2024 增长最快 AI 月收入增 64 倍，AI 时代的 Marketplace 来了

创业就是找 PMF，我相信真正创业过的人都会对 a16z 创始人 Marc Andreeseen 的这个观点深有感触《》。

2024 年给我印象最深的 AI 产品，不是融资最多或者估值最高，而是收入增长最快的那些产品，因为我觉得真金白银的客户才代表了 PMF 的完美契合程度，比方说以 Cursor 为代表的这波 AI 编程产品《》。

而最近的两个产品或者说两个里程碑事件，让我感受到了 AI 时代 Marketplace 的大致模样，一个是 Waymo 在 SF（旧金山）的市场份额超过 Lyft 的这张图。

当 Waymo 于 2023 年 8 月推出时，Uber 和 Lyft 在 SF 的份额分别为 66% 和 34%。5 个月后即 2024 年 11 月，Waymo 的市场份额为 22%（与 Lyft 相同），Uber 为 55%。

Uber 和 Lyft 都失去了两位数的市场份额，但对 Lyft 来说更痛苦。Lyft 失去了约 1/3 的份额，Uber 损失了约 1/6。而这只是比较 Waymo SF 运营范围内的所有乘车和下车行程（不包括任何往返机场的乘车）。

a16z 合伙人 Alex Immerman 说，有趣的是，Waymo 的等待时间比 Uber 和 Lyft 更长，因为路上没有足够的汽车。但他们已经足够接近可接受的门槛，他们的优质产品（干净、漂亮的汽车、安静的司机等）会引导乘客走向他们的方向。当 Waymo 让更多汽车上路并减少等待时间以与 Uber 和 Lyft 保持一致时，他们的份额可能会上升得更快。

因此 Alex 认为，传统网络效应的护城河在 AI 时代可能正在发生一些变化（失效），你只需要一个最小的网络规模，但一旦达到这个规模，回报就会递减。

在每个地区，Uber 和 Lyft 都需要足够的司机来保证合理的等待时间。一旦等待时间达到可接受的阈值，增量司机就不会改善乘客体验（例如，如果我的 Uber 行程将在 2-4 分钟内到达，我并不真正关心等待时间变得更快）。

而在 USV 合伙人 Fred Wilson 关于 2025 年的预测里，关于 AI 这块有 3 条，其中一条就是到 2025 年底，Waymo 在 SF 和洛杉矶的乘车次数将超过 Uber。

AI 或者说汽车的无人驾驶时代，供给在理论上是可以做到无限大的，但需求变化不会很大，至少不会无限变大，因此长远来看，我认为基于人力来提供供给的传统 Marketplace 将受到极大挑战，Uber 和 Lyft 的未来需要寻找新的出路。

而另一个里程碑事件，同样发生了类似的情况，我认为它是 2024 年当之无愧的增长最快 AI 产品，并且也呈现出了 AI 时代 Marketplace 的一些雏形，Benchmark 主导 Uber 投资并且已经退休的合伙人 Bill Gurley 说，他做投资大部分时间都是在寻找具有双边效应的 Marketplace，这个就是让他非常兴奋的一个产品。

它用 AI 极大的提高了供给与需求方的匹配效率（不像打车核心提高的是供给方，这个是供给和需求方的效率都极大提高了），实现了非常疯狂般的增长。根据创始人的总结，在 2024 年，其每月收入的增长达到了 64 倍，其客户覆盖了几乎所有的顶级 AI 企业和……

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