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大行评级|高盛:新东方次财季核心业绩超预期 予“买入”评级

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高盛发表研究报告指,新东方去年11月底止2025财年第二季核心财务表现强于预期,收入按年增长31%,较该行及市场普遍预期分别高出2%及5%,Non-GAAP经营溢利率提升12个基点,但受到东方甄选业务逊于预期的拖累,集团收入及每股盈利均未达预期。展望第三财季,管理层预期核心收入将按年增长18%至21%,较高盛预测中位数低7%,并较市场预期低11%。

高盛对新东方H股及ADR目标价分别为65港元及83美元,仍然看好新东方是一个拥有约30年历史的教育品牌,在中国教育行业中属增长较具韧性及可持续性的企业,相信在相对稳定的政策环境下,公司仍处于多年规模和利润扩张的早期阶段,在2024至2027财年间,撇除东方甄选后,新东方收入及每股盈利年均复合增长料分别22%及31%。由于其预测未来12个月市盈率仍远低于历史均值,该行认为目前估值水平具有吸引力,给予“买入”评级。

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