中国船舶、中国重工合并，重大进展！

1月7日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）发布《关于重大资产重组获得国务院国资委等主管部门批复意见暨进展公告》。

公告披露，中国船舶拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工的事项，近日获国务院国资委等主管部门出具有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。

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公告显示，中国船舶与中国重工完成此次换股吸收合并后，控股股东仍是中国船舶集团，最终控制人仍是国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

此前，，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。2024年9月18日晚间发布的交易预案显示，中国重工将被中国船舶换股吸收合并，1股中国重工股票可换得0.1335股中国船舶股票，重组交易金额达1151.5亿元，是A股市场十年来规模最大的吸收合并交易。

公开资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，于1998年5月上市，整合了中国船舶集团旗下大型造船、修船、机电设备、海洋工程等业务，旗下全资及控股子公司包括江南造船、外高桥造船、广船国际以及中船澄西。

中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，于2009年12月上市，中国船舶集团有限公司为中国重工间接控股股东。中国重工旗下拥有包括大连重工、武船重工、青岛北海造船等现代化大型造船厂，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。

由于中国船舶、中国重工在船舶总装领域业务重合度较高，构成同业竞争。本次重组将解决中国船舶和中国重工之间在总装业务领域的同业竞争问题，重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。

2024年前三季度，中国船舶、中国重工的营业收入分别为561.69亿元、352.70亿元；归母净利润分别为22.71亿元、9.34亿元。