市值近14亿港元！汇舸环保成功上市

1月9日，上海汇舸环保科技集团股份有限公司（简称“汇舸环保”）在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码2613。今日开盘，汇舸环保涨9.75%，报34.90港元/股，市值13.96亿港元。

汇舸环保首次公开上市发行价为每股31.8港元，募集资金总额约3.18亿港元，所得款项净额约为2.73亿港元。

本次汇舸环保香港IPO募资金额约50.0%将用于有关集团的研发；约15.0%将用于潜在并购；约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定；约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心；以及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

此前，公司曾于2024年2月27日登陆新三板。随后在3月12日宣布与银河证券签订书面辅导协议，拟赴北交所IPO。上市辅导三个月后，汇舸环保在6月12日公告终止北交所上市辅导，改赴香港上市。

汇舸环保成立于2017年，总部位于上海浦东新区，作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商，助力客户进行更高效及可持续商业运营，同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公司提供的设备及系统包括船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

目前，公司已经通过多个船级社的相关认定，其中包括美国船级社ABS、法国船级社BV、中国船级社CCS、挪威船级社DNV、英国劳氏船级社LR的原理认证；以及法国船级社BV、意大利船级社RINA对船舶脱硫系统及其相关产品的工厂认证。专利方面，截至报告期，公司已取得授权专利51项，其中发明专利16项、实用新型专利35项。2019、2022年两年被评定为高新技术企业，2022年获得上海市“专精特新”企业称号。

汇舸环保的生产设施策略性的位于江苏南通，生产船舶脱硫系统的重要核心零部件，其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀，以及其他解决方案的若干零部件。公司采用以销定产模式，即需求导向法，从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致，并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。

汇舸环保的客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商，公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务，此外还通过服务承包商提供全球服务。

• 船舶脱硫系统，旨在减少船舶的硫排放，减轻航运对空气质量的影响，主要包括船舶脱硫系统以及提供系统中的产品备件，占公司收入的大部分；

• 船舶节能装置，包括一套降低船舶燃料消耗及减少船舶作业碳排放的设备；

• 船舶清洁能源供应系统，协助船舶利用清洁能源推动船舶运行，主要包括LFSS（甲醇）、FGSS、液货系统（液化天然气/液化石油气/氨/液态二氧化碳）（CHS），客户可按其需求购买一种或多种系统；

• 海事服务，旨在改善海上生活环境及精简船舶业务，包括（i）船舶内装、（ii）集装箱船舶及PCTC绑扎件，及（iii）其他。

营收方面，招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，汇舸环保的营业收入分别为人民币1.41亿、2.67亿、5.10亿和3.36亿元，相应的净利润分别为人民币0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.82亿元。