资本圈 | 平安无意私有化好医生；龙湖28亿公司债将付息；象屿A股定增获证监会批准

中国平安拟62.83亿港元要约收购平安好医生 但无意私有化

1月7日，平安健康医疗科技有限公司（平安好医生）发布联合公告，瑞银代表要约人提出可能的强制性无条件现金要约，旨在收购所有已发行股份及根据以股代息计划将发行的股份（要约人及其一致行动人士已拥有及将向其发行的部分除外），并注销所有尚未行使的购股权。

要约人是一家于英属维尔京群岛注册成立的投资控股有限公司，由中国平安保险（集团）股份有限公司间接全资拥有，为平安好医生的控股股东。

公告显示，根据以股代息计划项下以股代息选择情况，合共1,042,630,820股新股份作为特别股息将予配发及发行。预计新股份的正式股票将于2025年1月24日寄发，将于2025年1月27日上午九时正（香港时间）开始于联交所买卖。

在新股份中，698,970,587股新股份将配发及发行予要约人。根据以股代息计划配发及发行有关新股份作为特别股息完成后，要约人控制的股份总数将由441,000,000股股份（约占截至联合公告日期已发行股份总数的39.41%）增至1,139,970,587股股份（约占新股份作为特别股息配发及发行后经扩大的已发行股份总数的52.74%）。

因此，平安好医生将成为中国平安保险（集团）股份有限公司间接非全资附属公司，且财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。要约人可能须支付的最高现金对价总额约为6,283,022,082港元。

由于要约人根据以股代息计划选择以股代息（须视其完成情况而定），要约人须根据《收购守则》规则26就所有要约股份作出强制性全面要约，并根据《收购守则》规则13就所有尚未行使购股权作出适当要约，以注销所有尚未行使购股权（不论是否已归属）。股份要约将向独立股东作出，购股权要约将向购股权持有人作出。

瑞银作为要约人的财务顾问，将为及代表要约人根据《收购守则》规则26.1作出股份要约，并根据《收购守则》规则13.5作出购股权要约，基准如下：股份要约的要约价为每股股份6.12港元，等于以股代息计划项下的每股股份的参考价。

于要约交割后，要约人希望平安好医生将继续其现有的主营业务，无意重新部署任何固定资产或终止雇佣雇员，无意私有化平安好医生且认为不存在私有化的合理可能性。

重庆龙湖28亿元2022年第一期公司债将付息

1月7日，重庆龙湖企业发布2022年公司债券（第一期）（品种一）以及（品种二）的2025年付息公告。

据公告显示，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）（品种一）简称22龙湖01，代码为185274.SH ，发行总额20亿元，债券期限为6年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券票面利率为3.49%，每手债券面值为1,000元，派发利息为34.90元（含税）。计息期限为2022年1月14日至 2028年1月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年1月14日至2025年1月13日，债券付息日为计息期限的每年1月14日。

债权登记日为2025年1月13日，截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。回售登记期为2024年12月3日至2024年12月5日，在回售登记 3 期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。

重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）（品种二） 简称22龙湖02，代码为185275.SH，发行总额8亿元，债券期限为8年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，固定利率，票面利率3.95%，按年付息，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为39.50元（含税）。债券计息期限自2022年1月14日至 2030年1月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年1月14日至2027年1月13日，债券付息日为计息期限的每年1月14日。

本年度计息期限为2024年1月14日至2025年1月13日，债权登记日为2025年1月13日，截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

大悦城控股继续为联营企业锐泽置业8亿贷款提供按比例担保

1月7日，大悦城控股集团股份有限公司发布公告，披露了为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司（简称“锐泽置业”）提供担保的详细情况。

公告显示，2021年12月，大悦城控股联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司（简称“锐泽置业”）与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行组成的银团签订了贷款合同，锐泽置业向银团申请人民币8亿元贷款，用于苏州市吴江区盛泽WJ-J-2021-006号地块建设，贷款期限5年。

2022年1月，大悦城控股集团苏南有限公司与银团签订了保证合同，苏南公司按30%出资比例为锐泽置业在上述贷款合同项下的不超过2.4亿元债务本金提供连带责任保证担保。锐泽置业其他股东按照出资比例提供同等条件的连带责任保证担保。锐泽置业提供了反担保。

近日，苏南公司将其持有的锐泽置业30%股权转让给大悦城控股另一全资子公司中粮天悦地产（苏州）有限公司（简称“中粮天悦”），中粮天悦与银团重新签订保证合同，由中粮天悦替代苏南公司按股权比例继续为锐泽置业提供担保。

大悦城控股于2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案》，同意公司为锐泽置业提供2.4亿元的担保额度，担保额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止本次担保事项完成之前，大悦城控股对锐泽置业在上述审议额度内的担保余额为2.4亿元，可用额度为2.4亿元；本次担保生效后，对锐泽置业在上述审议额度内的担保余额为1.35亿元，可用额度为1.05亿元。

截至本次担保事项完成，大悦城控股及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为1,656,625.85万元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为119.67%（占净资产的比重为35.94%）。

无逾期担保或涉及诉讼的担保。

厦门象屿向特定对象发行股票申请获证监会批准

1月7日，厦门象屿股份有限公司发布公告称，公司关于向特定对象发行股票的申请已获得中国证监会同意注册批复。

根据公告内容，中国证监会已批复同意厦门象屿向特定对象发行股票的注册申请，并要求本次发行严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

该批复自同意注册之日起12个月内有效。

在此期间，若公司发生重大事项，应及时向上海证券交易所报告，并按相关规定处理。

万通发展股东万通控股所持1851万股司法拍卖已完成过户

1月7日，北京万通新发展集团股份有限公司发布关于公司股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动达到1%的提示性公告。

根据公告，万通发展股东万通投资控股股份有限公司（简称“万通控股”）被司法拍卖的1851万股公司股份（占公司总股本的0.95%）已完成过户。

本次司法拍卖股份完成过户登记后，万通控股通过非交易过户累计减持公司股份2001万股，持股比例由16.43%降至15.40%，权益变动达到1%。

万通控股与公司控股股东嘉华控股为同一实际控制人控制的企业，截至公告日，嘉华控股及万通控股合计持股7.46亿股，占总股本的38.39%。其中，累计质押股份7.27亿股，占所持有股份总数的97.43%，占公司总股本的37.40%。

本次司法拍卖的1851万股股份则由孙永宪、胡宝琴、洪志鹏、吴志龙、方蕾竞得，过户登记已于2025年1月6日完成。

复星及其一致行动人解除及新质押豫园股份

1月7日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布公告，披露了关于股东部分股份解除质押及质押的公告。

据公告显示，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）及其下属公司南京复久紫郡投资管理有限公司（以下简称“复久紫郡”）和上海复地投资管理有限公司（以下简称“复地投资”）合计持有的豫园股份比例为27.54%。公司控股股东复星高科技及其一致行动人持股比例为61.88%。

复久紫郡解除质押股份650万股，占其所持股份比例13.26%，占公司总股本比例0.17%。同时，复久紫郡及复地投资合计新质押2050万股，占公司总股本比例0.53%。复久紫郡将650万股用于补充流动性，而复地投资则将1400万股用于偿还债务。

复星高科技及其一致行动人累计质押股份达到17.89亿股，占其所持股份的74.26%。未来半年内到期质押股份为3.95亿股，占复星高科技及其一致行动人持股的16.39%，占公司总股本的10.14%，对应融资余额为15.90亿元。未来一年内到期质押股份为7.71亿股，占复星高科技及其一致行动人持股的32.01%，占公司总股本的19.80%，对应融资余额为27.51亿元。

豫园股份表示，复星高科技及其一致行动人的资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。公告强调，质押事项不会对豫园股份的生产经营、公司治理产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。

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