巅峰之争！新加坡、香港、迪拜，谁能笑到最后？

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过去几年，家族办公室（以下简称为“家办”）作为财富管理行业“皇冠上的明珠”，成为全球财富管理中心竞争关键的领域之一。

而在亚洲，“新港家办之争”愈演愈烈。两地纷纷开始抢人才，希望能在这场全球财富大迁徙中分到更多杯羹。

最近，这个名单中又加了一座城市——迪拜。在这场没有硝烟的战争中，新加坡表现得怎么样？

新加坡2024：成绩优异

新加坡

就在刚刚，新加坡交通部长兼财政部第二部长徐芳达透露，截至2024年底，共有超过2000个家办在新加坡落户了！

这个数字，比2023年同期高出了40%！

这个数字，也反映了过去几年，新加坡在吸引家族办公室层面高歌猛进。（这里的家办指的是获得金管局颁发税务优惠的单一家办）

5年前，新加坡只有200家家办，这五年来就吸引了2200多家。根据当局的统计，财富管理领域的复合年均增加率来到了约10%。

展望未来，徐芳达表示新加坡政府将大力吸引这些全球富豪的进入。

“金管局希望继续与这个行业密切合作，探讨如何进一步发展。把新加坡作为关键节点，将让投资者产生更大兴趣。”

为了得到富豪的青睐，新加坡从5年前就开始布局。

在吸引家办方面，新加坡可谓抢占先机。在全球疫情前后，新加坡敏锐把握住了时间窗口，于2019年2月出台了针对基金的税收激励措施，并在2022年4月宣布了由家办直接管理的资金符合第13O条和第13U条税收豁免计划的更新条款。

基于上述税收豁免政策，新加坡在2022年的前九个月就吸引了全球2600名高净值人士（至少拥有135万新元净资产）移居，家办更是从2020年的400家增加到2022年的上千家。

其中，包括李嘉诚旗下的维港投资，于2022年在新加坡设立了旗下第一个海外办事处。

图源：星洲日报

不仅是华人喜欢新加坡，洋人也一样对新加坡情有独钟，纷纷开设办事处。

包括桥水基金的Ray Dalio：

图源：彭博社

谷歌联合创始人谢尔盖·布林：

谢尔盖布林（粉衣者），图源：Vox

南非钻石传奇奥本海默家族（Nicky Oppenheimer）：

最近两年，新加坡更是对印度富豪的吸引力与日俱增。

新加坡星展银行去年11月发布的第六份《年度家族理财办公室报告》，就显示单是2023年有6500名富豪离开印度，在亚洲其他地方探索新机遇，首选目的地为新加坡！

印度第二大富豪及前亚洲首富穆克什·安巴尼据传已在新加坡开设家族办公室，图源：搜狐

不过，虽然看起来顺风顺水，但新加坡依旧面临不小的挑战。

其中，在亚洲地区，新加坡目前正和中国香港以及迪拜，进行着激烈的竞争。

图源：Business Times

新加坡VS香港VS迪拜：竞争激烈

新加坡

原本，在亚洲地区，新加坡和香港之间对于财富中心乃至金融中心的竞争可以说是日益白热化。

三年前，香港在全球金融中心的榜单中“输”给了新加坡，交出了第三大的宝座。

然而，去年9月，英国智库机构Z/Yen与中国（深圳）综合开发研究院联合发布第36期《全球金融中心指数（GFCI 36）》报告中，香港排名重返第三。

这是自2022年3月以来，香港首次在同一调查中排名高于新加坡（该报告每半年发布一次）。新加坡又轻微下跌到第4位。

1）迪拜正强势介入

而现在，位于西亚的迪拜也插了一只脚进来。

得益于过去几年高净值人士的涌入，迪拜金融中心如今已成为众多家办的所在地，这些家办控制着超过1万亿美元（1.37万亿新元）的资产。

特别是自从乌克兰战事爆发以来，国际观察家发现，迪拜已经接到了一笔泼天的富贵，吸引了一大波来自俄罗斯的资本。

图源：Lonely Planet

近年来，阿联酋对超级富豪及他们的投资公司的吸引力不断增长，这得益于阿联酋优惠的税收制度、低犯罪率以及位于多个大洲和时区交界处的便利地理位置。据彭博社报道，尼日利亚亿万富翁阿里科·丹格特（Aliko Dangote）就是在迪拜设立家办的富豪之一。

对比新加坡和香港，迪拜的税务政策最为宽松友好，这成为了迪拜目前的新底气。因此，国际观察家预计，未来不久后将有一大批来自英国和印度的富豪被吸引过去。

但是，迪拜的问题还在于它在财富中心的竞争中还是一位“新玩家”，需要经历时间的考验。

一些专家指出，对于寻求高增长机会的家族办公室来说，迪拜是一个有潜力的基地，但相对的政治和经济波动可能会让一些规避风险的投资者望而却步。专家认为，当前的地缘政治紧张局势是迪拜的一个尾部风险，可能会阻碍一些家族在该地区开设实体。

并且，它的竞争者并非没有，临近的卡塔尔、沙特等中东国家，未来不知道同样瞄上这些“肥肉”准备在这个行业崛起分一杯羹。届时，迪拜还能保证自己的优势吗？

多哈在中东地区内很多方面不输迪拜

2）新加坡对比香港，继续处于劣势！

但即使没有迪拜的“搅局”，在财富中心的竞争中，新加坡似乎和香港对比也有些略微处于下风。

虽然新加坡“来势汹汹”，但香港在这个领域，依旧保持着对新加坡的优势。

在2023年年底，新加坡一共有1400家单一家办，而香港则近乎翻倍，拥有超过2700家单一家办。

香港2024年的家办数据仍未出炉，但2023年都比新加坡2024年多。

图源：南华早报

国际知名咨询公司麦肯锡认为，新加坡和香港的长处相近，但是，香港和新加坡两地对比，香港目前看来，也会依旧保持上风。

新加坡为什么输了？

简单来说，相较于中国香港，新加坡的弱势很明显：政府对于热钱的监管，刚刚提高了一个档次。这对于向往自由的富豪们并不是一个好消息。

自从2023年新加坡破获一起金额超30亿新币的巨额洗钱案后，为了遏制这类不乏资金再进入新加坡，新加坡就开始加紧审查。

《21财经》报道，去年5月已有获得新加坡税收优惠资质的当地家族办公室收到了新加坡监管部门下发的新表格，要求这些家族办公室填写机构实际控制人、董事、代表和股东等相关信息，且确认这些人从未犯下、被指控定罪洗钱或恐怖主义融资行为。

另外，这些家族办公室还需确认其管理的资产不但遵守新加坡金融监管要求，也没有在全球其他国家地区出现金融违规操作行为。

去年5-6月，新加坡也清理不活跃的家办同时，对新的家族办公室审查也大幅收紧，要求家办提供详细信息，并至少将10%或1000万新币（约5790万人民币）投资于项目。

此外，家办的审批时间从之前的不到6个月，到现在至少需要18个月。

而在新加坡收紧的同时，香港开始频繁向全球投资人示好。2023年，香港发布《有关香港发展家办业务的政策宣言》，进一步加大税收的优惠制度，优化居留制度，借此吸引更多家办选择香港。这些措施目前有了初步的效果。

根据财新网的报道，种种因素叠加，这就导致预计有5-10%原来在新加坡的家办，转向香港。2024年香港高净值人士，近5年以来首次回流。

图源：见水印

就在一周前，香港又放出大招，准备将“新资本投资者入境计划”进行进一步优化。

从今年3月1日起，香港当局对合资格资产在过去多长时间被持有由两年放宽至半年。另外，港府也将联动家族办公室与移民计划的关系，下一步或将允许公司的资产也能被纳入移民计划中。

港府预计，这将进一步推进香港作为家族办公室枢纽、吸引更多资产令香港作为资产管理中心。

那么问题来了，新加坡会被打趴下吗？

图源：第一财经

新加坡和香港，可以共存

新加坡

当然，新加坡也有自己的优势。作为“世界上连通东西方的中心”，新加坡从政治到公共安全，从税收到商业等富豪们在意的方面，其实并不一定输给了香港。

1）新加坡政治稳定，法律体系健全，具备可靠的仲裁系统，对财产权和商业活动有很好的保护，为超富家族长期保留和运营资产创造了安全和可预测的环境；

2）新加坡是亚洲国际金融中心，金融基础设施完善，与全球主要市场高效连接，对管理全球资产布局和业务很便利；

3）新加坡生活环境舒适安全，医疗资源豪华，拥有优秀的教育资源，年轻家族成员会选择在新加坡学习生活；

4）新加坡政府致力于吸引和保留超高净值个人，提供定制化的服务和税收优惠等政策，对超富家族具有很好的吸引力；

5）英语在新加坡被广泛使用和理解，这有助于富豪重新找到增长点开展业务。

种种利好因素，还是新加坡成为超富家族选择第二家园和管理资产的理想落脚点。来自全球各地的海外和资本，纷纷在新加坡布局，视为下一个“风口”的开拓之地。全球财富似乎有更进一步向新加坡集中的趋势。

新加坡依旧是家族办公室的热门选择，特别是那些注重长期财富保值的家族。

根据全球知名的独立房地产顾问服务公司莱坊Knight Frank的一份报告，到2026年，新加坡的超高净值人士预计比10年前增长268%，增加到近6000人，增速将仅次于新西兰。

图源：莱坊

另外，虽然面临竞争，但是，新加坡和香港也未必就不能共存。

金融行业对于香港来说是命脉，但对于新加坡来说却也未必。

制造业才是新加坡的第一大支柱产业，以2022年数据为例，对新加坡GDP贡献最大的四个行业分别是制造业（21.6%）、批发贸易（18.6%）、金融保险（13.5%）和运输仓储（10.4%）。

图源：海峡时报

新加坡制造业主要包括半导体、化工和生物医药等产业，在全球都占据了相当大的份额：

新加坡制造了全球约70%的半导体引线焊接机，占全球半导体设备市场的20%

全球前十大收益最高的药物中，有四种在新加坡生产

新加坡生产的助听器占据全球30％的市场份额

新加坡还是全球第三大炼油中心

新加坡是全球第四大高科技产品出口国，主要产业集群包括航空航天、半导体、化学和生物医学科学等

新加坡裕廊岛密密麻麻的炼油设施，图源：海峡时报

而香港的四大支柱产业是金融、旅游、转口贸易、专业服务业。因此，金融市场的表现就是香港整体经济的晴雨表，关系到整个香港的民生。

图源：法新社

对于香港而言，其核心定位是扮演好中国内地与国际世界的“超级联系人”角色。

这也就意味这，成为国际金融中心和贸易中心对于香港来说是安身立命吃饭的行当，对于新加坡可能也是相对重要但终究还是“锦上添花”的存在。

图源：南华早报

对于想要进入内地市场的富豪来说，选择香港或许更容易有助于他们实现目标。

而如果想要出海接触到世界，新加坡目前来看似乎是个更加合适的选择。

两座城市的定位并不相同，但可以肯定的一点是，他们可以共存。

新加坡“国父”李光耀曾说，香港为新加坡示范了一个人口稠密、没有自然资源的小岛屿如何找到生存之道，为此新加坡对香港怀有感激之情。而新加坡在汲取了香港的“狮子山精神”后，创造了属于自己的“狮城精神”。

你争我赶并不单单意味着竞争，也可以是更多合作也说不定。

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