2024年微短剧行业：新剧超3.64万部，热力值占比超6成

文 | DataEye

DataEye《2024年微短剧行业白皮书》今日正式发布！本文为精简版，主要突出核心内容以及观点。

一、市场概况及预估

（一）微短剧市场规模

DataEye研究院预计：2024年中国微短剧市场规模达504亿，预计2025年将超过680亿，2027年将突破1000亿。

2024年，中国微短剧市场规模首次超过电影票房规模。在内容形式上，微短剧展现出了更加丰富的多样性，文旅剧和品牌定制剧在2024年都实现了显著增长。

2025年我们预计大陆微短剧市场增速略高于2024年。2024年，受到监管、行业竞争、盗版等因素影响，微短剧产业自我净化、优胜劣汰情况明显。预计到2025年，产业运营流程标准化、监管防控机制前置化、人才培养体系专业化、技术应用场景多元化，基本告别野蛮生长，进一步走向高质量发展。

（二）微短剧投流规模

DataEye研究院预估：2024年微短剧投流规模约330亿元；预计2025年投流规模接近400亿，2027年投流规模有望超过460亿元。

对比此前预估，未来三年预估金额有所下调，主要因为①行业竞争加剧，部分厂商退出市场；②盗版肆虐，严重影响投流；③监管趋严，行业趋于精品化发展；④企业大规模出海，寻求收入突破。

（三）微短剧免费市场规模

DataEye研究院预估：2024年中国IAA短剧市场规模约250亿元，预计2025年将增至约350亿元，在2027年有望达到450亿元。

2024年IAA短剧市场同比大幅增长150%，主要由于：①红果短剧异军突起，以及拼多多、淘宝、京东、美团等大厂以IAA的方式入局；②此前基数较低。

而明年后年IAA短剧增速出现下滑，主要由于：①市场多元化发展：分账短剧、品牌定制剧、文旅剧、年卡订阅等新兴模式可能会分散IAA模式的市场份额；②平台eCPM面临的瓶颈和受众对广告的逐渐免疫 ；③市场竞争的日益激烈也对IAA短剧的增长构成了挑战。

二、微短剧产业图谱

（一）中国微短剧平台总览

ADX短剧版数据显示：2024年，共有173家短剧平台的累计热力值突破百万大关，这些平台的热力值总计超过了260亿。

在地域分布上，这些平台主要集中在北京、浙江和广东。这三个地区的平台数量占据了全国的半壁江山，同时贡献的热力值总额占据全国的近70%。

（二）中国微短剧平台地图

（三）中国微短剧承制方总览

据ADX短剧版：2024年，共有474家短剧承制方的累计热力值突破百万大关，这些承制的热力值总计超过了169亿。

从热力值分布来看，陕西、河南、浙江位列前三，三个地区的热力值总额占全国的6成以上。

在地域分布上，浙江以近三成的承制方数量断崖领先，北京、陕西、河南紧随其后，这四个地区合计占据了全国承制方数量的6成以上。

除了传统的影视重镇浙江和北京外，陕西、河南和重庆等地区也在短剧市场中崭露头角，展现出强劲的增长势头。

（四）中国微短剧承制方地图

三、投流分析

（一）微短剧热力值分布

ADX短剧版数据显示：2024年大陆市场微短剧热力值总额约253亿元。

在2024年的前六个月，短剧的热力值整体呈上升趋势，6-7月受到监管等因素影响，短剧的热力值经历了小幅的调整。进入下半年，短剧的热力值逐渐趋于稳定，单月热力值维持在22-23亿元左右。

12月热力值达23.16亿，创历史新高。主要由于受到“圣诞节+元旦”双节，以及春节档期预热的双重影响，12月新剧迎来历史新高，占比高达88%。

（二）投流规模分析：男女频热力值

ADX短剧版数据显示：2024年男频热力值总额约99亿，女频约154亿。

2024年，女频热力值占61%(领先于男频的39%)，且优势进一步扩大（年初女频53%，上半年女频57%）。

女频吸金强劲：2024年参与投流的女频短剧数量（较男频）高出70%。越来越多的公司入局女频，亦或将女频作为主攻赛道。

（三）投流规模分析：题材热力值

ADX短剧版数据显示：情感、逆袭、都市包揽细分题材榜前三名，热力值遥遥领先。家庭题材进步较快，其排名升至第四。战神题材的热度有所下降，位列第七。

总体而言，2024年短剧题材的格局相对稳定。逆袭、情感、都市等传统热门题材依然是投流主力军。此外，家庭、古装、甜宠、玄幻和穿越等题材也逐渐受到关注，开始在市场中占据一席之地。

（四）投流规模分析：新老短剧数

ADX短剧版数据显示：2024年，参与投流的微短剧总数（去重）超4.46万部，其中新剧总数超3.64万部，占比约82%。

分月份看，每月参投微短剧数量稳步提升，老剧长尾效应显著，新剧供应基本稳定。

这一数据表明：①参投数增加，老剧经过市场验证，可长线持续投放；②每月新剧持续入市，且产能相对比较稳定。

（五）投流规模分析：新老短剧热力值

ADX短剧版数据显示：2024年新剧的热力值总额超过了160亿元，占比约64%。

整体来看，每月参投新剧数量基本稳定，热力值占比维持在较高水平，稳定在60%左右。

12月，受到双旦节日和春节档期预热的双重影响，新剧热力值达到了历史新高，热力值占比超过了80%。

（六）投流规模分析：新剧投放周期

根据ADX短剧版数据，2024年新剧的平均投放时长大约为7天，生命周期并不长 （12月新剧投放时长增加至约12天，显著提升了全年的平均值，前11个月新剧平均投放时长约6.5天）。

12月份新剧投放时长显著增加主要归因于两个因素：一是当月新剧的投放数量较多；二是厂商加大了投放力度。

随着短剧行业逐渐向精品化发展，长线投放的短剧数量也在增加，优质短剧在市场上展现出显著的长尾效应。在2024年热力值排名前20的短剧中，平均投放天数达到了约198天；而对于排名前10的头部短剧，它们的累计平均投放天数约为191天。

（七）投流规模分析：短剧热力值分布

在2024年，大约一半的短剧（51%）累计热力值低于100万。

超过8成（83%）的短剧热力值在500万以下，而超过9城（92%）在1000万以下。1.38%的短剧热力值超过了3000万，0.33%的短剧热力值超过了5000万。

短剧热力值的分布呈现出高度集中的特点。具体来说，106部短剧（占总数的1.38%）的总热力值达到了46亿，在所有短剧中的占比约为18%。

四、抖音端原生分析

（一）端原生分析：男女频分布

在2024年抖音端原生短剧中，女性题材内容占据了主导地位。

具体来看，无论是总样本还是播放量超过5000万的热门短剧，女频短剧均占总短剧数的66%左右，男频占34%左右。

这是由于①抖音端原生短剧的用户群体中，一二线城市的女性用户占比较高（高于小程序短剧）；②抖音端原生推出的短剧在质量上会更加精品化，而女频内容更适配精品化内容。相比之下，以底层逆袭为背景的战神、超能、玄幻类的男频内容则更适合小程序短剧。

（二）端原生分析：题材分布

在抖音端原生短剧的题材分布中，情感、都市和逆袭题材包揽前三名，这与IAP短剧的受欢迎程度相一致。TOP3题材贡献了超4成的短剧数量。

由于抖音短剧用户中女性用户黏性更高，甜宠、家庭、古装等题材的短剧深受欢迎。尽管战神题材在抖音端原生短剧中仅位列第六，但它仍然有一定的受众基础。

如玄幻、穿越、萌宝、赘婿、悬疑、虐恋等题材占比较小，这可能与这些题材的受众群体相对较小或内容创新度不够有关。

（三）端原生分析：上线数量分布

2024年，抖音端原生短剧市场极速飙升，全年上线的短剧数量突破了2万部。下半年增长尤为明显，11月起迎来了爆发式增长，11月上线短剧数量超过4300部，12月超过4900部。预计2025年抖音端原生短剧的数量有望进一步增加。

头部平台如点众、麦芽、天桥、剧点等纷纷加大对端原生短剧市场的投入，以争夺市场份额。

抖音平台的数据显示，2024年下半年入驻抖音内容合作平台的短剧数量环比上半年增长了214%，版权方在抖音原生经营的部均收入增长达到了143%，其中热门剧目收益高达400万元。

（四）端原生分析：短剧播放量分布

2024年，近半数（45%）短剧的累计播放量在100万以下。

超过六成（63%）的短剧播放量低于500万，播放量超过1亿的短剧凤毛麟角，仅占总数的4.3%。

短剧播放量的分布高度集中。2024年，665部短剧的总播放量达到了1246亿次，占据了整个市场约40%的份额。

从集中度来看，端原生短剧的集中度较付费短剧更为明显。这也说明端原生短剧市场竞争更为激烈。

五、短剧+品牌营销

（一）品牌短剧分析：上线趋势

从上线趋势来看，2024年品牌短剧的两个上线峰值在5月和10月，与618大促和11.11大促预热期契合。据不完全统计，2024年共上线了354部品牌短剧。

618年中大促短剧营销力度更大。在DataEye抓取的354部品牌短剧中，5月-6月上线的有86部，10月-11月5日上线的有61部。其中双十一大促期间约53部，环比618大促期间的75部，略有下降。

从大促具体天数来看，双十一大促（10月8日-11月13日）共37天，618年中大促（5月6日-6月20日）恰逢5月母亲节的战线更长，共46天。

（二）品牌短剧分析：投放品类TOP15

从品类来看，2024年美妆个护类品牌最爱投短剧，共有131部是由美妆个护类品牌赞助，占比约37%。其次是电商平台，占54部，药品类占46部，生活品类品牌占45部。

值得关注的是，药品类在今年下半年加大了对品牌短剧的投放力度，其中在12月投放了16部部短剧。

此外，有15部短剧是一部短剧中有多个品牌按单集中插广告投放的。

（三）品牌短剧分析：投放品牌TOP15

从具体的品牌来看，电商平台淘天系是2024年品牌短剧最大广告主。淘宝天猫，除去以合集的方式展现的短剧就有40部。今年的618和双十一更是与快手星芒精品短剧进行了深度的合作，天猫大促共独家冠名了35部品牌短剧。

其次是药品类的三九药业，共赞助了28部品牌短剧。值得关注的是，三九药业在Q4发力，11-12月共投放了16部短剧。

去年的广告大户美妆品牌今年投放力度有所下滑。排名第三是美妆类的OLAY，共12部，第四是美妆类的韩束，共11部。

六、短剧+文旅

（一）文旅剧分析：总播放量

“跟着微短剧去旅行”创作计划已发布162部推荐剧目，仅抖音平台相关短剧话题，累计播放量超过76亿次。抖音播放量破亿的达21部。

其中，由北京局和爱奇艺选送、北京爱奇艺科技制作的古代传奇题材微短剧《大王别慌张》于抖音斩获12.4亿播放。在剧中，置景设计不仅限于拍摄地的风貌，还借鉴了《西游记》中的经典场景如五行山、花果山，并将其与当下经典旅游景点青海省的日月山、连云港5A景区花果山相呼应。剧情设计巧妙地借古喻今，通过熊猫表演、套票住宿、网红探景区等现代化方式来提升景区的人气，在充满笑料的过程中推动故事的发展。

（二）文旅剧分析：取景地分布

“跟着微短剧去旅行”创作计划162部推荐剧目中，按取景地分，浙江28部、江苏15部、广东11部、四川10部、北京9部、湖南9部、河北8部。

浙江作为取景地断崖领先，主要因为：其一，浙江拥有山川、湖泊、海洋、湿地等多种自然景观；其二浙江历史悠久，文化遗产丰富，有众多的古镇、古村落、历史街区和古建筑；其三，浙江有横店影视城、象山影视城等多个知名影视基地。

（三）文旅剧分析：题材方向分布

“跟着微短剧去旅行”创作计划162部推荐剧目中，乡村振兴方向18部、历史文化方向20部、非遗文化方向38部、文物方向9部、国家文化公园方向5部、产业发展方向7部、城市文明方向29部、景区与生态文明方向36部。

这些作品题材类型丰富、创新创意不断，取景地涉及31个省级行政区，赋能文旅发展。

（四）文旅剧分析：微短剧相关舆论热点

2024年全网“微短剧”相关舆论及内容（包括文章、视频、评论、论坛、博文等）中，有较多文化旅游相关的热词。包括：长征路、山茶、临汾、乡村、郑州、北京、贵阳等。

微短剧已高度渗透大众生活方方面面，成为热门话题同时，也渗透各产业。除了文旅，还包括科技/人工智能、音乐会、历史、广播电视等也是“微短剧”舆论及内容关联高频词。

七、2024年微短剧热力榜

（一）年度热剧百强榜

2024年年度热剧百强榜：百强热力值总额达44.403亿，《桃花马上请长缨》登顶，点众、麦芽、掌玩表现突出！

从热力值来看，2024年百强热剧热力值均超3100万，百强热剧热力值总额达44.403亿。

点众两部短剧包揽TOP2，《桃花马上请长缨》登顶，热力值近1.4亿，是今年唯一一部破亿短剧；《遥不可及的爱》第二，热力值超8000万。

番茄的《叛出家门后姐姐们后悔了》第三，热力值7730.5万。麦芽的《长公主驾到》第四，热力值近7500万，掌玩的《闪婚老伴是豪门》第五，热力值近7000万。

本年度，百强热剧榜中有13部短剧热力值超6000万。TOP25的短剧热力值均超5000万。

（二）年度平台百强榜

2024年度短剧百强榜-平台方：百强平台方热力值总额达249亿，番茄、点众、九州、麦芽、山海领跑！

从热力值来看，番茄、点众、九州包揽TOP3，其中番茄热力值近41亿，点众热力值超35亿，九州热力值超25亿。此外，麦芽、山海、掌玩和天桥表现也比较突出，热力值均超10亿。

从短剧数来看，依然是番茄、点众和九州包揽TOP3。番茄关联的短剧数达1583部，大幅领先其他平台方。点众和九州关联的短剧数则分别为792部和702部。

从上榜DataEye短剧热力榜TOP30的次数来看，番茄、点众、九州、麦芽、山海等平台表现活跃，其中，番茄、点众和九州的上榜次数均破千，分别达1692次、1617次和1254次。麦芽和山海的上榜次数则均超500。

值得注意的是，百强榜中，TOP10平台的热力值总额达178.8亿，占百强榜热力值总额超70%。

（三）年度承制百强榜

2024年度短剧百强榜—承制方：热力值总额超168亿，重庆四月联盟登顶，西安秋元影视、听花岛、三笙万物表现突出。

2024年，承制大盘热力值超168亿，百强承制方热力值总额超135亿，占大盘总额80%，头部效应明显。

具体来看，重庆四月联盟以13.54亿的累计热力值登顶百强榜榜首。2024年度，重庆四月联盟共上线119部短剧，其中共计540次闯入DataEye短剧热力榜TOP30，是榜单中唯一一家热力值突破10亿的承制方。

西安秋元影视累计热力值排名第二，累计热力值达7.22亿。2024年度，西安秋元影视上线的短剧数高达199部，是百强榜中上线短剧数最多的承制方，上榜TOP30次数为309次。

听花岛位列第三，累计热力值达5.71亿，上线短剧数33部，2024年度上榜TOP30次数201次。2024年度TOP3承制方累计热力值均超5亿。

三笙万物和郑州日新阅益两家公司分别位列第四和第五，热力值差距较小，分别为4.93亿和4.88亿。

此外，郑州乐不可吱、西安匣子、西安等闲、风华正茂影业和西安丰行分别包揽第6-10名，TOP10的热力值总额接超56亿，其中TOP9的热力值均超3.5亿。

从地区上看，河南、浙江和陕西三省表现较为突出，在百强榜中分别占17席、25席和23席，关联热力值也分别达134.67亿、103.9亿和101.08亿。