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拿声国际丨2025 年,天然矿泉水将驶向何方?

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前言

在健康意识日益高涨的今天,人们对饮用水的品质追求也在不断升级。天然矿泉水,不仅满足了人们对纯净、健康水源的需求,更承载着人们对品质生活的向往,正逐渐从高端小众走向大众生活

根据拿声国际对包装水行业2024年年度调研数据统计:2024年全年我国新注册矿泉水企业有837家,比2023年注册矿泉水企业(441家)多出将近400家。2024年天然矿泉水赛道依旧火爆,价格战会给此品类带来何种机遇?2025年矿泉水品类会迎来爆发式的发展吗?且看《2025年天然矿泉水发展趋势分析》。

天然矿泉水定义

根据我国《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》(GB 8537—2018),天然矿泉水定义如下:从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域内未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。

饮用天然矿泉水根据界限指标不同,可以分为7类:偏硅酸矿泉水、锶型矿泉水、锂型矿泉水、硒矿泉、锌矿泉、碳酸型矿泉水、盐类矿泉水。



2024年天然矿泉水行业现状

1、新品不断,大品牌持续发力

2024年天然矿泉水赛道新品不断:农夫山泉推出甲辰龙年生肖典藏版金龙水;怡宝露推出2024竹山风月典藏款;正大集团旗下品质天然矿泉水品牌“所以润”发布12L大家庭装新品;润田翠推出12L大容量润田翠天然矿泉水(泡茶水);黄河源推出“壹品泉”天然矿泉水;东方甄选正式推出东方甄选天然矿泉水;胖东来再度出手矿泉水业务,出品自有品牌DL矿泉水;依云官微宣布推出依云饮用天然矿泉水运动款系列共3款;昆仑山矿泉水官宣推出昆仑山矿泉水运动款促销装;中国天然矿泉水的开创者崂山推出崂山古冰川矿泉水;江苏洞庭山矿泉水集团旗下的江南名泉品牌推出天然苏打矿泉水;2024年年末,包装饮用水巨头农夫山泉推出全新产品——长白山天然矿泉水,主打“一处长白山,供应全中国”;怡宝露“诗话密码”典藏款也正式出炉。



拿声小结

2024年,大品牌不断发力天然矿泉水新品,东方甄选和胖东来更是跨界推出自营矿泉水产品。产品的推陈出新,一方面反映了市场对天然矿泉水需求的持续增长,促使企业积极布局这一领域以抢占市场份额;另一方面,新品数量的激增也带来了市场竞争的加剧,各品牌需要在众多产品中脱颖而出并非易事。

2、天然矿泉水最热门水源地、类型与地区分布


资料汇总&制图 拿声国际

2024年8月,拿声国际对我国天然矿泉水头部品牌和区域知名品牌的地区分布、类型以及水源地分布进行了线上调研与分析,结果发现:目前我国矿泉水市场大品牌依然以景田百岁山、恒大冰泉、昆仑山、农夫山泉长白雪、崂山、统一爱夸、5100等品牌为主;区域品牌泉阳泉、润田翠、洞庭山等有突围之势。

在地区分布方面,华南地区可谓是大品牌的集聚高地,诸多在行业内颇具影响力的品牌汇聚于此,如:景田百岁山、华润怡宝、恒大冰泉、屈臣氏等,这些品牌齐聚华南,形成了强大的品牌集群效应。华东地区同样是天然矿泉水品牌的云集之地,知名品牌数量众多,如:农夫山泉、崂山、统一爱夸等。相比之下,西北、西南以及华中地区的矿泉水品牌相对较少,这些地区由于地理、经济等多种因素的综合影响,矿泉水市场的发展尚有待进一步挖掘和培育。而东北和华北地区的矿泉水品牌数量则不相上下,呈现出较为均衡的态势,各自拥有一批具有地方特色和市场竞争力的品牌。

除此之外,长白山是目前最热门、知名度最高的矿泉水水源地;偏硅酸矿泉水是当之无愧的,我国第一大矿泉水类型,数量最多;而锌矿泉品牌,在我国矿泉水品牌中数量极少。

3、更多具有政府或国企背景的企业入局矿泉水赛道

2024年4月,由武汉城投水务集团、汉水高新公司与巴东县政府、巴东城发集团合作的神农溪矿泉水开发项目正式投产,该项目位于湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县溪丘湾乡,总投资2.1亿元。

5月,瑞亿矿泉水厂项目由瑞亿矿泉水公司与麻阳政府合作,该水厂选址位于麻阳苗族自治县岩门镇与石羊哨乡交界处,占地面积120余亩,总投资预算5亿元,投产后会将当地的水资源转化为经济资源,并提供多个就业岗位。

同月,石泉县发展投资(控股)集团有限公司(国企)项目开工,据悉,该项目位于陕西省安康市石泉县曾溪镇油坊湾村,项目建成后年最大生产加工富硒富锶矿泉水5万吨及山泉水10万吨。

6月,据抚松电视台报道,吉林长白山天泉有限公司年产20万吨含气矿泉水开发项目进度进入最后阶段,即将正式投产,吉林长白山天泉有限公司为吉林森工泉阳泉饮品有限公司(国企)子公司,项目总投资约1.6亿元。而以上新建矿泉水项目,投资企业都具有政府/国企背景。

根据拿声国际调研中心检索数据得知:2024年我国注册饮用水公司共7210家,与2023年5427家相比,增加了1783家,其中:矿泉水公司共有837家,超过1/4的水企具有国企或者政府背景

拿声小结

当前,天然矿泉水市场现状较为复杂。新品不断涌入市场,竞争愈发激烈;品牌地区分布不均的现象也较为显著,部分区域品牌云集,而一些地区发展滞后;与此同时,和拿声国际2023年行业预测结果相吻合的是,2024年的确有更多具有政府和国企背景的企业,进入包装水饮用水行业。

2025年天然矿泉水发展趋势分析

1、水源地竞争呈激化之势

根据艾媒咨询市场监测及研究结果:消费者在选择饮用水时,对水源地的关注度很高,水源的健康和安全性是消费者考虑的重要因素。艾媒咨询关于“2024年中国矿泉水消费行为调查”数据显示:在“2024年中国矿泉水消费者喝矿泉水原因”的调查中,水质好占比达到41.84%、富含矿物质占比达到35.46%,这2点均与水源地紧密相关。


数据来源:艾媒智库

2024年,多家水企投资建设天然矿泉水生产基地和水厂:泉阳泉在吉林长白山投资1.6亿元生产含气天然矿泉水;神农溪矿泉水在湖北恩施投资2.1亿元;陕西硒宝在陕西安康市投资5亿元生产低钠矿泉水;天力士在吉林安图县投资10亿元生产长白山矿泉水;腾盛饮料在湖北恩施投资1.15亿元生产矿泉水……这些企业建厂布局,都是围绕水源地展开,优质水源地早已成为水企的核心竞争力之一。

除此之外,2024年国务院常务会议审议通过《节约用水条例》,条例明确建立水资源刚性约束制度,加强用水管理。随着水源新政和水资源开发等政策的施行,条例的实施会加剧水企对优质水源地的争夺和投资。

拿声小结

目前天然矿泉水逐渐被广大消费者所熟知认可,水源地成为天然矿泉水和水企的核心竞争力。随着市场对天然矿泉水品质要求的不断提高,优质水源地将成为各品牌竞相争夺的焦点,一些拥有稀缺优质水源的地区,可能会吸引更多水企的投资和合作,围绕水源地的竞争将愈发激烈。同时,水源地的竞争也将推动行业规范的完善,促使企业更加科学合理地利用水资源,从而保障行业的健康可持续发展。

2、价格战会贯穿2025年全年



2024年头部/知名品牌价格战尤为激烈。2024年高质矿泉水新品不断,然而价格却意想不到地“亲民”:胖东来矿泉水新推出的瓶装矿泉水,一箱360ml*15瓶仅售18元,单瓶1.2元;东方甄选新推出的500ml瓶装矿泉水产品,在东方甄选App会员价低至1.44元/瓶;2024年12月20日,农夫山泉新品长白山矿泉水,这款以长白山为水源地的产品,380ml*15瓶的售价为18元,折合下来500ml矿泉水的价格一瓶仅1.6元。水中贵族百岁山一直坚持的3元定价也被打破,目前在京东官方旗舰店570ml*24瓶的售价为48元,折合单瓶售价为2元。价格战是2024年天然矿泉水市场竞争的一个显著特征。为了争夺市场份额,各品牌之间大打价格牌,尤其是头部品牌的激烈竞争,对品类的发展产生了更大的冲击和影响。拿声国际预测:价格战会贯穿2025年全年。

根据拿声国际调研结果,影响消费者购买矿泉水的首要因素依然是价格,企业为了吸引这部分消费者,难以轻易放弃价格竞争手段。另一方面,矿泉水赛道的市场竞争短期内不会缓解,新的矿泉水品牌不断进入市场,试图通过低价策略快速打开局面、积累用户;一些跨界企业如胖东来、东方甄选凭借强大资金实力和渠道优势涉足矿泉水领域,也会以价格为突破口,加剧市场竞争激烈程度;像农夫山泉、百岁山、怡宝等头部品牌为了守住市场份额、巩固市场地位,价格战则不失为一种常见的市场策略。以上种种原因使得价格战难以在短期内平息。

而持续的价格战带来的结果便是:人人都买得起矿泉水的时代或将来临。在包装饮用水领域,矿泉水作为备受消费者青睐的热门、优质品类,同时受矿泉水资源开发、生产技术要求、水源地保护策略等诸多复杂因素的综合影响,价格普遍处于较高的范围:2.5元一瓶是亲民价格,3元是平均价格,4元属于较为常见的价格。

2024年中旬以来,不管是国民品牌胖东来、东方甄选,还是饮用水行业龙头品牌农夫山泉的长白山矿泉水新品,都以高质低价的姿态进入天然矿泉水赛道,对矿泉水市场一直以来的价格“定律”造成不小冲击。而头部品牌可以称得上是行业的风向标,会最大程度地影响行业的发展和变革。预计到2025年,会有更多的大品牌和中小品牌顺势而为,降低价格,以往“高质高价”“高质中价”的天然矿泉水,或将迎来一个全新的时代——人人都买得起的“高质低价”矿泉水的时代。这意味着天然矿泉水将真正走进千家万户,成为更多消费者日常饮水的主流和最佳选择。

拿声分析:

  • 对于消费者而言,短时间内消费者能够以更低价格购买到矿泉水产品,降低日常消费成本;长期来看如果价格战导致部分企业为压缩成本而降低产品质量,消费者最终可能无法获得优质产品和服务。
  • 对企业的影响:价格战会加速行业洗牌,实力雄厚,具备渠道、水源、设备、物流等优势的水企有望进一步扩大市场份额;而一些中小水企可能因无法承受价格压力而被淘汰或被收购,行业集中度可能进一步提高
  • 对行业发展的影响:持续的价格战可能引发恶性竞争,部分企业为降低成本可能出现产品质量下滑、虚假宣传等问题,降低消费者对行业的信任度和忠诚度,影响矿泉水市场甚至是整个包装饮用水行业的高质量发展。

2025年,价格战仍将持续,不过,未来随着市场的逐渐成熟,价格战可能会更加理性,企业会在价格和品质之间寻求更好的平衡,避免单纯的低价恶性竞争。

拿声小结

天然矿泉水品牌或在2025年迎来爆发式增长,这主要是矿泉水一直以来高品质的形象、优质水源地的优势和2024年持续的价格战综合作用的结果。消费者将在这个过程中享受到更多优质、实惠的产品,而企业则需要不断创新和优化,以适应市场的变化和消费者的需求。

拿声结语:随着市场的不断演变和消费者需求的多元发展,天然矿泉水品类正经历着深刻的变革与发展。从激烈竞争的现状到未来的格局重塑,新品的涌现、水源地的竞争、价格战的持续、政府或国企的入局,都将深刻影响着天然矿泉水市场的走向。

对于消费者而言,这意味着将会有更多的选择、更优的品质和更实惠的价格;对于企业来说,则需要在这场变革中找准定位,不断创新,以适应市场的变化,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

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