AI PC处理器风云

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AI PC 处理器市场将蓬勃发展。在我们最近发布的市场研究中，我们估计到 2029 年，AI PC 处理器市场将增长至 350 亿美元，复合年增长率为 42%。笔记本电脑 AI PC 处理器的复合年增长率为 45%，而台式机 AI PC 处理器的复合年增长率为 26%。

AI PC 处理器这个术语定义得有些宽泛，而且经常让一些人感到困惑。从我们的角度来看，AI PC 处理器必须有专用的芯片用于 AI 处理。这些芯片可能是带有 NPU、GPU、FPGA 或 ASIC 的 CPU。我们还要求处理器有软件开发套件，并且购买时是为了加速 AI。例如，如果购买芯片是为了加速游戏，我们就不会将其算作 AI PC 处理器。

目前，带有 NPU 的 CPU 已成为 AI PC 市场的主要推动力。GPU 仍用于游戏加速，但我们预计，随着 NPU 达到其所能提供的性能极限，这种情况将会发生改变。截至 2024 年第 2 季度，FPGA 和 ASIC 尚未列入 AI PC 处理器名单。

该报告包括从 2023 年第 1 季度开始的 AI PC 处理器供应商的市场份额数据以及到 2029 年的年度预测。报告还包括市场细分、X86 与 Arm 划分、性能和功率的数据。

从 2023 年第 2 季度到 2024 年第 2 季度增长了 4 倍

苹果是第一家制造和销售带有专用芯片用于 AI 加速的 AI PC 的公司。苹果在其 M1 处理器中加入了 NPU，该处理器早在 2021 年就开始出货。然而，直到 2023 年，AI 的使用案例才受到限制，直到微软宣布推出 Copilot Plus 才引起消费者的注意。微软的声明极大地推动了 PC 上对 AI 加速器的需求，现在所有主要的 CPU 供应商都推出了 AI PC 处理器产品。

高通和联发科于 2022 年推出了配备专用 NPU 的 AI 处理器芯片。X86 世界在整合 NPU 方面落后，AMD 是第一家在 2023 年第一季度推出集成 NPU 的 X86 CPU 的供应商。由于 Meteor Lake 芯片的延迟，英特尔于 2024 年第三季度加入了 AI PC 处理器阵营。

操作系统和语言或多模态模型所支持的用例是 AI PC 受到热议的主要原因。这些模型正在进入创意内容、视频会议应用程序和 Excel 或 Word 等生产力应用程序。游戏是一个流行的软件市场领域，过去 GPU 曾被广泛使用，现在它正在将 AI 用于诸如随机出现在游戏中的非玩家角色等用例。

所有这些都推动了人工智能 PC 的普及，人工智能 PC 处理器市场从 2023 年第 1 季度到 2024 年第 2 季度增长了约 4 倍，从 6.87 亿美元增至 22 亿美元。

以42%的复合年增长率快速增长

我们预计这种增长将持续下去，并预测到 2029 年市场规模将以 42% 的复合年增长率增长至 346 亿美元。我们预测笔记本电脑领域的增长速度将快于台式机市场，因为与笔记本电脑相比，台式机的用例尚不明确。

我们预计，在这个新兴市场中，将会出现几场突出的技术架构之争。首先是架构之争。虽然 NPU 已被接受为当今 AI 加速的手段，但半导体技术的基本原理限制了 CPU 可用的功率。这意味着 CPU+NPU 的性能将受到可用功率预算的限制。此外，短期内电池领域没有重大创新。如果 NPU 的性能无法提供令人满意的用户体验，就需要更好的替代方案。Nvidia 正在增强其软件基础设施，以在其 GPU 上启用 AI 应用程序，这可能会成为 NPU 的替代品。数据中心加速目前属于 GPU，但目前尚不清楚 GPU 是否会赢得 AI PC 市场。

另一场战斗是在 X86 和 Arm 架构之间展开的。截至 2023 年，大多数 AI PC 处理器出货量都是基于 Arm 架构的，主要由 Apple PC 推动。基于 X86 的 AI PC 于 2023 年底开始出现，并在 2024 年第二季度迅速增长至出货量的 50%。Arm 的低功耗比 X86 更低，这意味着可以将更多的硅片专用于 AI 加速。AI 算法的计算需求很高，如果基于 Arm 的解决方案能够提供显着的每瓦性能优势，Arm 就有机会在 PC 领域取代 X86 架构。这仍然需要一个稳定的软件堆栈和一个类似于 Apple 的 Rosetta 的动态二进制转换器。

目前出货的大多数 AI PC 处理器的速度都在 10-30 TOPS 范围内，我们预计这一数字很快就会上升。微软已经表示，它将在支持 40+ TOPS 的 PC 上支持 Copilot Plus。我们预计 AI PC 处理器供应商将通过推出更多支持 40 或更高 TOPS 的产品来做出回应。

2023 年属于苹果。2024 年谁将获胜？

近几个季度，AI PC 处理器市场经历了重大变化。苹果最初在 2023 年第一季度以 96% 的份额占据市场主导地位，但到 2024 年第二季度，其份额大幅下降至 46%。尽管如此，苹果在 2023 年仍占据了 89% 的市场份额。AMD 在 2023 年第一季度的市场份额为 0%，到 2024 年第二季度的市场份额为 7%。高通在 2023 年保持稳定，市场份额为 2%，到 2024 年第二季度，受微软笔记本电脑销售的推动，该份额将增至 3%。联发科的份额仍然相对较小，其处理器出货量来自 Chromebook，徘徊在 1% 左右。

英特尔，这家因种种负面原因而登上新闻头条的公司，在 AI PC 处理器方面取得了巨大成功。我们估计，尽管英特尔是市场上最后进入者，但在 2024 年第二季度，其市场份额却增长了 43%。英特尔在 2024 年第二季度出货了 450 万台 AI PC 处理器，与 2023 年第四季度相比，收入增长了 6 倍。英特尔在 2024 年第二季度的市场份额与苹果相当，可能会对 Arm 与 X86 之争产生重大影响。

如今，并非每个 PC 用户都熟悉 AI，普通用户必须开始利用 AI 驱动的功能，AI PC 才能取得成功。在五种类型的 PC 消费者（创意开发人员、专家企业用户、一般企业用户、游戏玩家和学生）中，我们看到创意应用程序开发人员和高端企业用户正在加入 AI PC 潮流。游戏玩家将是下一个，而 AI 的成功将决定一般企业用户和学生是否会在日常生活中使用 AI。虽然一些 AI PC 处理器供应商甚至预测未来所有 PC 都将成为 AI PC，但我们相信总会有一小部分 PC 不需要 AI。尽管如此，AI PC 处理器在近期和中期内的增长看起来十分强劲。

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