上海
经过2年爆发式增长，2024年绿氢产业发展进入冷静期，电解槽市场需求增长也随之放缓。
1
2024年中国电解槽中标规模增长42%
来源：香橙会研究院
据香橙会研究院统计，2024年1-12月中国电解水设备公开招标需求规模超2369MW，相较于2023年1695.52MW的总需求规模增长约39.7%，而2023年同比增长约112%。2024年全年累计中标规模达到约1503MW，同比增长约42%。项目详情见下表（此处中标参照2023年同一统计口径，剔除2024中能建集中采购招标565MW需求）。
来源：香橙会氢能数据库 H2 Plus Data
（注：数据统计范围包括电解槽直接招投标、企业自主邀标签约项目等，或有遗漏。另有部分项目数据信息采集自企业，暂不予公布详情）
2
50MW的大项目贡献了75.36%的订单
从招标项目、电解槽路线和企业性质来看，2024年电解槽招投标呈现以下几个特征：规模化制氢项目驱动电解槽需求、碱性路线压倒性引领市场、新势力全面登场。
如上表所示，2024年共计有58个公开的电解水设备订单需求，同比增长约68%。
其中，中能建松原绿色氢氨醇一体化项目单体项目电解水制氢装备需求就高达320MW，约占据全年累计中标规模的21.3%。超过50MW电解槽需求的大型风光项目订单有6个，累计电解槽需求规模就达到1035MW，占总需求规模的约70%。这就意味着不足15%的项目数量却产生了超过80%的装备订单，绿氢项目的“二八定律”凸显。
3
PEM槽需求占比萎缩至1.3%
从技术路线来看，碱性电解槽需求规模占比进一步提高，从2023年的95.5%已增长至2024年的98.6%，全年招标需求规模达到2239.4MW；而PEM电解槽招标需求规模和占比双降，2024年公开订单需求规模合计28.565MW，需求占比仅约1.3%（2023年订单规模76.02MW，占比约4.5%）。
值得一提的是，2024年AEM电解槽的市场需求开始逐渐出现（尽管订单规模尚小），合计有5项基于科研以及示范项目的需求带动全年公开AEM电解槽订单规模达到1.3625MW。
来源：香橙会研究院
4
碱槽投标均价1.5元/W,PEM槽均价6.3元/W
从中标价格来看，2024年单槽5MW规模碱槽每台套最低中标价格已降至450万元附近；单槽1MW规模PEM电解槽最低中标价格也已降至530万元附近（价格详情见香橙会氢能数据库）。据香橙会研究院测算，2024年国内碱性电解槽招投标均价约为1500元/KW，PEM电解槽均价约为6300元/KW。ALK和PEM电解系统价格目前已经逼近甚至低于成本线，短期内继续降本空间已然有限。
5
2024年中国电解槽招投标订单TOP名单变化
从供给结构来看，电解槽新势力已经开始全面展开市场角逐。
截至2024年12月31日，全年58笔项目订单已经有51个公布了订单结果，其中1503MW的中标规模中超过1255MW均由制氢新势力获得，但这也意味着新势力之间的市场争夺战也已打响。其中中标规模前十的企业中，也有中纯氢能、通辽国氢等新面孔出现。
来源：香橙会研究院
据香橙会研究院统计，2024年企业中标订单TOP5分别为阳光氢能、派瑞氢能、青骐骥、隆基氢能、中纯氢能，合计规模827.165MW，全年CR5约为55%，集中度相较于2023年下降5%。
2025年是绿氢产业发展的关键之年，业内估计或将有接近6GW的电解槽需求出现。目前，国内已有超过200家电解槽相关企业，在市场有效需求尚未开始规模化释放的情况下，市场玩家获得订单的难度正在持续加大，而扎实的产品力将是企业未来能够持续在市场占领一席之地的关键。
香橙会研究院以推动氢能商业化为使命，是中国最早从事氢燃料电池行业研究的专业机构。经过多年积累，发展出了香橙会氢能数据库。以数据库为依托，提供氢能数据、媒体、智库、投行、论坛、展会服务。
内容交流资源合作请联系：wangsk@xch3.com，或微信后台直接联系。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
