我国工业软件行业整体环境利好 销额稳增 研发设计类国产化空间大

近年来，我国工业软件行业发展环境良好，销售额不断上升，2023年达到2703亿元，同比增长12.3%。目前，我国工业软件主要分为研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件、运维服务类软件等。其中，经营管理类软件国产化率最高，而研发设计类软件国产化率最低，2023年内资厂商市场份额仅有10%，大部分市场份额被外资厂商垄断。

一、工业软件概述

工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。从产业链看，其上游包括硬件设备、操作系统、中间件、开发工具等软硬件；中游包括研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件、运维服务类软件等；下游为应用领域，其具有提高生产效率和质量控制‌、降低成本、优化资源利用等优势，被广泛应用于汽车制造、能源电子、机械设备、电子信息制造等领域。

资料来源：观研天下整理

资料来源：公开资料、观研天下整理

二、工业软件行业发展环境分析

1.政策环境（P）

根据观研报告网发布的《中国工业软件行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，随着我国制造业加快向智能制造转型升级，工业软件正成为核心基础性工具，越来越受到国家的重视。近年来，我国相继发布《中国制造2025》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”智能制造发展规划》等政策，推动工业软件开发和应用，支持和引导行业发展。

资料来源：观研天下整理

2.经济环境（E）

工业软件是制造业转型升级不可或缺的一部分，为实现制造业转型升级、智能化发展提供有力支持。我国是全球制造业大国，近年来制造业增加值逐年增长，2022年制造业增加值达到33.5万亿元，占国内GDP的比重达到27.7%，同时占全球制造业的比重接近30%，连续13年居世界首位。庞大的制造业规模为工业软件行业发展提供了有力支撑。

数据来源：工业和信息化部、观研天下整理

3.社会环境（S）

近年来，我国人口老龄化程度逐渐加深。数据显示，截至2023年末，60岁以上人口达到29697万人，占全国人口的21.1%；65岁以上人口达到21676万人，占全国人口的15.4%。随着人口老龄化加剧和人口结构变化，人口红利消退，劳动力人口减少且社会用工成本增加，驱动制造业向智能化转型，为工业软件行业带来大量需求。数据显示，近年来我国制造业城镇单位就业人员数量整体减少，2022年达到3738万人，同比减少2.35%；其平均工资则持续上升，2022年达到97528元，同比增长5.48%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：国家统计局、观研天下整理

4.技术环境（T）

随着编程语言、开发等技术不断进步，再加上5G，人工智能、云计算、大数据等新兴技术的应用，我国工业软件产品逐渐丰富，涵盖生产控制、供应链管理、资产管理、安全环保和工业AI软件等多个方面，有力地推动了下游应用领域的拓展。此外，ChatGPT的横空出世掀起了大模型和生成式AI创新发展的热潮，也推动着大模型和生成式AI在工业软件领域的应用探索，有利于进一步推动工业软件从“计算机辅助”迈向“智能辅助”，促进行业发展。

三、工业软件行业发展现状

1.工业软件销售额稳步上升

由上可见，我国工业软件行业发展环境良好。政策环境支持和引导工业软件行业发展；经济环境为工业软件行业发展提供有力支撑；社会环境促使制造业向智能化转型，工业软件需求侧迅速增长；技术环境则进一步推动我国工业软件行业发展。在这些因素共同作用下，近年来我国工业软件行业发展较快，销售额不断上升，2023年达到2703亿元，同比增长12.3%。据悉，2024年5月工业和信息化部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出到 2027 年，完成约200 万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。预计在该政策及其他利好政策推动下，未来几年我国工业软件销售额还将进一步增长。

数据来源：工业和信息化部、MIR DATABANK、观研天下整理

2.国产化仍是工业软件行业长期发展趋势

目前，我国工业软件整体面临“经营管理类软件强、研发设计类软件弱，低端软件多、高端软件少”等问题。具体来看，在所有工业软件类别中，经营管理类软件国产化率最高，2023年内资厂商市场份额达到70%，但在高端工业软件市场仍存在一定国产替代空间，尤其在高端ERP（企业资源计划）领域，SAP、Oracle等外资厂商占据超50%的份额。生产控制类软件是我国工业软件行业第一大细分市场，2023年内资厂商市场份额达到60%，其中PLC国产化率相对较低，不足40%，而DCS、SCADA国产化率均达50%及以上。运维服务类软件国产化率不高，2023年内资厂商市场份额达到50%，提升空间较大。相比其他工业软件，研发设计类软件开发难度更大、开发周期更长、资金需求更高，其国产化率也最低，2023年内资厂商市场份额仅有10%，大部分的市场份额被法国达索、德国西门子、美国PTC等外资厂商垄断，国产化替代空间广阔。整体来看，我国工业软件行业国产化率不高，仍存在卡脖子风险，国产化仍是行业长期发展趋势。

数据来源：工业和信息化部、MIR DATABANK、观研天下整理（WJ）