年报专题 | 2024年空调市场总结：产销高歌猛进后承压，零售结构升级中焕新机

2024年家电市场形势多变，空调市场发展备受关注。宏观经济环境的波动、原材料价格的起伏、国补政策的落地实施、消费者需求的日益多元化以及技术创新的加速推进，这些因素相互交织、彼此影响，共同塑造着空调市场的走向。在这充满挑战与机遇的市场环境中，无论是国内市场的动态调整，还是出口领域的全新突破，我国空调市场凭借自身韧性与活力，展现出独特发展态势。

产业链篇

产能发展：中国空调产能持续扩张，外销高增长带动产能利用率快速提升

从产能方面来看，历经多年发展，我国在全球空调生产领域的主导地位愈发稳固。当下，全球空调产业超80%的产能集中于中国。奥维云网（AVC）研究数据显示，近年来国内产能持续扩张，2023年，国内空调市场迎来扩产期，产能一举突破2.6亿台。2024年虽然国内产能未见明显扩充，但产能利用率却迅速攀升。受益于海外市场的迅猛增长，2024年空调国内产能利用率达到74.4%，创下近十年的最高峰值，不仅体现了我国空调产业对市场需求的高效响应能力，更为市场的稳健发展提供了坚实有力的保障。

产销大盘：产销实现双增长，内销规模创新高，出口增长势头强劲

奥维云网（AVC）PSI监测数据显示，2024年中国家用空调全年生产19508万台，同比增长19.5%，总销量18977万台，同比增长20.9%。其中内销总量9652万台，同比增长6.6%，出口9326万台，同比增长40.4%。即便面临复杂多变的市场环境，2024年空调市场依旧实现了产销双增长的良好局面。

国内市场来看，全年发展历程尽管充满曲折，在去年高基数下仍实现了增长态势，规模再创新高。从月度出货节奏分析，1-5月市场呈现良好增长态势，开年之际，企业对市场前景充满信心，国家适时发布的以旧换新政策更是极大地鼓舞了市场各方。在此双重利好因素推动下，内销市场开局顺利。然而好景不长，6、7月份内销出货出现大幅回落，核心在于零售端增长乏力。8月，随着以旧换新政策逐步落地并加大宣传力度，零售市场重焕生机，终端需求的持续向好逐渐传导至企业出货端，出货情况得到显著改善。整个四季度，内销始终保持高增长态势，一方面得益于终端需求的激活，另一方面，国补政策拉动产品结构上行，增加了终端对于高端产品补货需求，也为出货增长提供了有力支撑。

2024年空调出口市场表现异常强劲，迎来爆发式增长，规模直逼内销出货量，成功迈上九千万新台阶。从全年出口分月度数据看到，除2月受国内春节工厂放假影响外，在全球需求持续回暖、新兴市场增长显著以及海外商家提前备货等多重因素叠加作用下，出口增长势头全年持续走强。出口市场的强势增长，不仅为空调行业的整体发展注入了强大动力，也进一步巩固了中国空调产业在全球的地位，彰显出中国空调制造在国际市场上的核心竞争力。

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零售市场篇

零售大盘：上半年零售市场失速，8 月以来在国补拉动下重新焕发活力

空调行业的产销情况能够清晰地展现出行业在生产端的强大实力与布局。然而，产业链的完整运转，不仅依赖前端的产能输出，更离不开终端的市场流通。零售作为产品触达消费者的 “最后一公里”，如同镜子一般，精准地反映出市场的真实需求与细微变化。

2024年开年之后，我国空调零售市场陷入规模下滑的困境。下半年，各地国补政策逐渐落实到位，空调行业的市场需求得到有效激活。尤其在国补政策正式实施后，零售端均保持两位数以上增长。从全年来看，空调零售规模达2071亿元，同比下滑2.2% 。

品牌格局：存量竞争叠加国补政策，头部品牌优势更为明显

从市场竞争角度而言，2024年，行业品牌虹吸效应显著，头部品牌和高端品牌表现更为强劲。线上Top3份额为61.8%，相较于去年增长了4个百分点。线下在国补政策实施后，头部品牌份额提升也较为明显。奥维云网分析认为，原因有以下几点：

首先，头部品牌长期深耕市场，通过大量的广告投入、优质的产品体验和良好的口碑传播，在消费者心中树立了较高的认知度，消费者对其信赖度高。

其次，经过多年发展，头部品牌搭建起了庞大且完善的销售渠道网络，涵盖线上电商平台以及线下专卖店、大型卖场等，覆盖面广泛。同时，在产品供给方面，它们具备高效的生产体系和严格的质量管控，能够及时、高质量地满足市场需求。

此外，凭借大规模的生产和采购量，头部品牌在原材料采购、零部件生产等环节具有更强的议价能力，能够有效降低成本。另外，2024年以旧换新政策全面落地，对参与渠道有门槛要求。头部品牌与大连锁、Top渠道关系紧密，能够更好地借助政策东风拓展市场。

渠道特征：传统电商渠道效率已触顶，在服务升级和品价比驱动下，线下仍有广阔空间

从渠道端来看，近几年，传统电商渠道效率逐渐达到顶点。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年空调线上渠道销额占比达48.13%，较上一年相比有小幅下调。在线下渠道方面，“大连锁” 渠道和 “TOP” 渠道在近两年仍然保持着小幅增长的势头。在县城及三四线城市等下沉区域，随着城市基础设施逐渐完善，叠加服务升级和品价比的推动下，下沉市场依然具备巨大的消费潜力。

产品结构：柜机下滑止步，整体结构稳定在 3：7 区间

从结构端来看，柜机份额下滑的趋势止步，整体柜挂结构相对稳定，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年，线下渠道柜机份额为34.9%，挂机份额达 65.1%；在线上渠道，柜机份额为29.7%，挂机份额达70.4%。具体从细分产品结构来看，1.5P挂机、3P柜机是目前主流产品类型。2024年，线下渠道中，1.5P挂机占比高达81.3%，3P柜机占比高达89.4%。

价格结构：结构升级进行中，高端转型将是未来空调行业的主基调

从价格端来看，2024年中国空调行业价格波动较大，上半年行业价格下探趋势明显，下半年在政策刺激下，结构拉升明显。2024年上半年，南方多雨天气抑制了家用空调的销售；另一方面，国内居民消费行为日趋保守，消费需求更趋理性，购物行为更加谨慎。这导致部分消费需求被大幅削弱，空调作为耐用消费品受到了较大冲击。空调行业零售端不景气，渠道库存高加剧了市场竞争，空调市场爆发价格战。

2024年下半年以来，国补政策陆续在全国各地推行，市场需求得到有效提振，政策刺激使得中高端产品需求提升明显。自8月份以来，空调行业中高端价位产品销量快速上涨，有效缓解了2024年上半年的市场疲态。行业结构升级稳步推进。

产品特征：健康、环保、智慧、集成、AI是行业产品主流趋势

在用户需求渐趋多元化与个性化的背景下，空调行业产品趋势也逐渐多元化。消费者不再只看重价格，而是更加关注空调产品的健康性、节能性、智慧性、集成性等附加功能。这种趋势在众多企业的产品创新中已有所体现。近年来，主流空调产品围绕健康、智慧、节能、集成这四大功能趋势进行持续的迭代升级。在存量市场的大背景下，智能空调、新风空调、集成式空调等新品类型成为空调市场当前不可多得的产品增长新兴点。

展望未来：韧性成长，前景可期

空调产业展现出强大的韧性，引领着家电行业的蓬勃发展。即便在成熟的市场环境下，仍不断有新锐品牌强势入局，为行业注入源源不断的活力。当下，空调市场处于存量与增量并存的阶段，而国家补贴政策的持续加持，更是为产业发展增添了强劲动力。此次补贴力度空前，单用户购买空调最多可补贴三台，极大地激发了市场的消费潜力。奥维云网分析认为，未来空调产业仍将保持稳中有进的发展趋势，预计2025年零售量规模在6010万台，同比增长0.5%，零售额规模在2184.5亿元，同比增长5.5%。

回顾我国空调行业近几十年的发展历程，品牌数量从早期的个位数发展到如今的近百个，行业市场竞争格局在不断发生变化。进入存量时代以来，空调行业市场竞争日益激烈，未来，加强产品技术创新、完善渠道布局，开展精准营销或将是行业的破局之道。

彩蛋篇

空调作为家电行业最大的单品类，当下正经历着深刻变革。产品端看从追求基础的制冷制热，到注重节能、环保、健康与智能化，空调技术在不断突破，在此背景下，奥维云网综合各产品的市场表现、外观设计、产品技术、行业影响力等维度评选出空调行业十大创新产品，旨在为消费者提供更具价值的选购参考，同时激励企业加大创新投入，引领空调行业朝着更高质量、更可持续的方向发展。

2024年空调行业十大创新产品

注：以下排名不分先后

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