品，今年随着大模型的成熟和成本接连下降，形成了一个“传统眼镜+AR+摄像机+耳机+AI交互生态”的应用闭环，能够极大地发挥大模型应用优势。

像我在三星堆博物馆和陕西博物馆使用的导游AR眼镜，就有文物详细的描述、语音、视频的介绍，效果还是很不错的。

那AI眼镜的产业未来情况会如何发展？

我们首先要有一个模型思维，在前两年的新能源车产业崛起的时候，我在单仁行和大家分享过【技术采纳生命曲线模型】。

新产品推向市场可以分为三个阶段：

1、早期市场阶段：市场份额低于16%，主要对象是创新者和早期使用者；

2、主流市场阶段，市场份额达到68%，主要是早期大众消费者和完全消费者，突破16%之后，市场需求会快速爆发；

3、落后市场阶段，市场份额16%。

同时，根据消费者对新技术、新产品的不同态度和市场渗透率，还可以细化为五个相互联系、依次递进的阶段，各阶段的消费者占比不一样。

创新者，占比2.5%；早期使用者，占比13.5%；早期大众，占比34%；晚期大众，占比34%；落后者，占比16%。

当产品的渗透率超过前两者之和，也就是跨过16%的鸿沟后，就会进入主流市场的爆发阶段。

在2020年的时候，新能源车渗透率还只有5.4%，到了2021年6月，比亚迪董事长王传福说新能源车渗透率达到了12%，离16%的生命线还差一段距离。

但是到了2022年6月，中国汽车工业协会统计6月份市场渗透率已经达到了29%，新能源车在突破16%的生命线后，马上进入爆发阶段。

2024年这个数字已经达到了45.6%，甚至个别月份，新能源车渗透率超过了50%，深圳更是达到了80%。

我们回头来看新能源车的大爆发，你有没有踩到这个点上，吃到这波红利？

像我有位客户从2020年开始重仓加码比亚迪，就算中间巴菲特连续减持，至今仍然持有超过八位数市值的比亚迪股票。

所以，带着这个思维模型，我们看一下AI眼镜应用视频，从三个角度进一步分析AI眼镜。

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1、AI眼镜的构成。

AI 眼镜在传统眼镜上，增加了耳机、摄像头、WiFi蓝牙模块等硬件，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能，加上嵌入的大模型基座和上层应用，依靠可以长时间佩戴的眼镜，形成一个了应用闭环，比2024年苹果推出的Vision Pro头戴式设备有更大的实用性。

2、AI眼镜的市场空间。

对于没有佩戴眼镜习惯的用户来说，突然戴上一个眼镜是非常不习惯的，但是对于像我这种带了40多年眼镜的用户来说，更换一对AI眼镜，是非常容易能够替代的事情。

目前，百度、闪极发布的AI眼镜价格在千元附近，对比传统眼镜没有多少消费门槛。

所以，我通过全球近视眼镜与太阳镜销售量就能大概估算一个市场空间。

根据wellsenn XR的统计与测算，2024年全球近视眼镜与太阳镜销售量分别是7.1亿和8.3亿副，合计超过15亿，并在未来呈现一个增长趋势。

根据IDC的预计，全球AI眼镜在2030年将达到20%的渗透率，以闪极AI“拍拍镜”1499的售价推算，2024年AI眼镜市场规模大约是45亿，到2030年，市场规模将达到5340亿。

同时，我们也能看到，2024年的AI眼镜市场，是处在一个类似新能源汽车2017年前后的创新者阶段，在未来两三年会进入早期使用者阶段，然后就要跨越16%的市场鸿沟，进入到爆发期。

我个人预测这个时间很可能要提早，以中国AI大模型爆发和消费电子的供应链优势，可能会在两年内爆发。

三、AI眼镜参与的企业、供应链。

作为经营者来说，有几个角度切入AI眼镜：产品销售，生产制造，甚至是自己设计生产AI眼镜。

现在很多博物馆也都推出相关的产品，供应商和集成方案在中国并不难找，难度最大的核心竞争点是在应用和大模型的接入上，如果是传统企业，如何去把握这样的新机遇？

我走访过多家上市公司，其中有一家叫兆威机电，他们在2024年11月15日和华为全球智能产业创新中心签署了战略合作备忘录，共同布局智能领域，在人形机器人领域展开密切合作。

兆威机电也搭上机器人概念爆炒了一把，两个月市值翻倍。

我总结了几个兆威机电过去成长的关键机会点。

1、他们抓住了一家国内日本马达厂采购本土化转型的机会，在2001年起开始为日本松下、尼康等公司提供精密齿轮和马达零部件，建立了长期稳定的合作关系，为公司在微型传动系统领域的发展奠定了基础。

2、在2008年，兆威机电成为德国博世ADS安全部件亚太地区认证的供应商，开始为博世提供汽车配件。

3、2012年，兆威机电成为华为4G、5G的基站传动机构供应商，进入华为通信基站电调系统供应链，还导入了华为的管理模式。
4、2019年，兆威机电为华为、荣耀、OV等手机厂商提供升降摄像头马达，净利润比2018年大涨近3倍，2020年上市融资20亿，2023年成为苹果vision头盔供应商。

兆威机电的发展历程，就是一个传统制造业转型升级的典范，从零配件开始抓住一个细分产业转型，逐渐成为一系列顶级企业的供应商。

在交流中，还有一个值得企业家学习的地方，就是兆威机电把微电机做成多个产品的demo视频，通过在单仁牛商学习的全域营销，把这些产品关键词植入内容和搜索中，让这些客户能够看到兆威机电的创意，找上门来共同研发新产品。

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今天和大家分享一个正在启动的新风口：AI眼镜，如果有相关领域吻合的企业家可以马上行动，仔细研究，看看能否加入供应链。

参考兆威机电的方法，在网站、视频内容的关键词上增加AI眼镜，元器件的要素，吸引客户上门。

现在同样也是一个供应商加入的时期，在AI生态公司推出AI眼镜之后，手机厂商一定不会落下，华为小米都已经出过两代以音频为主的AI眼镜，估计两个月内就很可能进行迭代，推向市场。

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雷军认为创业要找到风口，站在风口上，猪也能飞起来，这其实就是把握时代趋势和产业机遇的重要性，就像小米抓住了手机、移动互联网、智能家居、汽车一个个风口，取得了巨大成功，

像软件、算法、算力驱动的大模型，绝大多数企业，特别是传统企业可能无法参与，但AI眼镜这样的硬件就给很多企业提供了人工智能风口的抓手！

当然，想要牢牢抓住这个风口，我觉得必须具备三个能力——

1、要对相关新产业有足够的敏感度，当然，企业家不一定有时间关注或者有能力去深度研究，可以借助我们的平台，在2025年1月份，我会为大家深度剖析5个未来最有前景的行业。

2、就是是需要强大的学习能力，就像这几年我在单仁行和大家连续分享的类似【技术采纳生命曲线模型】的产业，战略、管理、学习力模型。

3、有成长欲望，不是搂一把就跑的套利思维。

最后，我把目前AI眼镜三大主要厂商从产品和供应链角度做了梳理，请看文章末尾的附录。

Ray-Ban Meta 智能眼镜、百度 AI 眼镜和闪极 AI 眼镜元器件的供应商梳理。

1、Ray-Ban Meta 智能眼镜。

存储芯片：佰维存储为 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片。

结构件：长盈精密为 Ray-Ban Meta 智能眼镜提供结构件产品。

2、闪极 AI 眼镜。

摄像头：索尼。

扬声器：与瑞声科技联合打造支持 hi-fi 扬声器。

芯片：采用紫光展锐的旗舰级低功耗 arm 平台。

存储芯片：佰维存储的epop存储产品已应用于闪极 AI 眼镜.

AI 技术支持：云天励飞为闪极AI眼镜提供基于自研大模型的万物识别等功能，并提供自有算力芯片以及云端存算一体服务器群来支撑开发。

3、百度AI眼镜。
暂未查到明确的公开信息确定百度具体的元器件供应商，我们做了一些推测

芯片供应商：恒玄科技、瑞芯微、星宸科技；

光学元件供应商：舜宇光学、水晶光电；
声学元件供应商：歌尔股份、佳禾智能。

责任编辑| 罗英凡

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