梦网科技拟收购碧橙数字 标的曾闯关创业板IPO

梦网科技(002123)1月1日晚间公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买资产事项，交易的标的公司为杭州碧橙数字技术股份有限公司（简称“碧橙数字”）。公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。公司股票自1月2日开市时起开始停牌。

据了解，本次交易预计构成重大资产重组。碧橙数字曾闯关创业板IPO，2021年12月获深交所受理，公司原计划募资7.88亿元，但最终在2022年8月撤回上市。

公告显示，碧橙数字2017年成立，注册资本4.78亿元。官网显示，碧橙数字是一家领先的数智化零售品牌管理集团，是商务部电子商务示范企业、天猫六星服务商、阿里妈妈全域六星服务商、抖音电商钻石品牌服务商，致力于成为最受全球品牌信赖的战略合作伙伴。

目前，碧橙数字在全国6城8地有1500余名员工，服务全球各行业超60个品牌，业务类型包含品牌零售、品牌运营、数字营销、渠道分销等。碧橙主要面向品牌提供一站式、全链路品牌管理解决方案，包括战略咨询、业务策略、运营营销交付、赋能支撑等服务，实现在天猫、抖音、拼多多、京东等平台的深耕和主流电商渠道全覆盖。

碧橙数字2022年披露的招股书显示，公司主要从事的电子商务服务包括品牌零售、品牌运营管理、渠道分销、品牌数字营销等，其中品牌零售业务和品牌运营管理业务是公司的核心业务。

具体来看，品牌零售业务是指公司基于品牌方或其代理商授权，在第三方电商平台开设并运营品牌旗舰店、品牌专卖店或专营店（其中以品牌旗舰店为主），以买断方式向品牌方或其代理商采购商品并以网络销售的形式将商品销售给终端消费者。

品牌运营管理业务是指公司接受品牌方或其代理商委托，以品牌方或其代理商所拥有的线上店铺为运营主体，向其提供针对线上店铺的运营管理服务。

渠道分销业务是指公司基于品牌方或其代理商的分销授权，以买断方式向品牌方或其代理商采购商品并将其分销给第三方B2C电商平台和其他分销卖家。品牌数字营销业务是指公司针对品牌方的营销需求提供的营销服务，包括整合营销服务和数字策略服务。

目前，碧橙深耕于3C家电、大健康、快消品、个护美妆、运动服饰、汽车&奢品等垂直类目，与林内、西门子、BMW、庄臣公司、Columbia、VERSACE、adidas、THEWHOO等行业领先品牌保持良好合作伙伴关系。

梦网科技表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括碧橙数字的全部股东。梦网科技拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致梦网科技实际控制人变更。因碧橙数字估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

梦网科技表示，公司与杭州碧橙签署了《股份收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司股份。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。梦网科技自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。