泰国年度盘点：日系份额继续下降，2025年也面临产能过剩？

泰国是目前中国新能源出海较为成功的一个市场，本期我们整理了泰国市场2024年的各项数据，给大家把脉泰国市场现状和趋势。

汽车是泰国支柱产业

泰国不只是汽车消费国，还是一个汽车生产国，汽车属于泰国的支柱产业之一，占泰国GDP达到10%左右，汽车行业从业人员占泰国就业人员达到10%。

而且泰国不仅是汽车生产国，还是一个汽车出口国，出口占产量过半，达到57.1%（2024年数据）。出口对象主要是东南亚、大洋洲、南美和中东，是目前全亚洲仅次于中日韩的第四大汽车出口国。

汽车出口国这重身份，让泰国在接受中国汽车产品时，会有自己的“小心思”。泰国政策倾向中国厂商建立本土生产基地，从而帮助泰国强化自己的汽车产业，力求成为地区电动汽车中心。

例如泰国要求车企2024年本土产量为其进口量1倍，这个比例会逐年提升，2025年1.5倍，2026年2倍，2027年3倍。我们确实看到中国厂商陆续在泰国建厂，这个下文会详说。

市场销量表现方面，泰国汽车销量在2019年达到高点后，2020-2021年经历了两年回调，在2022年和2023年进入增长通道，但泰国2024年乘用车销量同比下跌了16.6%。

泰国2024年乘用车销量下跌的背后，一定程度在于经济下行，叠加不良贷款风险以及家庭债务高压，泰国银行继续收紧对购车者的贷款标准，2024年有将近50%的购车贷款被拒，对2024年销量造成负面影响。

但从好的一面来看，表明泰国购车需求依然存在，部分需求只是被贷款审批暂时压制，可能在未来重新释放。

另外从近期泰国银行业界人士的发言来看，泰国2025年银行贷款有放松的机会，尤其是二手车及燃油车贷款方面。

车型偏好

跟前些年国内汽车市场情况类似，SUV在泰国份额逐年增长，份额从2019年的26.1%一路增长到2024年的46.1%，跟轿车接近平分天下。

如果从在售车型数量的角度来看，SUV在售车型数量，在2022年已经超过了轿车。

再往下研究泰国的SUV销量分布，其中A-SUV占了最大份额，拥有近半的份额（42%），往后B-SUV（27.5%）和A0-SUV（28.1%）份额接近。

泰国在售A-SUV中，较为热门的车型，就有丰田卡罗拉Cross、本田HR-V、比亚迪Atto3等。

竞争格局

在2019年，日系品牌在泰国市场份额接近90%，相较其它国别品牌有压倒性的优势。可以说，在燃油车领域，日系车已牢牢占领了泰国消费者的心智。

不过日系品牌的份额往后呈下降趋势，2024年日系在泰国份额跌到70%左右，中国品牌在当中分摊了较大的份额，背后是中国新能源车开始在泰国攻城略地。

毕竟日系车只是在燃油车领域占领泰国消费者的心智，在新能源领域并没有类似优势。

中国汽车在泰国很符合我们平时常说的“换道超车”，燃油赛道从日系手上抢份额的机会微乎其微，只能在新能源这里突破。

日系品牌在泰国燃油车市场的地位，依然稳固。丰田、本田在泰国燃油车份额，相比2023年还同比增长了3.9%和1.6%。

因此中国品牌车型要在泰国获得销量，面对最大对手依旧是丰田和本田，两者在2024年销量分别达到14.5万和8.3万辆。比亚迪尽管已排名第三，但2.7万辆的年销量，跟丰田、本田依旧差距较大。

研究丰田、本田在泰国的价格段布局，我们发现目前泰国市场有三个市场间隙值得布局。

一个是95万泰铢（折合人民币约20万元）以下的SUV市场，这个区间缺少强势的A-SUV产品，A0-SUV产品也偏少，可考虑在这里快速抢占市场份额，提升品牌在泰国的知名度。

另一个值得留意的市场间隙，就是125-135万泰铢（折合人民币约27-29万元）市场，可布局中高级车型来获得可观盈利。

最后一个是MPV市场，目前泰国MPV产品较少，市场需求有待孵化。

中国汽车品牌建厂情况

目前在泰国建厂的中国汽车公司已经达到7家，其中比亚迪、埃安、哪吒主推新能源车型。当中投产最早是MG，早在2017年便已完成投产，在2024年完成投产的有比亚迪、埃安和哪吒。

预期中国汽车品牌2025年在泰国产能将产过50万辆，超过2024年的泰国整个乘用车的销量水平，有产能过剩的可能。但如前文所说，泰国是个汽车出口国，这部分产能不光供应泰国本土，可以透过出口到其它国家来消化。

从投入车型看，2024年中国品牌在售车型为36款，其中SUV市场占50%， A-SUV为主要布局的细分。根据上文提及的数据，在泰国SUV销量里，A-SUV占了绝对主导，能占到整个SUV市场近半的份额。

智见说

整体来看，2024年泰国乘用车市场同比下跌，等于整个市场的蛋糕没变大，中国新能源车增加的销量，很大程度是从原来日系燃油车手上争取过来。

不过泰国2024年下滑的销量，未必是消费者没有需求，可能是被银行贷款政策暂时抑制。假如往后银行贷款政策有所松动，这部分需求有机会逐步释放回来。

以往中国品牌出海，希望能避开内卷严重的中国市场。但随着越来越中国品牌进入泰国市场，并在当地建厂，泰国新能源市场也会变得越来越卷。