中国工业机器人谋高端寻破局 下游政策加持曙光已现？|年终盘点

财联社12月29日讯（记者 武超）价格战愈演愈烈，产品同质化严重，下游需求增速放缓……这一年，中国工业机器人市场在激烈竞争中承压。

反映到主流公司业绩，增收不增利成为普遍现象。根据MIR睿工业数据，今年前三季度，内资工业机器人厂商中，出货量前四依次是埃斯顿（002747.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、埃夫特（688165.SH）、新时达（002527.SZ）。除了汇川技术，其余三家前三季度净利润均同比下滑。但行业也在摸索突破路径，从政策红利到技术创新，从国产替代到产品升级，都为未来留下了破局希望。

下游景气度拖累 厂商陷入价格战

高工机器人（GGII）披露的最新数据预计，2024年中国工业机器人销量约30万台，同比下滑5%左右。

而在价格层面，GGII数据显示，2023年中国市场六轴及以上协作机器人产品均价为9.73万元， 2024年6公斤负载的六轴机器人价格已经打到2万多元。

财联社记者在阿里巴巴采购平台上看到，甚至有的品牌六轴机器人报价已跌破万元。

埃斯顿公司人士向财联社记者表示，公司今年工业机器人产品出货量保持增长，但是行业不利因素在于：“一方面，下游光伏、锂电客户的景气度不佳，对于控制成本要求更高，从这些领域获得的利润有所减少；另一方面，需求端与制造业的整体周期波动密切相关，供给端有大量竞争者涌入，造成产品价格走低。”

财联社记者关注到，近年来，支撑工业机器人市场规模不断扩大的关键下游行业，如光伏、锂电和新能源汽车等，今年均遭遇了价格颓势，这对工业机器人厂商的产品定价构成了更大的压力。

根据Wind数据，碳酸锂价格从2022年底的56.7万元/吨一路下跌，2024年不仅跌破8万元/吨的参考成本价，还一度在7万元/吨关口上下徘徊。

而据光伏协会数据，2024年年初至今，光伏硅料市场交易均价下降了37.29%，硅片价格“腰斩”，P型电池价格跌超20%，N型电池大跌41.49%，各类组件产品价格的跌幅也都接近30%。

汇川技术公司人士则向财联社记者称，得益于多行业客户基础的积累，公司工业机器人业务仍实现较好增长。而公司今年毛利率下滑，主要是由于新开拓了大量新能源汽车类业务，“虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业的产业格局尚未定型，市场竞争十分激烈，产品毛利率普通偏低，同时这部分营收占比增加得很快，导致公司综合毛利率同比是向下的。”

埃夫特董事长游玮在近期公开演讲中，将机器人赛道的发展历程总结为：一拥而上、过度内卷、一地鸡毛、剩者为王、规范秩序、健康发展。由于终端客户缺乏对“优劣产品”的清晰判断，导致价格成为主要竞争手段。

企查查数据显示，近十年，我国机器人相关企业注册量逐年增加，并于2021年首次突破10万家，全年注册量同比增加53.3%至13.12万家；2023年，我国机器人相关企业注册量首次突破15万家，全年注册量同比增加28.8%至18.00万家，创近十年注册量新高。2024年前11个月，我国注册16.79万家机器人相关企业，已超2023年同期。

年底曙光初现 明年或能回暖

尽管全年竞争激烈，但2024年末市场逐步回暖、政策的兑现显效，开始为行业带来了积极变化。

国家统计局公布数据显示，随着工业生产平稳向好，制造业增速连续3个月回升，11月份工业机器人的产量为53581套，同比增长29.3%。

“从四季度开始，有一些比较好的现象。可以感受到，得益于国家补贴政策，家电行业回暖非常迅速，来自于家电企业的订单有所增加。同时，大规模设备更新和消费以旧换新等补贴也在落地。例如包装印刷等传统通用型行业的需求也在复苏。另外，今年船舶行业比较火热，我们正在主攻船舶制造场景，今年已经有小批量的订单，明年将会有更多的机会。”埃斯顿公司人士向记者称。

该人士认为：“随着国家政策将进入更大的兑现期，以及叠加国产替代的趋势，我觉得明年工业机器人行业是有比较好的预期的。”

汇川技术公司人士向记者表示，公司过去产品以四轴机器人为主，产品已经成熟单独来看毛利率是比较高的。这几年增加了六轴的产品，研发上还在继续投入中，规模上也还需要跑更多量，将六轴产品的毛利率再去做一些优化。“未来随着规模效应做上来，毛利率应该会有所提升。”

而今年拖累部分公司利润率的光伏、锂电等行业，目前也有了止跌回升的趋势。

碳酸锂价格四季度期间稳定在约7.3万元-7.8万元/吨波动；另外，年底前，光伏相关官方组织和机构频繁就行业自律及限产限价等议题召开闭门座谈会，从最新披露的中标和投标价格的情况来看，头部企业及骨干企业正在响应协会及相关部门的“反内卷”倡议，基本都高于协会提出的最低成本价。

还有不少公司提及，今年订单确认有所延迟。市场正在期待，之后到了收获的节点，可能会有比较大的增量。

埃夫特就在业绩说明会上表示，前三季度公司营业收入规模同比下降，有受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化的双重影响，以及海外汽车主机厂客户投资计划推迟，及在手项目延期执行的影响。

华中数控公司人士则向记者称，公司工业机器人及智能产线业务今年承接了大量海外订单，海外订单相比国内订单毛利要高一些，但存在周期比较长的问题。“在国内的厂房里面组装，然后从海上运输，再到客户现场之后调试安装的时间，都是比国内的项目要时间长很多。因此在前三季度很多项目并没有达到收入确认的节点，将会在之后确认。”

国产替代加快 产品结构优化

过去很长一段时间中，“四大家族”（瑞士的ABB、德国的库卡以及日本的发那科和安川电机）牢牢占据着中国工业机器人市场50%以上的份额。但近年来，国产工业机器人市场份额持续提升，今年依然保持着这样的趋势。

今年前三季度，内资厂商同比增速达到21.1%，远远高于整体市场水准；市场份额为51.6%，同比提升4.5个百分点，再创创下历史新高。有4家中国企业跻身行业前十。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛向记者称，本土品牌抢占四大家族在中国工业机器人市场的份额，主要源于本土工业机器人企业凭借高性价比的产品和快速响应的本土服务，在中低端市场挤压了四大家族的份额。此外，国家相关产业政策的支持，如补贴本土企业等措施，也增强了本土企业的竞争力。

埃斯顿公司人士介绍，公司的工业机器人产品已经覆盖外资品牌的绝大部分应用场景，在速度、精度、稳定性等方面的差距都已经缩小。“我们希望去对标外资，抢外资品牌的市场。”

汇川技术公司人士表示，公司作为本土品牌，在应对与外资品牌的竞争中, 在定制化解决方案、本土化快速响应、客户推动核心部件国产化的决心加大等方面，占据了较好的竞争优势，能够与客户保持较强粘性。

值得关注的是，头部工业机器人厂商在产品结构规划中，都将更精密、更有门槛、更具附加值的产品作为重点方向。目前，新时达、汇川技术、埃斯顿、埃夫特等多家国内厂商，均在在小型机器人领域做出成绩后，往中大型机器人领域渗透，争夺100kg以上负载的六轴机器人等产品的市场份额。

“高端的应用场景，需要多关节、重负载、高精度的这类机器人，是埃斯顿一直持续去研发的。今年公司在大负载产品领域，有一些产品的技术壁垒突破，包括下线了国家首台700公斤级负载机器人，目前在研发一吨级的机器人，有可能会在明年推出。”埃斯顿公司人士表示。

郭涛认为，机器人产业已经步入了快速发展阶段，并将在未来继续保持强劲的增长势头。随着技术不断进步，机器人的应用场景日益丰富，从传统制造拓展到服务、医疗等多个领域。因此，高端工业机器人的市场需求将会不断增加。同时，高端工业机器人的成本也在逐渐降低，这也将为其市场推广提供更多的机会。