字节在赌豆包，那腾讯在赌什么？

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作者：jaime-y

来源：雪球

最近豆包也算是火出圈了 ， 字节在7月之后大量投放之后 ， 豆包成为全球第二的Chatbot App, 相比之下 ， 另外一边同属大厂的腾讯元宝则显得有点扎眼 ， 在日活上甚至不如昆仑的天工App 。 作为腾讯控股的mini股东 ， 不禁就会想 ， 那在AI上腾讯到底想干嘛 ？

所以我梳理了一下字节和腾讯在openAI发布chatgpt之后各自动作的时间线 ， 以及部分其他友商的动作 。

备注 ： 只覆盖了部分重要动作 ， 未包括全部 。 感兴趣的朋友可以自行查看腾讯云和火山云的API更新文档 。
可以看得出来 ， 字节在2023年底成立flow应用团队之后 ， 从2024年5月之后就呈现出一幅在C端 “ 全力冲刺 ” （ 疯狂买量 ， 疯狂发应用 ） 的状态 。 而在此之前 ， 腾讯和字节其实在大模型领域的声势都不大 ， 早期更多是百度与国内的创业公司 （ kimi ， 智谱 ， minimax等 ） 。

字节是希望All in AI ， 这个很多媒体都已经报道过了 ， 那腾讯是想干嘛呢 ？

在这里 ， 基于我自己的体验来讲讲我猜测 ， 我自己是在元宝上线的第一天就开始用了 。 这个产品是由开发模型的混元团队来做 ， 我个人感觉这个团队因为之前主要做B端业务的关系 ， 对C端产品确实缺乏一点感觉 。

为什么这么说 ？ 因为腾讯元宝的每次优化都是先优化手机App端 ， 再优化PC web端 。 （ 就在发布的一开始 ， 元宝的web UI甚至不能随着浏览器大小变化 ） 虽然国内使用手机的用户有10亿 ， 使用电脑的只有3亿 ， 但是目前AI应用的渗透率只有5% ， 产品属于Early Adopter的阶段 ， 而这个阶段的主要用户基本都是用电脑的 ， 所以这个阶段最先满足的应该是PC web端的用户 ， PC用户体验好了会开始渗透到APP用户 。

那为什么腾讯不派一个产品团队好好做一下元宝产品呢 ？

我觉得很大程度上是因为腾讯觉得AI chatbot这个形态的产品不值得大规模投入 。

大家可以看得出来从GPT4发布以来 ， 到GPT4o发布中间隔了1年2个月时间 。 腾讯元宝是在GPT4o之后发布的 。 这里中间发展情况 ， 整个科技圈都是关注的 ， 你要说腾讯的高管们看不见 ， 大家肯定是不信的 。

我觉得他们这个中间看到的情况有2个核心因素 ：

第一 ， chatbox这类产品护城河很低 。 ChatGPT在2022年10月发布之后的2个月迅速达到了1亿用户 ， 而在2024年5月GPT4o发布的3个月之后 ， 它的周活跃用户也只有刚刚达到了2亿 ， 在这个过程中 ， ChatGPT还大幅放宽了免费用户门槛 （ 平时用的多的朋友会知道Claude国内用户经常被封号 ， 而ChatGPT则少很多 。 ) 。 除了增长速度不如大家预想的那么快之外 ， 用户的迁移也在同时发生 ， google的Gemini和Claude在过去年1年刮分了一大部分ChatGPT的用户 ， 可见用户的迁移成本并不高 。 所以前期烧钱圈到更多用户 ， 后期赚钱的叙述逻辑并不太成立 。

第二 ， 在过去2年时间 ， AI的主旋律是颠覆google ， 而从来没有人提出要颠覆meta 。 因为在过去2年 ， 没有人会因为使用了ChatGPT而不使用Facebook ， WhatsApp ， Instagram了 。 用户跟AI的交互并不能取代真实的社交关系 。 相反 ， 如果某一天Facebook ， WhatApp出现了新的AI ， 用户发现他跟ChatGPT体验差不多 ， 甚至价格更便宜 ， 使用更方便 ， 用户很有可能会放弃ChatGPT 。 所以腾讯可以不着急 ， 对于他来说是机会大于危险的 ， 完全可以看准了再下重注 。

我们可以看到腾讯目前大概都是把每个技能树都点了一个点 （ 文生文 ， 文生图 ， 文生视频 ） ， 做了一些相对保守的动作 。 包括最近披露出来 ， 今年他在英伟达购买的GPU数量也只比字节少一点点 。

所以字节在赌豆包 ， 而腾讯在等待一个真正的机会 。

接下来 ， 我想站一个用户的视角来讲一讲 ， 对目前AI的一些看法 。

第一 、 作为一个普通用户 ， 如果没有什么想法 ， 我打开AI是不知道干什么的 。 这跟目前已有的互联网产品不大一样 ， 大家打开抖音 ， 打开微信直接就能玩起来不大一样 ， 甚至不能像淘宝一样逛一逛 。 所以对于普通人 ， 大部分玩一下就觉得无聊就关了 ， 这个应该是国内大部分原生AI APP日均时长只有5 ， 6分钟的主要原因 。

第二 ， 如果不是使用自动化工作流 ， 只是替代搜索和聊天是花不了几个token的 。 所以我相信一般的用户在使用包月订阅服务的时候是觉得亏的 ， 像我自己是更愿意用多少token付多少费用的 ， 就像交电费 ， 水费一样 。 所以我觉得AI的商业模型可能最终的归宿是类似于水电这样的基础设施 （ 大概率最终是属于云服务厂商的 ， 腾讯大概会是其一 ） 。

第三 ， AI确实能提高创作者的效率 ， 不过他目前生产的东西依旧是文字 ， 音频 ， 图片和视频 ， 所以消费场景依旧是原有的内容分发平台 （ 像最近很火的超大宝可梦AI视频 ， 大家通过可灵创造了好玩的视频 ， 依旧还是发到抖音 ， 小红书 ， 视频号 ） 。 随着能生产内容的用户或者用户的产出会越来越多 ， 在供需的角度 ， 对于内容消费的分发平台其实是利好的 。 微信的公众号和视频号两张王牌在AI时代价值很大程度上是提升的 。

最后 ， 虽然腾讯在AI上今年被人诟病 ， 但谁都无法忽视腾讯手里的牌 。 就像晚点的记者曼祺在播客里面讲到的 ， 今年国内AI的主题是 《 字节vs AI六小龙 》 ， 可能明年会是 《 字节捕蝉 ， 腾讯在后 》。

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