移动支付成我国主流支付方式 未来跨境支付将展现出巨大增长潜力

一、行业相关定义

移动支付是指使用普通或智能手机完成支付或者确认支付，而不是用现金、银行卡或者支票支付。买家可以使用移动手机购买一系列的服务、数字产品或者商品等。

移动支付是互联网时代一种新型的支付方式，其以移动终端为中心，通过移动终端对所购买的产品进行结算支付，移动支付的主要表现形式为手机支付。

移动支付是第三方支付的衍生品。所谓第三方支付，是指通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达并进行发货；买方检验物品后，就通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。由研究者认为第三方支付实质上作为信用中介，为交易的支付活动提供一定的信用保障，从而消除由于买卖双方不对称信息而产生的信用风险问题。

目前移动支付的分类方式主要包括以下三种：

根据支付金额的大小，可以将移动支付分为小额支付和大额支付。小额支付业务指运营商与银行合作，建立预存费用的账户，用户通过移动通信的平台发出划账指令代缴费用。大额支付指把用户银行账户和手机号码进行绑定，用户通过多种方式对与手机捆绑的银行卡进行交易操作。

根据支付时支付方与受付方是否在同一现场，可以将移动电子支付分为远程支付和现场支付。如通过手机购买铃声就是远程支付，而通过手机在自动售货机上购买饮料则是现场支付。

根据实现方式的不同，可以将移动支付分为两种：一种是通过短信、WAP等远程控制完成支付。另一种是通过近距离非接触技术完成支付，主要的近距离通信技术有RFID、NFC、蓝牙、802.11等。

二、行业发展现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国移动支付行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，近年来移动支付的应用场景日益丰富，从线上购物、餐饮娱乐到线下零售、公共交通等各个领域均有广泛应用。随着跨境电商的兴起和数字货币与移动支付的融合，移动支付在跨境支付领域也将展现出巨大的增长潜力。

2019-2023年我国移动支付行业支付金额总体快速增长。到2023年我国移动支付业务 1851.47 亿笔，金额 555.33 万亿元，同比分别增长 16.81%和 11.15%；

最新数据显示，2024年一季度我国移动支付业务443.32亿笔，金额152.07万亿元，同比分别增长7.38%和5.17%。观研天下预计2024年上半年移动支付金额将达到291.03万亿元。

资料来源：中国人民银行，观研天下数据中心整理

2、供应规模

移动支付行业在技术创新方面不断取得突破，包括人工智能、区块链、生物识别等新技术在支付领域的应用。这些技术不仅提高了支付的便捷性，还增强了支付的安全性。例如，基于区块链技术的去中心化支付系统有望解决传统支付过程中存在的手续费高、跨境交易复杂等问题；AI算法则可用于提升反欺诈能力，保障用户财产安全。

近年来我国移动支付企业数量变化较快，截止2024年11月6日我国获取支付牌照的机构数量为178家，以下为部分名单。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

近年来使用移动支付的群体规模不断扩大，移动支付业务数量保持快速增长，2023年我国移动支付业务熟练达到1851.47亿笔。具体如下：

资料来源：中国人民银行，观研天下数据中心整理

目前移动支付在中国已经成为主流支付方式，渗透率达到85%。截至2024年6月，中国网民规模接近11亿，互联网普及率高达78%，为移动支付提供了广阔的市场空间。移动支付用户数量已超过9亿人，且用户规模持续增长。年轻群体（18~35岁）是移动支付的主要使用者，占比高达70%。

三、行业细分市场分析

1、接触式支付

接触式移动支付，通常指的是通过近场通信技术（如NFC）实现的支付方式，其中消费者在购买商品或服务时，使用手机等移动设备在近距离内与商家的POS机或自动售货机进行通信并完成支付。

接触式移动支付已广泛应用于零售购物、公共交通、餐饮娱乐等多个领域。例如，越来越多的城市开始支持使用移动支付乘坐公共交通工具，如地铁、公交等。此外，在超市、便利店等线下零售场景中，接触式移动支付也成为主流支付方式之一。

随着5G、人工智能等新技术的不断发展和普及，接触式移动支付将迎来更多的技术创新和融合。例如，通过结合AI技术，支付平台可以为用户提供更加智能化、个性化的支付服务；通过融合区块链技术，可以进一步提升支付的安全性和透明度。

2023年我国接触式移动支付行业规模已经达到49.98万亿元，2024年上半年为27.65万亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、非接触式支付

非接触式移动支付主要指通过扫描二维码或条码来完成支付的方式。目前中国移动非接触式支付市场呈现出支付宝和财付通（包括微信支付和QQ钱包）双寡头的竞争格局。这两家支付平台拥有庞大的用户基础和广泛的服务覆盖，占据了市场的绝大部分份额。

2023年我国非接触式移动支付行业市场规模为505.35亿元，2024年上半年达到263.38亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

从行业竞争来看，我国移动支付行业主要可分为两个竞争梯队，其中位于第一梯队来看主要为支付宝和财付通(产品包括微信支付和QQ钱包)，这些企业参与市场较早，产品覆盖范围广泛，且使用人数多，品牌影响力较大。位于行业第二梯队主要为云闪付、联动优势等企业，这些企业拥有自己用户与客户群体，且在移动支付行业有自己擅长的领域，但与微信、支付宝相比还有较大差距。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）