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山东省发布2025年重大项目名单 上海洁达尼龙一体化一期项目建成

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山西证券近日发布新材料周报:山东省发布2025年重大项目名单,上海洁达尼龙一体化一期项目建成。

以下为研究报告摘要:

二级市场表现

市场与板块表现:本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为0.15%,跑赢创业板指2.17%。近五个交易日,合成生物指数下跌5.63%,半导体材料下跌1.35%,电子化学品下跌2.04%,可降解塑料下跌4.14%,工业气体下跌1.11%,电池化学品下跌3.51%。

产业链周度价格跟踪(括号为周环比变化)

氨基酸:缬氨酸(15500元/吨,不变)、精氨酸(28000元/吨,-3.45%)、色氨酸(55500元/吨,不变)、蛋氨酸(19600元/吨,-0.25%)

可降解材料:PLA(FY201注塑级)(18000元/吨,不变)、PLA(REVODE201吹膜级)(17000元/吨,不变)、PBS(19000元/吨,不变)、PBAT(9800元/吨,不变)

维生素:维生素A(122500元/吨,-7.55%)、维生素E(137500元/吨,-3.51%)、维生素D3(265000元/吨,不变)、泛酸钙(53000元/吨,不变)、肌醇(34500元/吨,-15.85%)

工业气体及湿电子化学品:UPSSS级氢氟酸(11000元/吨,不变)、EL级氢氟酸(5700元/吨,不变)

塑料及纤维:碳纤维(83750元/吨,不变)、涤纶工业丝(8300元/吨,不变)、涤纶帘子布11月出口均价为(17947元/吨,0.18%)、芳纶(9.15万元/吨,-6.91%)、氨纶(27000元/吨,不变)、PA66(17800元/吨,不变)、癸二酸11月出口均价为27254元/吨,较上月上涨0.94%。

投资建议

山东省发布2025年重大项目名单,推进经济社会发展全面绿色转型,政策驱动下风电产业链有望实现高速发展。2025年1月10日,山东省发布2025年省重大项目名单,“十四五”第二批陆上风电项目、三峡青岛一期3000MW海上风电项目等多个风电项目均列入名单范围内,依托政策支持,2025年风电需求有望稳步增长。同时,2025年国家能源局将继续大力推进风电开发利用,全年将新增风电光伏装机2亿千瓦左右,风电需求确定性较高,下游需求驱动下行业盈利能力或将逐步修复。供给格局方面,风电整机企业联合签署《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,呼吁企业自律,抵制低价恶性竞争,达成“反内卷”共识,供给格局或将改善,风电整机价格有望企稳回升,建议关注【时代新材】、【麦加芯彩】。

风险提示

原材料价格大幅波动的风险;政策风险;技术发展不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。(山西证券 冀泳洁,王锐,申向阳)

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

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