1月21日,亚洲开发银行旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility (以下简称“CGIF”,标普评级AA)担保中国水务集团有限公司(以下简称“中国水务”,股票代码:855.HK)成功发行5年期10亿元人民币蓝色境外债券。本次发行债项评级为标普AA,票面利率3.45%,募集资金将按照公司的蓝绿融资框架用于符合资格项目的再融资。中金公司担任本次发行的牵头联席全球协调人。
本次发行获得投资人踊跃认购,投资人种类多样化,市场投资人积极认购,多位类主权投资人、险资投资人、基金投资人、银行投资人等参与认购并获得分配,其中类主权投资人占比40%。
中金公司作为此次发行的牵头联席全球协调人,协助中国水务在发行前夯实重要的基石订单,独家引入了诸多境内外高质量投资者。此外,多位类主权投资人为首次参与CGIF担保结构债券认购,进一步丰富了公司的投资者基础。
此次交易是中金公司与中国水务在境外债券领域进行的首次合作,凭借专业的服务能力和优异的执行效率,得到公司的高度认可。同时,本次交易亦是CGIF首次担保5年期点心债,进一步丰富了CGIF担保债券的年期分布,标志着中金公司作为牵头联席全球协调人与超主权机构在境外债券领域的又一次重要合作,是中金公司秉承“植根中国,融通世界”的理念,立足丰富的境内外资本市场专业实践,切实推动人民币国际化进程的重要里程碑。
(中金公司)
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