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辟谣被小米收购,蔚来为何频繁被唱衰?

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小米收购蔚来,真不靠谱。



1月18日,海通国际发布研究报告,对于2025年的五大猜想中,有一项提到了小米将收购蔚来。报告发布后,蔚来汽车品牌与传播助理副总裁马麟回应该猜想,称“纯属虚构”。小米集团公关部总经理王化也回应了此事,以“几点了,几个菜”来表达这个猜想的荒诞。

近两年汽车圈发生的“猜想”或“爆料”,虽然绝大部分都“一语成谶”,但小米收购蔚来这件事,确实不太靠谱。不过从另一角度看,这件事也反映出两家造车新势力目前的处境:一家风头正盛,一家频繁被唱衰。

蔚来,似乎一直被唱衰

从高合下桌开始,一直到极越暴雷,蔚来从未停止过被市场唱衰。

2024年,蔚来共交付22.2万辆新车,同比增长38.7%。其中,成交均价在30万元以上的市场中,蔚来品牌连续23个月市场占有率稳居第一,市场份额超40%。2024年前三季度,蔚来归母净利润为-152.9亿元,与2023年同期数据几乎相同,说明蔚来整体归母净利润未能改观。



2025年,蔚来计划实现销量翻番,目标销量44万辆。根据规划,今年4月,蔚来第三品牌萤火虫将推出首款产品,丰富蔚来产品线同时,实现补充其在平价车市的竞争力。

不过从实际情况来看,2025年蔚来想要实现期许并不容易。

从蔚来2024年业绩中解读,蔚来在均价30万以上的车型市占率达到40%以上,说明蔚来在豪华品牌力层面的打造是成功的。

但另一方面,中国车市正持续向上,具备市场潜力的高价格车型越来越多,蔚来将面临更大的市场竞争。而且高价格车市目前仍是小众,虽有增长潜力,但增幅缓慢,增速远比不上产品拥挤的速度,因此蔚来有市场份额被稀释的风险。

其次,高端纯电车型正经历价格下探的关键阶段,摩尔定律初显,蔚来如果没有可持续的价格竞争力,今年依旧靠产品力或者增值服务拼市场,会比2024年更加困难。

另外,蔚来主打的高中低三品牌策略,今年到底能为蔚来带来多少增量,依然是个未知数。蔚来品牌的处境上面也提到了,而今年或将面临更激烈的市场竞争。

乐道品牌目前深陷舆论危机,前段时间曝出的乐道强制员工购车事件目前仍在发酵中,可以看出乐道的处境并不好过。销量上,在去年12月超过一万辆后,今年1月份截至目前的销量回落明显,有佐证传言真实性的意味。



萤火虫则是三大品牌中变数最大的品牌。从发布的第一款产品来看,萤火虫的品牌定位并非简单的平价品牌,而是更类似于宝马MINI的小众高端品牌。尤其与小鹏MONA03相比,萤火虫的确显得没那么接地气。

萤火虫当下面临的问题,或许是上市后的市场反响是否会背离蔚来推出此品牌的意图,如果用户将萤火虫看作小众高端品牌,则有悖于萤火虫走量的目的。

还有更重要的,近期宁德时代在换电行业正风生水起,一汽红旗刚刚宣布加入宁德时代换电体系,不同的换电理念也让蔚来面临着巨大的市场挑战。

宁德时代依靠自身就是电池供应商,有着更适配车型换电的先天基础,相比加入蔚来换电需要改进底盘结构,宁德时代的换电更具成本优势。

也就是说,蔚来能够实现盈利的业务——高端车和换电,二者都将面临严峻的市场挑战,一旦无法破局,蔚来的盈利期限将无限期推后。

相比乐道和萤火虫,蔚来品牌才是大杀器?

2024年9月,蔚来发布二季度财报的电话沟通会上,李斌依然表示,蔚来品牌将专注30万级市场,并认为每个月3万-4万辆对于蔚来品牌来说是个合理的销量区间。



李斌强调过不止一次,蔚来不打造30万级以下的产品。但为了活下去,蔚来30万级这个坎,可能不得不被打破。

以12月份蔚来销量结构来看,蔚来主销车型依然是ES6和ET5两个系列车型,加起来达到蔚来品牌销量的近80%。

其中,ES6起售价33.8万元,选择BaaS方案后的价格为26.8万元;ET5系列起售价29.8万元,选择BaaS方案后的价格为22.8万元。这还不算蔚来的购车权益和国补叠加。意味着蔚来最具销量的产品,实际早已来到了25万级的市场。

2024年蔚来想要以乐道“代替”蔚来品牌,成为销量更好的系列,但事与愿违。实际上,乐道L60若选择BaaS服务,最低价格已经来到了15万以内,为什么无法承担起蔚来的销售重任,最主要的原因还是乐道与蔚来之间差着品牌力。

做个比较,蔚来的车降价,相当于BBA降价,对市场有一定的冲击,但乐道即使卖到15万,但其品牌对标的是合资,而不是豪华,导致这个价格在用户眼中属正常操作,反倒是非BaaS方案的20万起售价,在用户眼中看来是品牌力与产品定价严重不对等的表现。



正如前文所述,萤火虫面临着与乐道同样的问题,即品牌力和产品定位不符。这是否说明,蔚来真正的冲高点不在于持续推出平价产品,而是将蔚来品牌旗下的产品进行价格下探?考验的是蔚来的降本能力。

总体看,蔚来频繁被行业看衰,并非完全没有道理。自2022年开始,蔚来三年亏损达到500亿,虽然2024年三季度财报显示毛利率为正数,但想要扭亏为盈还有很长的路要走。结合今年的车市预计比2024年更加惨烈,各种主观、客观因素叠加,蔚来亟需让人眼前一亮的翻身利器。

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