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2025年将迎来转折点

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今天12月27日,2024年还有最后两个交易日,下周2024年就走完了,每年最后一个交易日会有一波“最后五分钟”的主力突袭,具体原因很复杂,大概率是有些机构想要让股票的年线好看一点,也可能是机构想要报表好看一点,毕竟资产负债表是反应时点信息的,12月31日的股价是多少,那么资产负债表上就可以反应多少,当然,公允价值计量的话。

从技术层面看,大盘依然是三角形整理结结构,沪指布林线压力3440,支撑3390,下周有可能突破,不保熟,但让我们拭目以待。 当前A股以板块轮动为主,高股息和科技股叠加。 科技股以芯片、豆包等围绕AI的板块为主,高股息则以指数权重为主。


消息面上,2023年GDP调整,从126万亿到了130万亿左右,如果叠加2024年的GDP增长,2025年说不定GDP目标会是140万亿,高于之前我对2025年GDP的预期,这会对一个数据造成影响,那就是中央财政的赤字额,财政赤字=GDP*赤字率,GDP越高,2025年政府国债发行越多,叠加不算在赤字内的长期特别国债,预计2025年中央财政开支增幅将超过2.5万亿。

GDP数据调整是正常情况,增长较多则是因为“将房地产服务相关产值纳入GDP统计”,比如房租,虽然是历史数据调整,但对市场也是个不大不小的好消息。结合之前M1统计口径的调整,2025年经济数据总体向好的趋势已经清晰可见。有些投资机构以经济数据作为投资依据,所以,数据增值对经济还是有正面效果的。


板块上,今天的主力热点是农业,芯片股、豆包概念股等等,我们本周二刚讲完科技板块的2025年投资策略,直播重点提到的AI和半导体行业的中芯国际和中兴通信这两个老朋友很争气,另外今年8月我们直播探店的小米集团这个老朋友也表现不错,主要原因就是小米今年进入汽车行业之后,玩着玩着就玩出了互联网生态,小米牵头,和其他车企联手搞充电补能网络,但小米有个特点很受投资人欢迎:总能时不时给你整点新花样。

新车上市,补能网络,万卡集群,虽然小米上市后一分钱分红都没有,但通过股价上涨,投资人还是可以从小米身上赚得盆满钵满。

另一家车企老朋友就不够开门。迪子在南美糟了点事,而更加糟糕的是,迪子试图用宏大叙事来掩盖问题,个人认为迪子要重新找找公共定位,从越南迪子到巴西迪子,迪子要学会接受文化差异。当然,从投资角度,迪子还是好孩子,但长期看,迪子已经从国内企业变为跨国企业,跨国企业都要学学ESG评分标准,也就是让企业符合环境、社会、公司治理的全球评价标准。出海的企业也不只有迪子。

恒瑞医药去港股融资,如今宁德时代也去港股,为什么去港股?因为企业想用港股为跳板,直接用港币去投资海外建工厂(港币美元兑换较为顺畅),从而绕过关税影响。


出海是正确,但也会让企业遭遇很多类似于迪子当下遇到的问题,也许文化差异上无法对齐颗粒度,但至少在公关上,和ESG的优等生们看齐。迪子啊,真让人操碎了心。

最后,谈一谈马斯克概念股:形机器人、脑机接口、商业航天,卫星互联网、虚拟电厂、自动驾驶、大模型、虚拟货币(狗币)等等,你是不是觉得这些都是科技领域热门前沿,但你不知道的是,这些领域火热的背后,都有马斯克在推波助澜,马斯克和当年乔布斯一样,拥有现实扭曲力场,你不得不佩服马斯克的实现能力,吹过的牛,至少有大部分实现了,但你也不能尽信,毕竟有些牛皮实现起来很难,科技是充满风险的。但有一点你可以做,跟着马斯克去蹭科技板块热点。

最近,马斯克免费一个药宣传,马斯克说礼来的减肥药比诺和诺德的好,好不好的,其实马斯克说了不算,但马斯克既然还在吃减肥药,那么势必会让A股的GLP-1药物相关股票热闹一番。

利拉鲁肽上市的有华东医药、通化东宝和正大天晴,翰森和默沙东合作,翰宇和Hikma合作,华东医药、丽珠集团、石药集团等司美格鲁肽仿制在研。诺泰、圣诺则关注其原料药。GLP-1已经热了很长时间了,2025年,热度还将继续,医疗行,2025年或将迎来触底回升的转折点。

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