湖北
就在刚刚，特朗普关税有了最新进展。消息一出，美元暴跌，人民币暴涨，富时 A50 指数向上拉升了 1.4%。据美国《华盛顿邮报》最新报道，特朗普团队的助手们正在探讨一种覆盖所有国家，但只涵盖关键进口商品的关税计划。这里面有两层信息：
第一，关税针对所有国家，当然也包括咱们中国，所以此消息对中国而言有偏空性。
第二，范围针对关键进口商品。注意，这和特朗普竞选期间承诺的对美国进口的所有商品加征普遍性关税有明显差别，力度明显下降了。这是一个重要转变。
至于这关键进口商品具体指啥？目前尚无更明确的消息。不过有讨论称，可能是特朗普团队希望将产业链迁回美国的几个重点方向，比如国防工业产业链，像钢铁、铜铝等会加征关税，再比如关键医疗设备，像注射器、针头、医药材料，还有能源产业，比如电池、稀土矿、光伏面板。
特朗普在关税问题上松动，很可能是加征关税带来的负面冲击让美国自己也难以承受。比如加征关税后，通胀高企，而高通胀会掣肘美联储降息。不降息，美国政府就很难继续发债，不发债哪有钱去刺激消费，包括鼓励制造业回流呢。所以这个死循环，特朗普团队或许还没找到解决办法，只能拿出一个打折的关税方案。
这段时间 A 股的下跌，美元指数的暴涨，其实都是充分交易特朗普关税 2.0 可能带来的负面冲击。倘若关税的最终方案比预期弱一些，那肯定会推动这些资产朝反方向运行。最终方案还有待观察，不过这个消息起码在短期内能让低迷的 A 股喘口气，今晚大家也能睡个好觉了。
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